Relatie aanmaken
Clæver
23 steps
7 minutes
1
Om een relatie aan te maken klik je op de module 'CRM'.
2
Vervolgens gaan we naar 'relatie'.
3
Nu openen alle relaties, klik op 'nieuw' om een nieuwe relatie aan te maken.
4
Klik op het veld van 'code' om een code aan te maken naar wens. De code wordt gebruikt om relaties makkelijker te kunnen zoeken. Vul daarnaast de naam naar wens in.
5
Vervolgens geeft je met de vinkjes aan wat voor type relatie het is.
6
Meerdere types zijn mogelijk. Een relatie kan zowel klant als leverancier of alle andere types zijn.
7
Dan klikken we op het CRM tabblad om de adressen te bekijken, telefoon nummers en e- mail adressen aan te maken. Het CRM tabblad opent automatisch op 'Adressen'.
8
Druk op het symbool 'nieuw' om een nieuw adres aan te maken voor de relatie.
9
Geef een gewenste omschrijving en vul de gegevens verder in.
10
Je kan met deze vinkjes aangeven waar dit adres voor kan worden gebruikt. Meerdere opties zijn mogelijk
11
Vervolgens kunnen we dit adres opslaan door middel van de 'Opslaan en sluiten' knop.
12
Een relatie heeft ook een Email adres nodig die maken we als volgt: klik op het kopje 'Email adressen' onder het tabblad 'CRM'.
13
Vervolgens klik je op het Icoontje 'nieuw' om een email adres toe te voegen.
14
Je kan selecteren waar het email adres voor wordt gebruikt en je kan de hier ook het emailadres zelf invullen in de balk. Er kunnen verschillende email adressen gebruikt worden voor verschillende taken. Het kan ook zo zijn dat één email adres wordt gebruikt voor alle taken.
15
Klik op Opslaan en sluiten om het scherm op te slaan, en te sluiten.
16
De vorige stappen waren de basis stappen. We gaan nu verder met het tabblad 'Instellingen' om de standaarden en financiële velden in te vullen.
17
Bij het kopje 'Standaarden' kun je de standaard taak, valuta en eenheid aanpassen. deze staan standaard ingesteld op Nederlands, de Euro en Kilogram.
18
Onder het tabje kopje 'Financieel' onder het tabblad 'Instellingen' kun je de standaard betalingsconditie en debiteur nummer invoeren.
19
Klik op het veld van 'Standaard betalingsconditie' om het vervolgkeuzemenu te openen.
20
Kies in die vervolgkeuzemenu de gewenste aantal dagen.
21
Voeg indien gewenst het correcte debiteur en crediteur nummer toe.
22
Het btw nummer staat onder het tabblad 'Contact'.\ Verschillende boekhoudprogramma's communiceren met bijvoorbeeld het btw nummer of debiteur nummer.
23
Klik op 'Opslaan' om de relatie te bewaren.
Je hebt nu succesvol een relatie aangemaakt.
Relatie aanmaken
Clæver
23 steps
7 minutes
1
Om een relatie aan te maken klik je op de module 'CRM'.
2
Vervolgens gaan we naar 'relatie'.
3
Nu openen alle relaties, klik op 'nieuw' om een nieuwe relatie aan te maken.
4
Klik op het veld van 'code' om een code aan te maken naar wens. De code wordt gebruikt om relaties makkelijker te kunnen zoeken. Vul daarnaast de naam naar wens in.
5
Vervolgens geeft je met de vinkjes aan wat voor type relatie het is.
6
Meerdere types zijn mogelijk. Een relatie kan zowel klant als leverancier of alle andere types zijn.
7
Dan klikken we op het CRM tabblad om de adressen te bekijken, telefoon nummers en e- mail adressen aan te maken. Het CRM tabblad opent automatisch op 'Adressen'.
8
Druk op het symbool 'nieuw' om een nieuw adres aan te maken voor de relatie.
9
Geef een gewenste omschrijving en vul de gegevens verder in.
10
Je kan met deze vinkjes aangeven waar dit adres voor kan worden gebruikt. Meerdere opties zijn mogelijk
11
Vervolgens kunnen we dit adres opslaan door middel van de 'Opslaan en sluiten' knop.
12
Een relatie heeft ook een Email adres nodig die maken we als volgt: klik op het kopje 'Email adressen' onder het tabblad 'CRM'.
13
Vervolgens klik je op het Icoontje 'nieuw' om een email adres toe te voegen.
14
Je kan selecteren waar het email adres voor wordt gebruikt en je kan de hier ook het emailadres zelf invullen in de balk. Er kunnen verschillende email adressen gebruikt worden voor verschillende taken. Het kan ook zo zijn dat één email adres wordt gebruikt voor alle taken.
15
Klik op Opslaan en sluiten om het scherm op te slaan, en te sluiten.
16
De vorige stappen waren de basis stappen. We gaan nu verder met het tabblad 'Instellingen' om de standaarden en financiële velden in te vullen.
17
Bij het kopje 'Standaarden' kun je de standaard taak, valuta en eenheid aanpassen. deze staan standaard ingesteld op Nederlands, de Euro en Kilogram.
18
Onder het tabje kopje 'Financieel' onder het tabblad 'Instellingen' kun je de standaard betalingsconditie en debiteur nummer invoeren.
19
Klik op het veld van 'Standaard betalingsconditie' om het vervolgkeuzemenu te openen.
20
Kies in die vervolgkeuzemenu de gewenste aantal dagen.
21
Voeg indien gewenst het correcte debiteur en crediteur nummer toe.
22
Het btw nummer staat onder het tabblad 'Contact'.\ Verschillende boekhoudprogramma's communiceren met bijvoorbeeld het btw nummer of debiteur nummer.
23
Klik op 'Opslaan' om de relatie te bewaren.
Je hebt nu succesvol een relatie aangemaakt.
