Haz clic en el icono "Contacts" de la barra de herramientas de la izquierda.

Introduzca el nombre y apellidos preferidos de su cliente o posible cliente.

La fecha de nacimiento no es un campo obligatorio al crear un contacto, pero puede añadirla si está disponible. También puede especificar la preferencia de idioma de su cliente, necesaria para el español.

La información del cónyuge, la dirección, la información de Medicare y los puntos de contacto no son necesarios al crear el contacto. Si desea introducir alguno de estos datos, marque la casilla correspondiente para añadir la información.

Para añadir una dirección, empiece a escribir la dirección del cliente y, a continuación, seleccione la dirección correcta en la lista desplegable.

Si está introduciendo la información de Medicare del cliente, asegúrese de que los datos coinciden exactamente con los de su tarjeta de Medicare.

Cuando haya introducido toda la información, asegúrese de desplazarse hasta el final y haga clic en "Add Contact".

Este es un ejemplo del aspecto que tendrá el contacto. Una vez que tenga el contacto, puede continuar el flujo de trabajo previsto enviándole información, añadiendo su póliza o creando recordatorios.

Cómo añadir manualmente un contacto a tu cuenta Spark