Contactmoment vastleggen

Clæver
18 steps
3 minutes

Als eerst ga je naar de module 'CRM'

Vervolgens klik je op 'contactmoment'.

Nu zie je een overzicht van de bestaande contactmomenten. Om een nieuw contactmoment aan te maken, klik je linksboven op 'nieuw'.

Nu zie je onderstaand scherm, de datum en tijd zijn automatisch ingevuld op de exacte tijd en datum dat het contactmoment vastlegt wordt. Deze datum en tijd kan je naar wens aanpassen

Klik vervolgens op 'relatie' om degene te kiezen waar er contact mee is geweest.

Klik vervolgens in de balk op 'zoeken'.

Vervolgens zie je een overzicht van de relaties, klik de juiste relatie aan.

Voeg eventueel een contactpersoon toe door op het veld 'contactpersoon' te klikken. En wederom op 'zoeken' te klikken de juiste te selecteren.

Er kan ook een werknemer toegevoegd worden, door op het veld 'werknemer te klikken'.

Kies vervolgens de juiste werknemer aan.

Kies vervolgens het soort contactmoment dat heeft plaatsgevonden. Hij staat automatisch op telefoongesprek, dit kan aangepast worden door op het veld 'soort' te klikken.

Nu zie je de lijst met de verschillende soorten contactmomenten. Selecteer de juiste aan.

In het veld 'opmerking' kan je aantekeningen van het gesprek neerzetten, zodat het duidelijk wordt waar het contactmoment over ging.

Om opvolgacties te registreren en toe te wijzen aan medewerkers of teams, kan je taken toevoegen aan het contactmoment. Dit doe je door op het symbool van 'nieuw' te klikken.

Nu kom je in onderstaand scherm, zorg ervoor dat de relatie, contactpersoon en soort overeen komen met wat er eerder is ingevuld met het contactmoment vastleggen. Voor meer uitleg om zo'n taak aan te maken volg je de scribe '[Taak aanmaken](https://scribehow.com/shared/Taak_aanmaken__uAjhBlHhQlGaThu8bdiZjw?referrer=documents)'.

Als de velden naar wens zijn ingevuld, klik je op 'opslaan en sluiten'.

Vervolgens kom je weer terug in het overzicht van het contactmoment vastleggen en klik je op 'opslaan en sluiten'.

Nu zit je weer in het overzicht van de vastgelegde contactmomenten. En zie je de net aangemaakte contactmoment ertussen staan.