Créer et finaliser un SAV

Thomas Vandendorpe
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36 seconds

Hbjo-Online

Cliquez sur la rubrique "SAV"

Cliquez sur "CREER UNE FICHE SAV"

Sélectionnez ou créez la fiche du client concerné par le SAV

Sélectionnez l'atelier en charge du SAV. La liste des ateliers ne propose que les "Fournisseurs" disposant d'au moins un correspondant de type "SAV". Avant de créer une fiche SAV, assurez vous d'avoir correctement créé vos fournisseurs et vos correspondants en charge de vos SAV

Complétez les informations relatives au produit. S'il s'agit d'un produit que vous avez vendu, vous pouvez renseigner son code article ou sa référence fournisseur pour que les autres informations se remplissent automatiquement.

Renseignez les détails sur l'entretien ou la réparation à effectuer

Renseignez l'état de l'article et ajoutez un commentaire.\ \ Pour éviter les litiges avec vos clients, vous pouvez ajouter des photos en utilisant des photos présentes sur votre disque dur ou en utilisant la caméra de votre appareil (webcam d'un ordinateur, appareil photo d'un smartphone ou d'une tablette).

Choisissez le statut du SAV ainsi que la date de disponibilité prévisionnelle. Les différents statuts possibles sont : - Nouveau : lorsqu'il s'agit d'un nouveau dossier de SAV - Envoyé au fournisseur : lorsque le produit a été envoyé à l'atelier en vue de réaliser un devis - Devis à valider : lorsque le devis a été réalisé par l'atelier et qu'il doit être validé par votre client - SAV en cours : lorsque le devis a été validé par votre client - Prêt à être récupéré : lorsque le produit est disponible en boutique après que l'atelier ait effectué le travail - Devis refusé : si le client refuse votre devis et ne souhaite pas donner suite au SAV. Deux statuts envoient automatiquement une communication SMS ou Email à votre client : - Devis à valider : votre client est informé par SMS ou Email qu'un devis est à valider. Il est invité à se rapprocher de votre boutique. - Prêt à être récupéré : votre client est informé par SMS ou Email que son produit est prêt à être retiré en boutique.

- Renseignez le prix facturé par votre atelier dans le champ "Prix de revient HT" - Uniquement lors de la création du SAV : vous pouvez ajouter un "acompte déjà encaissé" depuis un autre logiciel, dans le champ prévu à cet effet - Remplissez le champ "Montant total à payer" par votre client (non obligatoire pour encaisser des acomptes, obligatoire pour solder le SAV sauf en cas de SAV gratuit) - Vous pouvez également ne pas encaisser d'acompte en cas de SAV gratuit Vous pouvez cliquer sur "SAUVEGARDER ET ENCAISSER UN ACOMPTE" pour procéder à l'encaissement. (avec ou sans montants renseignés)

Vous êtes redirigés vers la rubrique vente. Les informations du SAV sont automatiquement pré-remplies. La fiche client est automatiquement sélectionnée. Si un "acompte déjà encaissé" a été renseigné à la création du SAV, il est indiqué en "total des acomptes payés" Il ne vous reste qu'à choisir le montant de l'acompte souhaité (il peut correspondre à 100% du prix du SAV), les moyens de paiement, remplir le code vendeur et cliquer sur "AJOUTER UN ACOMPTE AU SAV"

En retournant dans le SAV, vous constaterez que l'historique des acomptes payés et mouvements du SAV est disponible.

- Vous pouvez encaissez plusieurs acomptes (jusqu'à 100% du montant total) sans clôturer le SAV - Vous pouvez modifier le montant total du SAV à tout moment, sauf une fois le SAV soldé. - Cliquer sur "SOLDER LE SAV" permet de finaliser le paiement et clôturer le SAV - Possibilité d'annuler le SAV à tout moment (remboursement ou création d'un avoir sur le compte client)