Ga naar de tab 'Klanten', in het Craft-platform.

Hier krijg je de keuze of het gaat over een organisatie, of een particuliere klant. We beginnen met een organisatie! 

Voeg een organisatie met contactpersoon toe

Vul het btw- of ondernemingsnummer dat je ontving. Er gebeurt een automatische check of dit geldig is, en dan worden er ook enkele gegevens  opgehaald. 

Gaat het over een buitenlandse klant? Dan wijzig je even het land. 

Als je onderneming is aangemaakt, kan je een contactpersoon toevoegen. Hier vul je alle persoonlijke gegevens toe. 

En vul ook zeker het e-mailadres in, en eventuele extra contacten! 

Je kan er voor kiezen wie welke communicatie precies ontvangt, als je meerdere ontvangers zou gebruiken voor deze contactpersoon.

Verstuur je graag je bepaalde documenten zelf? Dan kan je kiezen voor 'Zelf versturen'.

Is jouw klant een particulier, en dus geen organisatie? Dan kies je voor 'Particulier'. 

Vul de persoonlijke gegevens in van je klant.

En ook het e-mailadres, met eventueel extra ontvangers die bepaalde communicatie mogen ontvangen. Bewaren en klaar, je klant is aangemaakt! 

Creativeshelter

Fgov

HubSpot is a CRM platform. Learn how to effectively use HubSpot to manage your customers and other tips and tricks such as how to merge contacts or how to connect your Gmail account.