Créer un devis dans Commerce 360

Thomas Vandendorpe
30 steps
3 minutes

Hbjo-Online

Pour créer un devis, rendez-vous dans la rubrique Devis

Depuis cette rubrique, il est possible de : - créer un nouveau devis - Modifier un devis créé (mais pas encore accepté) - Consulter et modifier des brouillons - consulter des devis finalisés via l'onglet archivés

Cliquez sur "Créer un devis"

Vous pouvez choisir le type de devis, à savoir : - **SAV :** pour détailler la réparation et/ou l'entretien d'un bijou ou d'une montre - **Fabrication / Transformation :** pour détailler les articles utilisés pour effectuer une fabrication Dans ce tutoriel, nous allons créer un devis pour un SAV

Puis indiquez le reste des informations générales : - Client concerné - Titre du devis - Description (optionnel, n'apparait pas sur le devis) - Atelier d'un fournisseur (comme pour les SAV) - Date d'échéance (optionnel, n'apparait pas sur le devis) - Note interne (optionnel, n'apparait pas sur le devis)

Si un SAV existait au préalable pour ce devis, vous pouvez le sélectionner pour l'associer.\ *Dans ce cas, le devis reprendra les informations sur l'article renseignés préalablement dans le SAV, ainsi que l'atelier sélectioné.* Si aucune fiche SAV n'existe pour l'instant, passez cette étape et indiquez s'il s'agit d'une réparation ou d'un entretien

Renseignez les informations liées à l'article (optionnel sauf la désignation)

Indiquez si l'article concerné est sous garantie ou non

Vous pouvez maintenant créer votre devis : - **Une rubrique** peut contenir une ou plusieurs références (des articles ou des services) et des textes - **Une référence** existante peut être sélectionnée (d'article ou de service). Vous pouvez également créer une référence de type de service - **Un texte** peut être ajouté sous plusieurs formes : Titre, Commentaire ou Mention N.B : à tout moment lors de la création de votre devis, vous pouvez en avoir un aperçu via le bouton approprié

Cliquez sur Rubrique. Elle pourra contenir une ou plusieurs références (des articles ou des services) et des textes. Ici nous y ajouterons des prestations de services.

Cliquez sur Référence : Vous pouvez en sélectionner une existante (d'article ou de service), ou créer une référence de type de service.

Dans cet exemple nous allons sélectionner un service de changement de pile

Une fois la référence sélectionnée, vous pouvez : - choisir la quantité à ajouter au devis - modifier le prix - ajouter une remise - ajouter une description (qui sera affichée dans le commentaire de la référence, sur le devis)

Pour créer une référence, cliquez sur le bouton "+" à côté de la sélection de référence

Une fenêtre permettant la création d'une référence de type service s'affiche et peut être complétée.

Complétez les champs obligatoires (à minima), puis validez

Vous pouvez maintenant ajouter la référence à votre devis

Vous pouvez modifier l'emplacement des références, rubriques et textes en effectuant un glisser/déposer via le bouton situé à gauche de la désignation

Depuis l'édition du devis, vous pouvez directement modifier les désignations, les prix, quantités et remises.

Cliquez sur Texte pour ajouter un titre, un commentaire ou une mention.

Cliquez sur "Aperçu" pour visualiser le devis qui sera édité, comme ci-dessous.

En cas de nécessité, vous pouvez enregistrer le devis en brouillon si vous ne pouvez pas le finaliser maintenant. Sinon, vous pouvez cliquer sur "créer le devis"

Une fois le devis créé, vous pouvez le télécharger et/ou l'envoyer au client via E-mail (s'il est renseigné dans sa fiche client), afin qu'il le signe ou le refuse N.B : le texte de l'email envoyé peut être modifié via la rubrique "Paramètres globaux > Communications"

Une fois que le client vous a contacté pour valider son devis (ou le refuser), rendez vous dans l'édition du devis, vous pouvez alors choisir l'action à effectuer. Dans cet exemple nous allons accepter le devis.

En cliquant sur "Accepter le devis", vous pouvez : - **Créer une fiche SAV**, qui reprendra les informations du devis établi précédemment - **Ajouter le devis signé** par le client via upload

Une fois le devis accepté, il n'est plus possible de le modifier.\ Vous pouvez à présent cliquer sur le SAV associé qui a été créé à partir du devis.

Click here.

Il est maintenant possible de solder le devis établi via le SAV qui est associé

Le commentaire du SAV comportera la description du travail à effectuer, permettant son affichage sur la facture.

Enfin, vous pouvez solder le SAV.