Créer une nouvelle fiche client

Sylvain Simon
7 steps
18 seconds

Hbjo-Online

Cliquer sur le menu "Clients"

Vous pouvez vous assurer que le client n'existe pas dans votre base en le recherchant via différents critères. S'il n'existe pas et que vous souhaitez le créer, cliquer sur le bouton "AJOUTER UNE FICHE CLIENT"

Renseignez les coordonnées de votre client(e). Afin de bénéficier pleinement des fonctionnalités de CRM proposées par notre solution, nous vous invitons à faire particulièrement attention aux informations que vous renseignez, notamment à la bonne saisie de l'adresse email, du numéro de téléphone.

Vous pouvez choisir si votre client(e) préfère être contacté(e) de préférence par email, par téléphone ou par SMS.

La rubrique "Communication" vous permet de choisir les consentements accordés par votre client(e) dans le cadre du RGPD. S'il vous a autorisé à le solliciter commercialement, cochez les cases correspondantes. Nous vous suggérons de demander l'accord de l'internaute via un document écrit et le conserver afin de pouvoir garantir que vous n'avez pas renseigné ces informations sans son consentement.

Vous pouvez également accorder une remise permanente à un(e) client(e). Pour cela, renseigner le montant de la remise dont ce client bénéficiera à chaque achat.

En cliquant sur le bouton "SAUVEGARDER" la fiche client sera créée.

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Vous pouvez également accorder une remise permanente à un(e) client(e). Pour cela, renseigner le montant de la remise dont ce client bénéficiera à chaque achat.

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