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MANDANTENÜBERSICHT
ANLEGEN ODER BEARBEITEN

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Standardmäßig haben Ihre Mandanten erstmal keinen eigene Zugang und damit keinen Zugriff. 

So können Sie in Ruhe alles vorbereiten, bis Sie Ihren Mandanten einbinden wollen.

Wenn Sie den Zugang erstmalig erlauben - bestätigen Sie bitte den Hinweis auf die Anpassung des Beratervertrages mit "Ja"

Wenn Sie den Zugang Ihrer Mandanten nur nutzen möchten, damit diese die Freigabe der Verfahrensdokumentation über die Software vornehmen und dort auf die ausgeleitete Verfahrensdokumentation zugreifen können. Dann aktivieren Sie den **Lesezugriff**.

Sie können den Lesezugriff auch jederzeit mit allen weiteren Punkten kombinieren - Ihre Mandanten sehen, dann zwar die entsprechenden Module, können aber keine Änderungen vornehmen - dies macht ggf. Sinn wenn der Mandant zu Beginn eingebunden werden soll und man verhindern möchte, dass dieser später versehentlich Änderungen vornimmt. 

In diesem Fall können Sie dann einfach vom Schreibzugriff auf den Lesezugriff wechseln.

Wenn Sie Ihre Mandanten bei der Erstellung einbinden wollen, dann aktivieren Sie den **Schreibzugriff**.

Möchten Sie, dass Ihre Mandanten Mitarbeiter, Software, Hardware etc. erfassen und bearbeiten können - dann wählen Sie bitte den Punkt **"Kann Mitarbeiter, Software, Hardware oder weitere Anlagen ansehen"**

Aktivieren Sie "Kann Mitarbeiter, Software, Hardware oder weitere Anlagen ansehen"

Kann Mitarbeiter, Software, Hardware oder weitere Anlagen ansehen

Möchten Sie, dass Ihre Mandanten auch Prozessfragen sehen und bearbeiten können - dann wählen Sie bitte den Punkt **"Kann Prozessfragen ansehen"**.

Aktivieren Sie "Kann Prozessfragen ansehen"

Möchten Sie, dass Ihre Mandanten auch die komplette Verfahrensdokumentation als Vorschau sehen können - dann wählen Sie bitte den Punkt **"Kann Vorschau ansehen"**.

Möchten Sie, dass Ihre Mandanten auch die automatisch erzeugten Texte in der Live-Vorschau sehen können - dann wählen Sie bitte den Punkt **"Kann Livevorschau ansehen"**.

Aktivieren Sie "Kann Livevorschau ansehen"

Möchten Sie, dass Ihre Mandanten ihre Verfahrensdokumentationen selbst erstellen können und von Ihnen nur den Zugang "gestellt" bekommen - dann wählen Sie bitte alle Punkte inklusive dem Punkt **"Kann Dokumentationen ausgeben"**.

Verfahrensdokumentation

Hier zeigen wir Ihnen wie Sie einstellen können, ob und in welchem Umfang Ihre Mandanten Zugang und Zugriff auf die Software haben.

Bei Fragen, Unklarheiten - schreiben Sie uns gerne unter support@verfahrensdokumentation.pro.

Einstellungen Zugriff Mandant