PORTUGESE Como atualizar a equipe do meu clube

Este guia completo inclui os seguintes tutoriais sobre como atualizar sua lista de associadas, que você pode acessar diretamente através do índice. 1. Visualizar e filtrar equipe 2. Atualizar informações de contato 3. Adicionar novas dirigentes do clube 4. Atualizar atuais dirigentes do clube 5. Rescisão de associadas 6. Adicionar novas associadas

6 minutes

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**Atenção!** Somente as atuais **Presidentes, Tesoureiras e Administradoras dos Clubes** têm acesso ao Portal de Administração do Clube. Isso ocorre porque esta seção é dedicada a gerenciar os negócios do clube e ao pagamento das mensalidades do clube on-line. Como parte da nossa versão de aprimoramento em julho de 2025, você poderá imprimir listas por conta própria. Até lá, entre em contato [[siahq@soroptimist.org]] para obter uma **lista para impressão**. **Recursos para associadas** também disponíveis no site: [[https://www.soroptimist.org/for-clubs-and-members/for-members/index.html]]

Visualizar e filtrar equipe do clube

Entre em seu perfil do clube [[https://soroptimistinternationaloftheameri.my.site.com/s/]]

Vá para Contatos afiliados. Clique em Ver todos.

Clique no ícone de filtro para "Ver filtros rápidos"

Selecione “Ativa” para ver **Associadas ativas**. Em seguida, clique em “Aplicar”:

**Dica! Lembre-se...** - **"Contatos afiliados"** = quaisquer contatos que estejam ou tenham sido associados ao seu clube. Por exemplo, Whitney Houston é um dos contatos afiliados ao meu Clube. - **"Afiliações"** = Um relacionamento entre um contato e seu clube. Por exemplo, Whitney Houston tem duas afiliações com meu Clube. Ela é uma associada ATIVA e ATUAL Presidente do Clube.

Atualizar informações de contato

Neste exemplo, vamos fingir que preciso atualizar as informações de contato da Chaka Khan.

Clique em qualquer um dos registros de afiliação da Chaka...

Em seguida, clique no link de contato/nome "Chaka Khan Test".

Clique no lápis ao lado do nome para editar as **Informações de contato**.

Clique em "Salvar" após atualizar...

Precisas editar uma data de nascimento? Clique no **ícone de lápis** ao lado do campo.

Digite a data de nascimento e role para baixo para atualizar as **Informações de contato**.

Insira um endereço de e-mail individual, válido e exclusivo.

Alerta! Todos as associadas **DEVEM TER** um endereço de e-mail válido, único e individual. Por motivos de segurança, você não pode usar uma conta compartilhada.

Clique em "Salvar"

Atualize as informações de endereço conforme necessário.

Clique em "Pesquisar endereço"

Clique no campo "Inserir endereço".

Clique em "Salvar"

Adicionar novas dirigentes do clube

Clique no botão "Nova Dirigente do Clube".

Selecione uma associada na lista de seleção de Associadas ativas.

Atualizar seu status de dirigente para ”Atual”

Escolha sua posição de liderança do clube.

Atenção! Nós cuidamos de toda a liderança regional na sede. Adicione somente a liderança de nível de clube dessa forma!

Insira a data de início.

Por exemplo...

Se aplicável, escolha a data prevista para o término do mandato de liderança. (OBSERVAÇÃO: a data de término é opcional)

Clique em "Avançar"

Viva! Você conseguiu! Clique em Concluir OU repita os passos acima para adicionar outras dirigentes do clube.

Atualizar atuais dirigentes do clube

Vá para Contatos afiliados. Clique em Ver todos.

Clique no ícone de filtro para "Ver filtros rápidos"

Selecione ”Atual” e ”Ativa” para visualizar **Dirigentes atuais e Associadas ativas**. Em seguida, clique em “Aplicar”:

Selecione o **F-###### Link** (link de afiliação) da dirigente atual cujo status necessite ser atualizado.

Insira a data de término do mandato de liderança.

Atenção! Se uma **Data de término** for inserida, essa dirigente não terá mais acesso ao Portal de Administração do Clube após essa data, A MENOS que ocupe outro cargo elegível, como o de Presidente do Clube, Tesoureira do Clube ou Administradora do Clube. Por exemplo, se Chaka Khan não for mais minha Tesoureira do Clube atual, mas precisar manter o acesso ao Portal do Clube para poder atualizar listas e pagar taxas, posso adicionar uma nova afiliação para designar Chaka como **Administradora do Clube**. Siga os passos acima para adicionar um novo diretor de clube e escolha "Administradora do Clube" como sua posição de liderança. Então, Chaka Khan será conhecida como ex-tesoureira do clube e atual administradora do clube. **Limite os administradores de seu clube a um máximo de duas associada.**

Clique em "Salvar"

Se você inseriu uma Data de término, há uma automação em vigor que mudará o status para ”Prévia” da noite para o dia. No entanto, você sempre poderá alterá-lo manualmente aqui...

Rescisão de associadas

Clique em "Ver Todos os Contatos afiliados"

Clique no ícone do filtro.

Filtre por Associadsa "Ativas" e clicar em "Aplicar"

Encontre o contato que você precisa encerrar e clique no link de afiliação "AF-160518".

Clique no ícone de lápis ao lado de Status.

Alterar para ”Finalizado”

Insira a data final e clique em "Salvar"

Não é necessário fazer mais nada. Você notará que o status deles é atualizado imediatamente na visualização de Contatos afiliados. E eles não serão contados na sua nova fatura.

Adicionar novas associadas

Atenção! **Nova Regra: Novos sócios devem ser adicionados ao seu quadro dentro de 60 dias após a adesão!!! Além disso, você não poderá retroceder a data de um novo sócio para um ano anterior do clube, então, inscreva suas novas associadas assim que se afiliarem!**

**Dica!** Informações que você precisará: - Nome - E-mail - Número de telefone (preferencialmente celular) - Endereço - Data de nascimento *OBSERVAÇÃO: adicionar uma nova associada é um pouco diferente durante o período de renovação do clube, com faturas principais, e no resto do ano ao adicionar membros avulsos.* ***Durante o período de renovação do clube (julho a agosto), será benéfico adicionar todas as suas novas associadas de uma só vez para que sejam incluídos na sua fatura principal de anuidade do clube.***

Clique no botão azul "Nova associada".

Clique em "Não, não são novas associadas" *(a menos que sejam transferências, nesse caso clique na opção Transferência)*

Clique em "Avançar"

Clique em "Criar nova associada"

Dica! O endereço de e-mail não pode conter caracteres especiais e precisa estar no formato de e-mail para concluir esta tarefa com sucesso.

Insira as informações de contato, incluindo nome, e-mail, telefone e endereço.

Depois que todas as informações de contato tiverem sido preenchidas: Clique no botão **+ Adicionar aos Membros**

Precisa adicionar mais? Sem problemas, clique em "Criar nova associada"

Precisa adicionar uma associada reintegrada? Sem problemas, clique em "Selecionar entre contatos existentes"

Digite o nome da associada reintegrada na barra de pesquisa na parte inferior da tela e clique no nome dela quando aparecer.

Clique em "Adicionar associadas do"

**Dica!** Recomendamos adicionar no máximo cinco novas associada de cada vez para evitar bugs no sistema ou perda de trabalho. Isso criará duas faturas separadas.

Repita os passos acima, mas com novas informações de contato para a nova voluntária e clique em "Adicionar às associadas".

Quando terminar, clique em "Enviar e Pagar mensalidades".

Verifique novamente seus números e clique em "Criar Fatura"

Se escolher pagar com cartão de crédito, você será redirecionado(a) para nossa página de pagamento segura.

Após efetuar um pagamento com cartão de crédito ou ACH, o sistema tem 24 horas para marcar a fatura como PAGA.

PARABÉNS! Você conseguiu!

a cartoon of a red blob with the words you did it

**Dica!** Encontrou algum problema? Escreva para [[siahq@soroptimist.org]] com uma captura de tela de seu problema. \[[[Google: Como fazer uma captura de tela]]\]

PORTUGESE Como atualizar a equipe do meu clube

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Visualizar e filtrar equipe do clube

Entre em seu perfil do clube [[https://soroptimistinternationaloftheameri.my.site.com/s/]]

Vá para Contatos afiliados. Clique em Ver todos.

Clique no ícone de filtro para "Ver filtros rápidos"

Selecione “Ativa” para ver **Associadas ativas**. Em seguida, clique em “Aplicar”:

Atualizar informações de contato

Neste exemplo, vamos fingir que preciso atualizar as informações de contato da Chaka Khan.

Clique em qualquer um dos registros de afiliação da Chaka...

Em seguida, clique no link de contato/nome "Chaka Khan Test".

Clique no lápis ao lado do nome para editar as **Informações de contato**.

Clique em "Salvar" após atualizar...

Precisas editar uma data de nascimento? Clique no **ícone de lápis** ao lado do campo.

Digite a data de nascimento e role para baixo para atualizar as **Informações de contato**.

Insira um endereço de e-mail individual, válido e exclusivo.

Alerta! Todos as associadas **DEVEM TER** um endereço de e-mail válido, único e individual. Por motivos de segurança, você não pode usar uma conta compartilhada.

Clique em "Salvar"

Atualize as informações de endereço conforme necessário.

Clique em "Pesquisar endereço"

Clique no campo "Inserir endereço".

Clique em "Salvar"

Adicionar novas dirigentes do clube

Clique no botão "Nova Dirigente do Clube".

Selecione uma associada na lista de seleção de Associadas ativas.

Atualizar seu status de dirigente para ”Atual”

Escolha sua posição de liderança do clube.

Atenção! Nós cuidamos de toda a liderança regional na sede. Adicione somente a liderança de nível de clube dessa forma!

Insira a data de início.

Por exemplo...

Se aplicável, escolha a data prevista para o término do mandato de liderança. (OBSERVAÇÃO: a data de término é opcional)

Clique em "Avançar"

Viva! Você conseguiu! Clique em Concluir OU repita os passos acima para adicionar outras dirigentes do clube.

Atualizar atuais dirigentes do clube

Vá para Contatos afiliados. Clique em Ver todos.

Clique no ícone de filtro para "Ver filtros rápidos"

Selecione ”Atual” e ”Ativa” para visualizar **Dirigentes atuais e Associadas ativas**. Em seguida, clique em “Aplicar”:

Selecione o **F-###### Link** (link de afiliação) da dirigente atual cujo status necessite ser atualizado.

Insira a data de término do mandato de liderança.

Clique em "Salvar"

Se você inseriu uma Data de término, há uma automação em vigor que mudará o status para ”Prévia” da noite para o dia. No entanto, você sempre poderá alterá-lo manualmente aqui...

Rescisão de associadas

Clique em "Ver Todos os Contatos afiliados"

Clique no ícone do filtro.

Filtre por Associadsa "Ativas" e clicar em "Aplicar"

Encontre o contato que você precisa encerrar e clique no link de afiliação "AF-160518".

Clique no ícone de lápis ao lado de Status.

Alterar para ”Finalizado”

Insira a data final e clique em "Salvar"

Não é necessário fazer mais nada. Você notará que o status deles é atualizado imediatamente na visualização de Contatos afiliados. E eles não serão contados na sua nova fatura.

Adicionar novas associadas

Clique no botão azul "Nova associada".

Clique em "Não, não são novas associadas" *(a menos que sejam transferências, nesse caso clique na opção Transferência)*

Clique em "Avançar"

Clique em "Criar nova associada"

Dica! O endereço de e-mail não pode conter caracteres especiais e precisa estar no formato de e-mail para concluir esta tarefa com sucesso.

Insira as informações de contato, incluindo nome, e-mail, telefone e endereço.

Depois que todas as informações de contato tiverem sido preenchidas: Clique no botão **+ Adicionar aos Membros**

Precisa adicionar mais? Sem problemas, clique em "Criar nova associada"

Precisa adicionar uma associada reintegrada? Sem problemas, clique em "Selecionar entre contatos existentes"

Digite o nome da associada reintegrada na barra de pesquisa na parte inferior da tela e clique no nome dela quando aparecer.

Clique em "Adicionar associadas do"

**Dica!** Recomendamos adicionar no máximo cinco novas associada de cada vez para evitar bugs no sistema ou perda de trabalho. Isso criará duas faturas separadas.

Repita os passos acima, mas com novas informações de contato para a nova voluntária e clique em "Adicionar às associadas".

Quando terminar, clique em "Enviar e Pagar mensalidades".

Verifique novamente seus números e clique em "Criar Fatura"

Se escolher pagar com cartão de crédito, você será redirecionado(a) para nossa página de pagamento segura.

Após efetuar um pagamento com cartão de crédito ou ACH, o sistema tem 24 horas para marcar a fatura como PAGA.

PARABÉNS! Você conseguiu!

**Dica!** Encontrou algum problema? Escreva para [[siahq@soroptimist.org]] com uma captura de tela de seu problema. \[[[Google: Como fazer uma captura de tela]]\]