1. EPP – Založení sady dokumentů
Luboš Smejkal
16 steps
46 seconds
EPP (elektronické povinné přílohy) jsou dostupné pro většinu segmentů, na konci tohoto návodu naleznete odkazy na vyplnění dokumentů v jednotlivých segmentech. I když je proces v EPP relativně jednoduchý, tak pro neživotní pojištění máme ještě jednodušší nástroj - BT Neživot, stejně tak pro investiční segment - BT Invest, který Vám EPP vygeneruje přímo.
1
Otevřete si Bety na adrese [https://bety.brokertrust.cz/](https://bety.brokertrust.cz/)
2
V horním menu najeďte na Obchody - Povinné přílohy a klikněte na "Nová příloha"
1. Sada pro existujícího klienta
3
V tomto návodu si popíšeme vyplnění pro existujícího klienta - tzn. klikneme na "EXISTUJÍCÍ KLIENT FO (RČ)"
4
Přes hledání najděte klienta, kterému chcete sjednat obchod a vyberte ho
5
Následně klikněte na "VYBRAT"
6
Z nabídky segmentů vyberte segment, ke kterému potřebujete udělat povinné přílohy
Výběr segmentů je dle typu klienta - FO mají dostupné jiné segmenty než FOP a PO
7
Klikněte na "VYBRAT"
2. Sada pro nového klienta
8
Vyberte možnost nový klient
9
Vyplňte údaje klienta, kliknutím na ikonku můžete pro adresu spustit vyhledávač
Pro založení klientské karty je povinný údaj Jméno, Příjmení a telefon nebo email. Nicméně pro bezproblémovou práci s klientem v systémech BT doporučujeme ihned s klientem vyplnit všechny údaje
10
Do našeptávače začněte psát adresu a následně vyberte z nabízených adres
11
Adresu uložíte kliknutím na "POTVRDIT"
12
Doplňte i údaje o zemi narození a dokladu totožnosti
Údaje o místě narození a dokladu totožnosti jsou povinné pro všechny obchody, v rámci kterých je povinné vyplnění AML dotazníku
13
Klientskou kartu vytvoříte kliknutím na tlačítko "POTVRDIT"
14
Následně vyberte segment, pro který chcete vytvořit povinné přílohy
15
A klikněte na "VYBRAT"
2.1 Validace pro založení nového klienta
16
V případě, že některé údaje neprojdou validací, tak Vám zobrazíme validační hlášku
V rámci BT je možné mít pod 1 poradcem jen 1 klientskou kartu s daným rodným číslem - pokud potřebujete editovat již existujícího klienta je třeba si ho najít přes sekci Klienti a následně upravit. Zároveň je validovaný email klienta mezi klienty 1 poradce musí mít každá klientská karta individuální email. Jedinné povolené duplicity v emailech jsou napříč typy klientů - tzn. 1 klient může mít stejný email u sebe jako FO, FOP a nebo PO.
3. Návody na vyplnění příloh v jednotlivých segmentech
Pro návody na vyplnění konkrétních příloh klikněte na daný segment, který potřebujete vyplnit Pojištění: - Rizikové ŽP pro FO - [https://scribehow.com/shared/EPP__prilohy_pro_rizikove_zivotni_pojisteni_FO__T86Hem2yQZm7AeJ5Jq73sg](https://scribehow.com/shared/EPP__prilohy_pro_rizikove_zivotni_pojisteni_FO__T86Hem2yQZm7AeJ5Jq73sg) - Investiční ŽP pro FO - [https://scribehow.com/shared/2_EPP__investicni_zivotni_pojisteni_FO__g1Zl7ZiJSyqH54FM-TkY-Q](https://scribehow.com/shared/2_EPP__investicni_zivotni_pojisteni_FO__g1Zl7ZiJSyqH54FM-TkY-Q) Úvěry: - pro FO - [https://scribehow.com/shared/EPP__prilohy_pro_uvery_FO__7uyyKnrxREWeyNP6KRyedw](https://scribehow.com/shared/EPP__prilohy_pro_uvery_FO__7uyyKnrxREWeyNP6KRyedw) - pro PO - [https://scribehow.com/shared/EPP__prilohy_pro_uvery_PO__C12metKxT2Ck1LbWCcpyKw](https://scribehow.com/shared/EPP__prilohy_pro_uvery_PO__C12metKxT2Ck1LbWCcpyKw) Stavební spoření (spořicí smlouvy) [https://scribehow.com/shared/EPP__prilohy_pro_stavebni_sporeni__NpYAW9EWRmWrxrYcQcpbnw](https://scribehow.com/shared/EPP__prilohy_pro_stavebni_sporeni__NpYAW9EWRmWrxrYcQcpbnw) Penze: - Doplňkové penzijní spoření - [https://scribehow.com/shared/EPP__prilohy_pro_doplnkove_penzijni_sporeni_DPS__k7D3e2dSQMuX-Yj-6PJavA](https://scribehow.com/shared/EPP__prilohy_pro_doplnkove_penzijni_sporeni_DPS__k7D3e2dSQMuX-Yj-6PJavA) - Změny penzijního připojištění - [https://scribehow.com/shared/EPP__prilohy_pro_zmenu_starych_smluv_penzijniho_pripojisteni_PP__cAIrMnAIQom3UkUVDSvnZg](https://scribehow.com/shared/EPP__prilohy_pro_zmenu_starych_smluv_penzijniho_pripojisteni_PP__cAIrMnAIQom3UkUVDSvnZg) Bankovní/neregulované produkt: [https://scribehow.com/shared/2_EPP__bankovni_neregulovane_produkty__okyKgfyNSqyVZoesxPtGaw](https://scribehow.com/shared/2_EPP__bankovni_neregulovane_produkty__okyKgfyNSqyVZoesxPtGaw)
1. EPP – Založení sady dokumentů
Luboš Smejkal
16 steps
46 seconds
EPP (elektronické povinné přílohy) jsou dostupné pro většinu segmentů, na konci tohoto návodu naleznete odkazy na vyplnění dokumentů v jednotlivých segmentech. I když je proces v EPP relativně jednoduchý, tak pro neživotní pojištění máme ještě jednodušší nástroj - BT Neživot, stejně tak pro investiční segment - BT Invest, který Vám EPP vygeneruje přímo.
1
Otevřete si Bety na adrese [https://bety.brokertrust.cz/](https://bety.brokertrust.cz/)
2
V horním menu najeďte na Obchody - Povinné přílohy a klikněte na "Nová příloha"
1. Sada pro existujícího klienta
3
V tomto návodu si popíšeme vyplnění pro existujícího klienta - tzn. klikneme na "EXISTUJÍCÍ KLIENT FO (RČ)"
4
Přes hledání najděte klienta, kterému chcete sjednat obchod a vyberte ho
5
Následně klikněte na "VYBRAT"
6
Z nabídky segmentů vyberte segment, ke kterému potřebujete udělat povinné přílohy
Výběr segmentů je dle typu klienta - FO mají dostupné jiné segmenty než FOP a PO
7
Klikněte na "VYBRAT"
2. Sada pro nového klienta
8
Vyberte možnost nový klient
9
Vyplňte údaje klienta, kliknutím na ikonku můžete pro adresu spustit vyhledávač
Pro založení klientské karty je povinný údaj Jméno, Příjmení a telefon nebo email. Nicméně pro bezproblémovou práci s klientem v systémech BT doporučujeme ihned s klientem vyplnit všechny údaje
10
Do našeptávače začněte psát adresu a následně vyberte z nabízených adres
11
Adresu uložíte kliknutím na "POTVRDIT"
12
Doplňte i údaje o zemi narození a dokladu totožnosti
Údaje o místě narození a dokladu totožnosti jsou povinné pro všechny obchody, v rámci kterých je povinné vyplnění AML dotazníku
13
Klientskou kartu vytvoříte kliknutím na tlačítko "POTVRDIT"
14
Následně vyberte segment, pro který chcete vytvořit povinné přílohy
15
A klikněte na "VYBRAT"
2.1 Validace pro založení nového klienta
16
V případě, že některé údaje neprojdou validací, tak Vám zobrazíme validační hlášku
V rámci BT je možné mít pod 1 poradcem jen 1 klientskou kartu s daným rodným číslem - pokud potřebujete editovat již existujícího klienta je třeba si ho najít přes sekci Klienti a následně upravit. Zároveň je validovaný email klienta mezi klienty 1 poradce musí mít každá klientská karta individuální email. Jedinné povolené duplicity v emailech jsou napříč typy klientů - tzn. 1 klient může mít stejný email u sebe jako FO, FOP a nebo PO.
3. Návody na vyplnění příloh v jednotlivých segmentech
Pro návody na vyplnění konkrétních příloh klikněte na daný segment, který potřebujete vyplnit Pojištění: - Rizikové ŽP pro FO - [https://scribehow.com/shared/EPP__prilohy_pro_rizikove_zivotni_pojisteni_FO__T86Hem2yQZm7AeJ5Jq73sg](https://scribehow.com/shared/EPP__prilohy_pro_rizikove_zivotni_pojisteni_FO__T86Hem2yQZm7AeJ5Jq73sg) - Investiční ŽP pro FO - [https://scribehow.com/shared/2_EPP__investicni_zivotni_pojisteni_FO__g1Zl7ZiJSyqH54FM-TkY-Q](https://scribehow.com/shared/2_EPP__investicni_zivotni_pojisteni_FO__g1Zl7ZiJSyqH54FM-TkY-Q) Úvěry: - pro FO - [https://scribehow.com/shared/EPP__prilohy_pro_uvery_FO__7uyyKnrxREWeyNP6KRyedw](https://scribehow.com/shared/EPP__prilohy_pro_uvery_FO__7uyyKnrxREWeyNP6KRyedw) - pro PO - [https://scribehow.com/shared/EPP__prilohy_pro_uvery_PO__C12metKxT2Ck1LbWCcpyKw](https://scribehow.com/shared/EPP__prilohy_pro_uvery_PO__C12metKxT2Ck1LbWCcpyKw) Stavební spoření (spořicí smlouvy) [https://scribehow.com/shared/EPP__prilohy_pro_stavebni_sporeni__NpYAW9EWRmWrxrYcQcpbnw](https://scribehow.com/shared/EPP__prilohy_pro_stavebni_sporeni__NpYAW9EWRmWrxrYcQcpbnw) Penze: - Doplňkové penzijní spoření - [https://scribehow.com/shared/EPP__prilohy_pro_doplnkove_penzijni_sporeni_DPS__k7D3e2dSQMuX-Yj-6PJavA](https://scribehow.com/shared/EPP__prilohy_pro_doplnkove_penzijni_sporeni_DPS__k7D3e2dSQMuX-Yj-6PJavA) - Změny penzijního připojištění - [https://scribehow.com/shared/EPP__prilohy_pro_zmenu_starych_smluv_penzijniho_pripojisteni_PP__cAIrMnAIQom3UkUVDSvnZg](https://scribehow.com/shared/EPP__prilohy_pro_zmenu_starych_smluv_penzijniho_pripojisteni_PP__cAIrMnAIQom3UkUVDSvnZg) Bankovní/neregulované produkt: [https://scribehow.com/shared/2_EPP__bankovni_neregulovane_produkty__okyKgfyNSqyVZoesxPtGaw](https://scribehow.com/shared/2_EPP__bankovni_neregulovane_produkty__okyKgfyNSqyVZoesxPtGaw)
