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MANDANTENÜBERSICHT
ANLEGEN ODER BEARBEITEN

z.B. "Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)"

Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

Erfassen Sie das Datum der "Unternehmensgründung" 

Erfassen Sie das Datum des "Gesellschaftsvertrages"

Wählen sie hier entsprechend aus: z.B. "nach § 4 Abs. 1 EStG bzw. § 5 EStG (Betriebsvermögensvergleich, Bestandsvergleich, Bilanzierung)"

nach § 4 Abs. 1 EStG bzw. § 5 EStG (Betriebsvermögensvergleich, Bestandsvergleich, Bilanzierung)

Wählen sie hier entsprechend aus, z.B.: "Ja, es besteht Buchführungspflicht"

Wählen sie hier entsprechend aus, z.B.: "Ja, umsatzsteuerpflichtige Umsätze"

Wählen sie hier entsprechend aus, z.B.:"Ja, es besteht eine Prüfungspflicht"

Wählen sie hier entsprechend aus, z.B.: "10 bis 100 Mitarbeiter"

Unter dem folgenden Menüpunkt: **Ansprechpartner**, legen sie nun die Kontaktperson des Mandanten an, über den dann auch der Zugang für den Mandanten zur Verfahrensdokumentation anschließend freigeschaltet werden kann.

Wählen sie hier entsprechend aus, z.B.: "Frau"

Wählen sie hier entsprechend aus, z.B.: "Kein Titel"

Erfassen sie hier entsprechend die restlichen Kontaktdaten

Im folgenden Schritt, erfolgt die Rechtevergabe der Zugriffe des Mandanten auf die entsprechenden Teile der Verfahrensdokumentation. Die Fragezeichen am Ende der einzelnen Rechte erklären ihnen was damit konkret gemeint ist. 

Die Grundeintstellung ist "Keine Logindaten anlegen" 

Zum Öffnen des Mandantenlogin verschieben sie den Button "Keine Logindaten anlegen" nach links, dann öffnet sich das angezeigte Menüfenster

Wählen sie hier entsprechend aus, z.B.: "Kann Mitarbeiter, Software, Hardware oder weitere Anlagen ansehen"

Kann Mitarbeiter, Software, Hardware oder weitere Anlagen ansehen

Wählen sie hier entsprechend aus, z.B.: "Kann Prozessfragen ansehen"

Wählen sie hier entsprechend aus, z.B.: "Kann Dokumentationen ausgeben"

Wenn sie entsprechen ihren Wünschen die Zugriffsrechte vergeben haben, kommt der nächste Schritt

Nach dem Klicken Erstellen, erhält der Mandant beim erstmaligen Anlegen des Zugriffs eine Email an die oben genannte Email-Adresse mit seinen Login-Daten!

Anschließend finden Sie in der Mandantenübersicht ihren neuen Mandanten "Testhausen GmbH"

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