A partir de la pestaña **Contacts** verás que en **Contact Stages**, tienes una lista de contactos y su estado actual. Desde Conectar hasta Activo o Análisis de necesidades. En función de su estado, esto te ayudará a tomar decisiones para ayudarles.

Echemos un vistazo a nuestra actual candidata, Ashley Avila.

Podemos ver aquí que la etapa actual de Betty es **Prospect: Connect**, así que sabemos que tenemos que comunicarnos con ella.

El menú **Next Action** le ayuda a seguir y guiar a su cliente.

Connect

Use the next action menu to track your progress and update your activity.

Next action
I'll try again
Continue

Si aún no has recibido noticias de tu contacto, puedes hacer clic en **I'll try again --&gt; Continue** para reenviar un mensaje de seguimiento.

En **Contact History** podemos ver nuestros servicios con nuestro contacto.

You attempted to contact Ashley Avila: 1st time

Today, 7:19 p.m.

Haga clic en "**Send needs assessment**" y **Continue** para enviar la evaluación de necesidades y recabar información adicional de su contacto.

Haga clic en "Send needs assessment" después de establecer sus preferencias.

Verás que se guarda más información en **Contact History**.

Subject: "Medicare information request from Ava Martinez"

Hay acciones adicionales que podemos hacer con nuestro Contacto. Podemos añadir un recordatorio, añadir su política directamente a su perfil y marcarlo como perdido.

Mark as pending eligibility and add a reminder

Digamos que nuestro contacto cumplirá 65 años pronto, pero necesitamos añadir un recordatorio para que se acuerde de ponerse en contacto con nosotros cuando cumpla 65 años. Seleccionaremos la Acción y haremos clic en Continuar.

Pondremos la fecha, añadiremos un asunto y haremos clic en **Add reminder.**

En **Information & needs**, podemos ver su información actual sobre Medicare. Esto incluye farmacias, médicos y recetas.

Primary care physician

Internal Medicine

DR. CLAYTON ALLEN SMITH JR.

7690 Montgomery Rd, Cincinnati, OH 45236
4 more locations

(513) 803-2243

Healthcare providers
Add healthcare provider
Preferred pharmacies

CVS PHARMACY #02342

7217 CINCINNATI DAYTON RD
WEST CHESTER, OH 45069

(513) 759-3301

Add mail order pharmacy
Prescriptions

Prozac 20 mg oral capsule

30 every month

Add prescription drug

Si estamos listos para vender y sabemos que nuestro contacto está interesado en obtener más información sobre los planes, podemos hacer clic en **Quote and Enroll** y luego en **Launch SunFire** para abrir SunFire, nuestra herramienta integrada para cotizar e inscribir planes.

Launch SunFire
View MedSupp options
Edit location

Una vez que tenemos el plan de nuestro contacto, podemos añadirlo a la plataforma. Este es un ejemplo del plan de nuestro contacto que está **pending**.

Vemos que nuestro contacto es ahora **Prospect: Enrolled** porque está inscrito en un plan al que aún no le ha llegado la fecha de entrada en vigor.

Si queremos recordatorios adicionales, podemos hacer clic en la casilla **Next Action** y añadir rápidamente un recordatorio o una póliza inscrita aquí.

Podemos ver que nuestro contacto es ahora **Client: Active** porque su plan ya es efectivo.

Si su contacto no está satisfecho con su plan o quiere hablar de otras opciones, haga clic en los 3 puntos.

Una vez actualizado, vemos que su estado ha cambiado a **Client: Lost**

Manejar Prospectos e Inscribir Clientes: Guía paso a paso