BT Invest - Jak vytvořit změnu smlouvy
BT Invest Vám umí vytvořit přílohy anebo i formuláře pro změny smluv.
Luboš Smejkal
66 steps
4 minutes
Brokertrust
BT Invest podporuje zadávání těchto typů pokynů: - jednorázové nákupy - jednorázové prodeje - úpravy pravidelného pokynu - jednorázové i pravidelné přestupy Formuláře pokynů aktuálně generuje jen pro Conseq, pro ostatní partnery Vám vygeneruje povinné přílohy.
1
Otevřete si BT Invest na adrese [https://investice.brokertrust.cz/](https://investice.brokertrust.cz/)
2
Po přihlášení klikněte na "SJEDNÁNÍ OBCHODU"
1. Práce s klientem
V této kapitole naleznete ukázku toho, jak vyhledat klienta, upravit jeho údaje a jaké údaje jsou povinné.
3
Klikněte na vyhledávání klientů
4
Do vyhledávání začněte psát příjmení klienta, nebo jiný údaj
Pro začátek vyhledávání je třeba napsat alespoň 3 znaky. Hledání funguje jen podle 1 parametru (např. dle RČ nebo příjmení) a neakceptuje mezery.
5
Na této obrazovce můžete zkontrolovat aktuálně evidovaná data klienta a případně přes tlačítko vpravo nahoře údaje upravit.
2. Výběr služby
6
Vyberte úpravu stávající smlouvy
3. Předání informačního listu
7
Klientovi je v rámci procesu sjednání potřeba předat informační list, který obsahuje podstatné informace o poskytování investičních služeb. Informační list předáte kliknutím na "Odeslat na email a pokračovat"
8
Systém Vám pro kontrolu zobrazí údaje klienta, které se použijí pro tento proces sjednání. Dokument vygenerujete a odešlete tlačítkem "Odeslat"
Zajímá vás konkrétní typ pokynu? Skočte rovnou na něj - [Jednorázové pokyny k nákupu](https://scribehow.com/shared/BT_Invest__Jak_vytvorit_zmenu_smlouvy__7q3sfb3IQyaQutbuKqG1AA#2f679b4a) - [Jednorázové pokyny k prodeji](https://scribehow.com/shared/BT_Invest__Jak_vytvorit_zmenu_smlouvy__7q3sfb3IQyaQutbuKqG1AA#7dc559fd) - [Úprava pravidelného pokynu](https://scribehow.com/shared/BT_Invest__Jak_vytvorit_zmenu_smlouvy__7q3sfb3IQyaQutbuKqG1AA#7f574774) - [Prodej celé pozice ve fondu a přestup do jiného](https://scribehow.com/shared/BT_Invest__Jak_vytvorit_zmenu_smlouvy__7q3sfb3IQyaQutbuKqG1AA#b763160a) - [Prodej fondu za konkrétní částku a přestup do jiného](https://scribehow.com/shared/BT_Invest__Jak_vytvorit_zmenu_smlouvy__7q3sfb3IQyaQutbuKqG1AA#a0e56043) - [Prodej určitého počtu ks fondu a přestup do jiného](https://scribehow.com/shared/BT_Invest__Jak_vytvorit_zmenu_smlouvy__7q3sfb3IQyaQutbuKqG1AA#16e97bac)
4. Jednorázové pokyny
Tímto způsobem můžete zadat jednorázové pokyny na více smluv klienta zároveň. Jednotlivé smlouvy zadáte přes stejné tlačítko na přidání pokynu.
9
V pravé straně obrazovky najeďte na + Zadat údaje o smlouvě a vyberte "JEDNORÁZOVÉ POKYNY"
10
Vyplňte údaje o smlouvě do formuláře
Možnost zrušit smlouvu je jen u Consequ, kde potom BT Invest na formuláři zaškrtne pole pro kompletní ukončení smlouvy.
11
Následně klikněte na "Vytvořit"
4.1 Jednorázový nákup
12
Pro zadání nákupu klikněte na "Nákup jednorázové investice"
13
Dle názvu nebo ISINu fondu vyhledejte fond
Pro přesné hledání konkrétního fondu doporučujeme využívat hledání dle ISINu, který jednoznačně identifikuje i konkrétní třídu fondu a eliminuje různé možnosti přepisu názvu fondu
14
Doplňte parametry pokynu
15
Pokud budete na tuto smlouvu chtít zadat více jednorázových pokynů k nákupu, tak klikněte na "Uložit a další"
16
V takovém případě se Vás aplikace zeptá, zda chcete zachovat zadané parametry pokynu
U jednorázových pokynů se zachová měna pokynu
17
Další pokyn vyplňte stejným způsobem
18
Pokud už máte zadané všechny nákupní pokyny na dané smlouvě, klikněte na "Uložit"
Nebudete chtít vyplňovat další pokyny? Skočte [rovnou do další části návodu](https://scribehow.com/shared/BT_Invest__Jak_vytvorit_zmenu_smlouvy__7q3sfb3IQyaQutbuKqG1AA#ed9debeb)
4.2 Jednorázový prodej
19
Pro zadání pokynu k prodeji klikněte na "Prodej jednorázové investice"
20
Dle názvu nebo ISINu fondu vyhledejte fond
Pro přesné hledání konkrétního fondu doporučujeme využívat hledání dle ISINu, který jednoznačně identifikuje i konkrétní třídu fondu a eliminuje různé možnosti přepisu názvu fondu
21
Pokud chcete prodat veškeré podílové listy, tak zaškrtněte "Prodat vše"
22
V případě, že chcete zadat pokyn na konkrétní částku - např. prodat za 500 000 Kč, tak vyberte typ hodnoty pokynu jako finance, vyberte měnu a doplňte výši pokynu.
23
Pokyn k prodeji můžete taktéž zadat v počtu ks daného nástroje. V takovém případě vyberte jako typ hodnoty pokynu Ks a následně vyplňte počet podílových listů, které chcete prodat
24
Stejně jako u pokynů k nákupu můžete zadat více pokynů se stejnými parametry kliknutím na "Uložit a další", pokud máte zadané všechny pokyny k prodeji na dané smlouvě klikněte na "Uložit"
Nebudete chtít vyplňovat další pokyny? Skočte [rovnou do další části návodu](https://scribehow.com/shared/BT_Invest__Jak_vytvorit_zmenu_smlouvy__7q3sfb3IQyaQutbuKqG1AA#ed9debeb)
5. Úprava pravidelného pokynu
Tímto způsobem můžete upravit pravidelné pokyny na více smlouvách klienta zároveň. Jednotlivé smlouvy zadáte přes stejné tlačítko na modifikaci pokynu.
25
V pravé straně obrazovky najeďte na + Zadat údaje o smlouvě a vyberte "MODIFIKACE PRAVIDELNÝCH INVESTIC"
26
Vyplňte údaje o smlouvě do formuláře a klikněte na "Vytvořit"
27
Pro zadání modifikace pravidelného pokynu klikněte na "Nákup pravidelné investice"
28
Dle názvu nebo ISINu fondu vyhledejte fond
Pro přesné hledání konkrétního fondu doporučujeme využívat hledání dle ISINu, který jednoznačně identifikuje i konkrétní třídu fondu a eliminuje různé možnosti přepisu názvu fondu
29
Vyplňte formulář s parametry pravidelného pokynu
Modifikace pravidelných pokynů zpravidla přepisují aktuálně platné pokyny. Tzn. pokud už klient má pokyn na nákup fondu A, a chcete přidat fond B, tak je třeba do pokynu uvést oba dva včetně parametrů, jinak investiční společnost po doručení pokynu zruší investici do fondu A a nahradí ji investicí do fondu B
30
Stejně jako u pokynů k nákupu můžete zadat více pokynů se stejnými parametry kliknutím na "Uložit a další", pokud máte zadané všechny pokyny k prodeji na dané smlouvě klikněte na "Uložit"
U pravidelné investice se ukládají pro další pokyny tyto parametry: - Měna - Frekvence - Počet let - Typ poplatku Tyto parametry by měly být v rámci 1 smlouvy vždy shodné, aby bylo možné nastavit nákup více fondů zároveň.
U modifikace je v případě předplaceného poplatku účtovaný jen poplatek z rozdílu cílové částky - tzn. pokud již klient uhradil třeba 10 000 Kč a pokyn v rámci modifikace má mít poplatek 12 000 Kč, tak klient doplatí jen 2 000 Kč a z tohoto poplatku je hrazená provize
Nebudete chtít vyplňovat další pokyny? Skočte [rovnou do další části návodu](https://scribehow.com/shared/BT_Invest__Jak_vytvorit_zmenu_smlouvy__7q3sfb3IQyaQutbuKqG1AA#ed9debeb)
6 Přestup mezi fondy
31
Click "PŘESTUP MEZI FONDY"
32
Vyplňte údaje o smlouvě do formuláře a klikněte na "Vytvořit"
33
Pro zadání přestupu mezi fondy klikněte na "Přidat přestup"
34
Dle názvu nebo ISINu fondu vyhledejte fond
Pro přesné hledání konkrétního fondu doporučujeme využívat hledání dle ISINu, který jednoznačně identifikuje i konkrétní třídu fondu a eliminuje různé možnosti přepisu názvu fondu
6.1 Kompletní prodej fondu, nákup dalších fondů
35
Pokud chcete prodat celou pozici ve vyberte možnost "Prodat vše" a klikněte na "Zadat prodej"
36
V pravé části najděte fondy, které budete chtít z prodaného obnosu nakoupit
37
Vyplňte kolik % z prodeje fondu se má investovat do tohoto nového fondu a klikněte na "Přidat nákup"
38
Pokud první pokyn netvoří 100% prodeje, tak bude přes tlačítko "Další nákup" nutné přidat další pokyny
39
Stejně jako u předchozího pokynu vyplňte % podíl kolik má jít do tohoto fondu a klikněte na "Přidat nákup"
40
Pokud je součet pokynů na 100% umožní Vám BT Invest kliknout na "Uložit"
Nebudete chtít vyplňovat další pokyny? Skočte [rovnou do další části návodu](https://scribehow.com/shared/BT_Invest__Jak_vytvorit_zmenu_smlouvy__7q3sfb3IQyaQutbuKqG1AA#ed9debeb)
6.2 Prodej fondu za danou částku, nákup dalších fondů
41
Pokud chcete prodat nástroj za určitou částku, tak v rámci Typu hodnoty pokynu vyberte finance, vyplňte další položky formuláře a klikněte na "Zadat prodej"
42
V pravé části najděte fondy, které budete chtít z prodaného obnosu nakoupit
43
Vyplňte, jaká částka z prodeje fondu se má investovat do tohoto nového fondu a klikněte na "Přidat nákup"
44
Pokud první pokyn netvoří celou částku prodeje, tak bude přes tlačítko "Další nákup" nutné přidat další pokyny
45
Stejně jako u předchozího pokynu vyplňte částku za kterou se má fond nakoupit a klikněte na "Přidat nákup"
46
Pokud je součet pokynů stejný jako částka prodeje, tak Vám BT Invest umožní kliknout na "Uložit"
Nebudete chtít vyplňovat další pokyny? Skočte [rovnou do další části návodu](https://scribehow.com/shared/BT_Invest__Jak_vytvorit_zmenu_smlouvy__7q3sfb3IQyaQutbuKqG1AA#ed9debeb)
6.3 Prodej určitého počtu ks fondu, nákup dalších fondů
47
Pokud chcete prodat určitý počet kusů nástroje, tak v rámci Typu hodnoty pokynu vyberte Ks a vyplňte další položky formuláře a klikněte na "Zadat prodej"
48
V pravé části najděte fondy, které budete chtít z prodaného obnosu nakoupit
49
Vyplňte, kolik ks z původního fondu se má investovat do tohoto nového fondu a klikněte na "Přidat nákup"
50
Pokud první pokyn netvoří celou částku prodeje, tak bude přes tlačítko "Další nákup" nutné přidat další pokyny
51
Stejně jako u předchozího pokynu vyplňte počet ks z prodeje původního fondu, za které se má fond nakoupit a klikněte na "Přidat nákup"
52
Pokud je součet ks pokynů stejný jako počet ks prodeje, tak Vám BT Invest umožní kliknout na "Uložit"
7. Vygenerování dokumentace
53
Jakmile máte zadané všechny pokyny klikněte na "Pokračovat"
54
Na této stránce budete muset doplnit všechny údaje, které budeme pro vygenerování dokumentace potřebovat. Sekce, kde něco chybí jsou označené červeným křížkem.
Toto je poslední chvíle, kdy můžete zeditovat klientské údaje před vygenerování PDF smlouvy. Doporučujeme kliknout na Upravit a zkontrolovat si údaje klienta.
55
Na záznam z jednání je třeba doplnit místo podpisu. Případně si můžete na záznam doplnit i poznámku.
56
Následně už jen klikneme na "Uložit"
57
V případě že děláte modifikaci trvalého pokynu Conseq je třeba doplnit ještě nějaké údaje pro Conseq kliknutím na tlačítko "Upravit"\ Pokud modifikaci neděláte, [můžete přeskočit rovnou sem](https://scribehow.com/shared/Jak_vytvorit_zmenu_smlouvy_v_BT_Investu__7q3sfb3IQyaQutbuKqG1AA#cd9ccf3e)
58
V rámci této sekce je i možnost vybrat si režim výplaty provize vstupního poplatku.
Zálohová výplata provize je možná jen u pravidelné investice, u které byl vybraný předplacený poplatek (Běžný nebo Express). Pokud tuto výplatu vyberete, tak Vám bude vyplaceno jen 90% celkové provize, ale ihned po první investici klienta.\ Na takto vyplacenou provizi se vztahuje i případné storno - detaily jsou popsané konkrétním [provizním dodatku v BeTy](http://bety.brokertrust.cz/ProductAppendixCoefficients)
59
Jakmile máte vyplněno klikněte na "Uložit"
60
Nyní Vám systém umožní kliknout na "Vygenerovat dokumentaci a podepsat", čímž zavoláme webové služby producentů a BT a nachystáme Vám kompletní dokumentaci k obchodu.
Pro následné pokyny aplikace nyní umožňuje jen klasický papírový podpis
61
Po vygenerování dokumentace Vám je dostupné i případné "[Dělení provize](http://scribehow.com/shared/Modul_deleni_provize__nast)"
8. AML dotazník
AML dotazník [vypadá a funguje stejně jako v EPP](https://scribehow.com/shared/Vyplneni_AML_dotazniku__ab3mwSYjRxOu8_TV0dGpRg).
62
V rámci BT Investu je AML dotazník dostupný po propsání všech údajů o obchodu do BT systémů. Systém Vám automaticky k jeho vyplnění vyzve. Vedle prokliku do AML dotazníku vidíte jeho stav. Stavy mohou být - K vyplnění, Čeká na compliance a Schváleno. Po vyhodnocení AML v dotazníku může pár vteřin trvat propis informace do BT Investu.
9. Stažení dokumentace
63
Po vyplnění dokumentace je možné stáhnout kompletní dokumentaci k obchodu do PDF a s klientem podepsat.
64
V následujícím okně máte možnost poslat dokumentaci klientovi na email a nebo ji rovnou kompletně stáhnout do PDF pro tisk
Tímto to pro Vás končí, pokud na vytištěné dokumentaci zjistíte jakoukoliv chybu, tak můžete ještě pokračovat dále.
65
Kliknutím na "Otevřít obchod" se zahodí vygenerovaná dokumentace a aplikace Vám umožní jít v procesu zpět a následně upravit chyby v zadání. Následně se vrátíte zpět a vygenerujete dokumentaci znovu.
66
Po kliknutí na "Otevřít obchod" se zobrazí ještě upozornění, které je třeba odkliknout.
BT Invest - Jak vytvořit změnu smlouvy
BT Invest Vám umí vytvořit přílohy anebo i formuláře pro změny smluv.
Luboš Smejkal
66 steps
4 minutes
Brokertrust
BT Invest podporuje zadávání těchto typů pokynů: - jednorázové nákupy - jednorázové prodeje - úpravy pravidelného pokynu - jednorázové i pravidelné přestupy Formuláře pokynů aktuálně generuje jen pro Conseq, pro ostatní partnery Vám vygeneruje povinné přílohy.
1
Otevřete si BT Invest na adrese [https://investice.brokertrust.cz/](https://investice.brokertrust.cz/)
2
Po přihlášení klikněte na "SJEDNÁNÍ OBCHODU"
1. Práce s klientem
V této kapitole naleznete ukázku toho, jak vyhledat klienta, upravit jeho údaje a jaké údaje jsou povinné.
3
Klikněte na vyhledávání klientů
4
Do vyhledávání začněte psát příjmení klienta, nebo jiný údaj
Pro začátek vyhledávání je třeba napsat alespoň 3 znaky. Hledání funguje jen podle 1 parametru (např. dle RČ nebo příjmení) a neakceptuje mezery.
5
Na této obrazovce můžete zkontrolovat aktuálně evidovaná data klienta a případně přes tlačítko vpravo nahoře údaje upravit.
2. Výběr služby
6
Vyberte úpravu stávající smlouvy
3. Předání informačního listu
7
Klientovi je v rámci procesu sjednání potřeba předat informační list, který obsahuje podstatné informace o poskytování investičních služeb. Informační list předáte kliknutím na "Odeslat na email a pokračovat"
8
Systém Vám pro kontrolu zobrazí údaje klienta, které se použijí pro tento proces sjednání. Dokument vygenerujete a odešlete tlačítkem "Odeslat"
Zajímá vás konkrétní typ pokynu? Skočte rovnou na něj - [Jednorázové pokyny k nákupu](https://scribehow.com/shared/BT_Invest__Jak_vytvorit_zmenu_smlouvy__7q3sfb3IQyaQutbuKqG1AA#2f679b4a) - [Jednorázové pokyny k prodeji](https://scribehow.com/shared/BT_Invest__Jak_vytvorit_zmenu_smlouvy__7q3sfb3IQyaQutbuKqG1AA#7dc559fd) - [Úprava pravidelného pokynu](https://scribehow.com/shared/BT_Invest__Jak_vytvorit_zmenu_smlouvy__7q3sfb3IQyaQutbuKqG1AA#7f574774) - [Prodej celé pozice ve fondu a přestup do jiného](https://scribehow.com/shared/BT_Invest__Jak_vytvorit_zmenu_smlouvy__7q3sfb3IQyaQutbuKqG1AA#b763160a) - [Prodej fondu za konkrétní částku a přestup do jiného](https://scribehow.com/shared/BT_Invest__Jak_vytvorit_zmenu_smlouvy__7q3sfb3IQyaQutbuKqG1AA#a0e56043) - [Prodej určitého počtu ks fondu a přestup do jiného](https://scribehow.com/shared/BT_Invest__Jak_vytvorit_zmenu_smlouvy__7q3sfb3IQyaQutbuKqG1AA#16e97bac)
4. Jednorázové pokyny
Tímto způsobem můžete zadat jednorázové pokyny na více smluv klienta zároveň. Jednotlivé smlouvy zadáte přes stejné tlačítko na přidání pokynu.
9
V pravé straně obrazovky najeďte na + Zadat údaje o smlouvě a vyberte "JEDNORÁZOVÉ POKYNY"
10
Vyplňte údaje o smlouvě do formuláře
Možnost zrušit smlouvu je jen u Consequ, kde potom BT Invest na formuláři zaškrtne pole pro kompletní ukončení smlouvy.
11
Následně klikněte na "Vytvořit"
4.1 Jednorázový nákup
12
Pro zadání nákupu klikněte na "Nákup jednorázové investice"
13
Dle názvu nebo ISINu fondu vyhledejte fond
Pro přesné hledání konkrétního fondu doporučujeme využívat hledání dle ISINu, který jednoznačně identifikuje i konkrétní třídu fondu a eliminuje různé možnosti přepisu názvu fondu
14
Doplňte parametry pokynu
15
Pokud budete na tuto smlouvu chtít zadat více jednorázových pokynů k nákupu, tak klikněte na "Uložit a další"
16
V takovém případě se Vás aplikace zeptá, zda chcete zachovat zadané parametry pokynu
U jednorázových pokynů se zachová měna pokynu
17
Další pokyn vyplňte stejným způsobem
18
Pokud už máte zadané všechny nákupní pokyny na dané smlouvě, klikněte na "Uložit"
Nebudete chtít vyplňovat další pokyny? Skočte [rovnou do další části návodu](https://scribehow.com/shared/BT_Invest__Jak_vytvorit_zmenu_smlouvy__7q3sfb3IQyaQutbuKqG1AA#ed9debeb)
4.2 Jednorázový prodej
19
Pro zadání pokynu k prodeji klikněte na "Prodej jednorázové investice"
20
Dle názvu nebo ISINu fondu vyhledejte fond
Pro přesné hledání konkrétního fondu doporučujeme využívat hledání dle ISINu, který jednoznačně identifikuje i konkrétní třídu fondu a eliminuje různé možnosti přepisu názvu fondu
21
Pokud chcete prodat veškeré podílové listy, tak zaškrtněte "Prodat vše"
22
V případě, že chcete zadat pokyn na konkrétní částku - např. prodat za 500 000 Kč, tak vyberte typ hodnoty pokynu jako finance, vyberte měnu a doplňte výši pokynu.
23
Pokyn k prodeji můžete taktéž zadat v počtu ks daného nástroje. V takovém případě vyberte jako typ hodnoty pokynu Ks a následně vyplňte počet podílových listů, které chcete prodat
24
Stejně jako u pokynů k nákupu můžete zadat více pokynů se stejnými parametry kliknutím na "Uložit a další", pokud máte zadané všechny pokyny k prodeji na dané smlouvě klikněte na "Uložit"
Nebudete chtít vyplňovat další pokyny? Skočte [rovnou do další části návodu](https://scribehow.com/shared/BT_Invest__Jak_vytvorit_zmenu_smlouvy__7q3sfb3IQyaQutbuKqG1AA#ed9debeb)
5. Úprava pravidelného pokynu
Tímto způsobem můžete upravit pravidelné pokyny na více smlouvách klienta zároveň. Jednotlivé smlouvy zadáte přes stejné tlačítko na modifikaci pokynu.
25
V pravé straně obrazovky najeďte na + Zadat údaje o smlouvě a vyberte "MODIFIKACE PRAVIDELNÝCH INVESTIC"
26
Vyplňte údaje o smlouvě do formuláře a klikněte na "Vytvořit"
27
Pro zadání modifikace pravidelného pokynu klikněte na "Nákup pravidelné investice"
28
Dle názvu nebo ISINu fondu vyhledejte fond
Pro přesné hledání konkrétního fondu doporučujeme využívat hledání dle ISINu, který jednoznačně identifikuje i konkrétní třídu fondu a eliminuje různé možnosti přepisu názvu fondu
29
Vyplňte formulář s parametry pravidelného pokynu
Modifikace pravidelných pokynů zpravidla přepisují aktuálně platné pokyny. Tzn. pokud už klient má pokyn na nákup fondu A, a chcete přidat fond B, tak je třeba do pokynu uvést oba dva včetně parametrů, jinak investiční společnost po doručení pokynu zruší investici do fondu A a nahradí ji investicí do fondu B
30
Stejně jako u pokynů k nákupu můžete zadat více pokynů se stejnými parametry kliknutím na "Uložit a další", pokud máte zadané všechny pokyny k prodeji na dané smlouvě klikněte na "Uložit"
U pravidelné investice se ukládají pro další pokyny tyto parametry: - Měna - Frekvence - Počet let - Typ poplatku Tyto parametry by měly být v rámci 1 smlouvy vždy shodné, aby bylo možné nastavit nákup více fondů zároveň.
U modifikace je v případě předplaceného poplatku účtovaný jen poplatek z rozdílu cílové částky - tzn. pokud již klient uhradil třeba 10 000 Kč a pokyn v rámci modifikace má mít poplatek 12 000 Kč, tak klient doplatí jen 2 000 Kč a z tohoto poplatku je hrazená provize
Nebudete chtít vyplňovat další pokyny? Skočte [rovnou do další části návodu](https://scribehow.com/shared/BT_Invest__Jak_vytvorit_zmenu_smlouvy__7q3sfb3IQyaQutbuKqG1AA#ed9debeb)
6 Přestup mezi fondy
31
Click "PŘESTUP MEZI FONDY"
32
Vyplňte údaje o smlouvě do formuláře a klikněte na "Vytvořit"
33
Pro zadání přestupu mezi fondy klikněte na "Přidat přestup"
34
Dle názvu nebo ISINu fondu vyhledejte fond
Pro přesné hledání konkrétního fondu doporučujeme využívat hledání dle ISINu, který jednoznačně identifikuje i konkrétní třídu fondu a eliminuje různé možnosti přepisu názvu fondu
6.1 Kompletní prodej fondu, nákup dalších fondů
35
Pokud chcete prodat celou pozici ve vyberte možnost "Prodat vše" a klikněte na "Zadat prodej"
36
V pravé části najděte fondy, které budete chtít z prodaného obnosu nakoupit
37
Vyplňte kolik % z prodeje fondu se má investovat do tohoto nového fondu a klikněte na "Přidat nákup"
38
Pokud první pokyn netvoří 100% prodeje, tak bude přes tlačítko "Další nákup" nutné přidat další pokyny
39
Stejně jako u předchozího pokynu vyplňte % podíl kolik má jít do tohoto fondu a klikněte na "Přidat nákup"
40
Pokud je součet pokynů na 100% umožní Vám BT Invest kliknout na "Uložit"
Nebudete chtít vyplňovat další pokyny? Skočte [rovnou do další části návodu](https://scribehow.com/shared/BT_Invest__Jak_vytvorit_zmenu_smlouvy__7q3sfb3IQyaQutbuKqG1AA#ed9debeb)
6.2 Prodej fondu za danou částku, nákup dalších fondů
41
Pokud chcete prodat nástroj za určitou částku, tak v rámci Typu hodnoty pokynu vyberte finance, vyplňte další položky formuláře a klikněte na "Zadat prodej"
42
V pravé části najděte fondy, které budete chtít z prodaného obnosu nakoupit
43
Vyplňte, jaká částka z prodeje fondu se má investovat do tohoto nového fondu a klikněte na "Přidat nákup"
44
Pokud první pokyn netvoří celou částku prodeje, tak bude přes tlačítko "Další nákup" nutné přidat další pokyny
45
Stejně jako u předchozího pokynu vyplňte částku za kterou se má fond nakoupit a klikněte na "Přidat nákup"
46
Pokud je součet pokynů stejný jako částka prodeje, tak Vám BT Invest umožní kliknout na "Uložit"
Nebudete chtít vyplňovat další pokyny? Skočte [rovnou do další části návodu](https://scribehow.com/shared/BT_Invest__Jak_vytvorit_zmenu_smlouvy__7q3sfb3IQyaQutbuKqG1AA#ed9debeb)
6.3 Prodej určitého počtu ks fondu, nákup dalších fondů
47
Pokud chcete prodat určitý počet kusů nástroje, tak v rámci Typu hodnoty pokynu vyberte Ks a vyplňte další položky formuláře a klikněte na "Zadat prodej"
48
V pravé části najděte fondy, které budete chtít z prodaného obnosu nakoupit
49
Vyplňte, kolik ks z původního fondu se má investovat do tohoto nového fondu a klikněte na "Přidat nákup"
50
Pokud první pokyn netvoří celou částku prodeje, tak bude přes tlačítko "Další nákup" nutné přidat další pokyny
51
Stejně jako u předchozího pokynu vyplňte počet ks z prodeje původního fondu, za které se má fond nakoupit a klikněte na "Přidat nákup"
52
Pokud je součet ks pokynů stejný jako počet ks prodeje, tak Vám BT Invest umožní kliknout na "Uložit"
7. Vygenerování dokumentace
53
Jakmile máte zadané všechny pokyny klikněte na "Pokračovat"
54
Na této stránce budete muset doplnit všechny údaje, které budeme pro vygenerování dokumentace potřebovat. Sekce, kde něco chybí jsou označené červeným křížkem.
Toto je poslední chvíle, kdy můžete zeditovat klientské údaje před vygenerování PDF smlouvy. Doporučujeme kliknout na Upravit a zkontrolovat si údaje klienta.
55
Na záznam z jednání je třeba doplnit místo podpisu. Případně si můžete na záznam doplnit i poznámku.
56
Následně už jen klikneme na "Uložit"
57
V případě že děláte modifikaci trvalého pokynu Conseq je třeba doplnit ještě nějaké údaje pro Conseq kliknutím na tlačítko "Upravit"\ Pokud modifikaci neděláte, [můžete přeskočit rovnou sem](https://scribehow.com/shared/Jak_vytvorit_zmenu_smlouvy_v_BT_Investu__7q3sfb3IQyaQutbuKqG1AA#cd9ccf3e)
58
V rámci této sekce je i možnost vybrat si režim výplaty provize vstupního poplatku.
Zálohová výplata provize je možná jen u pravidelné investice, u které byl vybraný předplacený poplatek (Běžný nebo Express). Pokud tuto výplatu vyberete, tak Vám bude vyplaceno jen 90% celkové provize, ale ihned po první investici klienta.\ Na takto vyplacenou provizi se vztahuje i případné storno - detaily jsou popsané konkrétním [provizním dodatku v BeTy](http://bety.brokertrust.cz/ProductAppendixCoefficients)
59
Jakmile máte vyplněno klikněte na "Uložit"
60
Nyní Vám systém umožní kliknout na "Vygenerovat dokumentaci a podepsat", čímž zavoláme webové služby producentů a BT a nachystáme Vám kompletní dokumentaci k obchodu.
Pro následné pokyny aplikace nyní umožňuje jen klasický papírový podpis
61
Po vygenerování dokumentace Vám je dostupné i případné "[Dělení provize](http://scribehow.com/shared/Modul_deleni_provize__nast)"
8. AML dotazník
AML dotazník [vypadá a funguje stejně jako v EPP](https://scribehow.com/shared/Vyplneni_AML_dotazniku__ab3mwSYjRxOu8_TV0dGpRg).
62
V rámci BT Investu je AML dotazník dostupný po propsání všech údajů o obchodu do BT systémů. Systém Vám automaticky k jeho vyplnění vyzve. Vedle prokliku do AML dotazníku vidíte jeho stav. Stavy mohou být - K vyplnění, Čeká na compliance a Schváleno. Po vyhodnocení AML v dotazníku může pár vteřin trvat propis informace do BT Investu.
9. Stažení dokumentace
63
Po vyplnění dokumentace je možné stáhnout kompletní dokumentaci k obchodu do PDF a s klientem podepsat.
64
V následujícím okně máte možnost poslat dokumentaci klientovi na email a nebo ji rovnou kompletně stáhnout do PDF pro tisk
Tímto to pro Vás končí, pokud na vytištěné dokumentaci zjistíte jakoukoliv chybu, tak můžete ještě pokračovat dále.
65
Kliknutím na "Otevřít obchod" se zahodí vygenerovaná dokumentace a aplikace Vám umožní jít v procesu zpět a následně upravit chyby v zadání. Následně se vrátíte zpět a vygenerujete dokumentaci znovu.
66
Po kliknutí na "Otevřít obchod" se zobrazí ještě upozornění, které je třeba odkliknout.
