Ritten & Routes Automatisering in relaties en orders.

Deze handleiding biedt een eenvoudige aanpak voor het automatiseren van ritten en routes in uw CRM-systeem. U leert hoe u dagelijkse routes instelt, zodat orders automatisch de juiste ritten genereren. Dit bespaart tijd, verhoogt de efficiëntie en verbetert de nauwkeurigheid in het beheer van routes.

Jan van
17 steps
43 seconds

We kunnen ook relaties op Routes per dag zetten. ga naar 'CRM'.

Ga naar 'Relatie'.

Voor nu openen we 'Claever'.

Onder 'instellingen'.

Vinden we 'transport'

Hier kun je de standaard routes per dag standaardiseren.

In dit voorbeeld heb ik hem al op Flevoland staan voor woensdag (Bij aanmaak van dit voorbeeld was het ook woensdag).

Ook kunnen we voor elke verschillende dag de standaard positie in de route zetten.

Sla de relatie op.

Nu gaan we een test order maken om te kijken of deze automatisch een rit aan maakt. We gaan naar verkoop.

We klikken op verkooporder.

Maak een nieuwe order aan.

de klant is Claever want die hebben we aangepast om een standaard route te hebben op woensdag.

Ik voeg even een regel toe aan de order.

omdat dat de verlaad datum meteen ook de datum is van aanmaken -->

\- kunnen bij vervoer onder de order, zien we dat route Flevoland is en dat er automatisch een rit is aangemaakt met positie 0 (deze hadden we niet ingesteld)

Zijn er meerdere orders in die deze route hebben op deze dag, worden deze toegevoegd aan de rit, aan de hand van hun standaard positie worden zen op volgorde op de rit gezet.