Taak aanmaken
Clæver
18 steps
3 minutes
1
Als eerst gaan we naar de module 'CRM'.
2
Vervolgens naar de subgroep 'Taak'.
3
Nu zie je een overzicht van de al bestaande taken, om een nieuwe aan te maken klik je op 'Nieuw'.
4
Je kan een medewerker selecteren aan wie de taak is toegewezen, door op het veld 'toegewezen aan' te selecteren. Het veld 'afdeling' wordt automatisch ingevuld als de geselecteerde werknemer gekoppeld is aan een afdeling.
5
Dan zie je een lijst met de medewerkers, selecteer er eentje door erop te klikken.
6
Om de taak makkelijk terug te vinden, geef je een code aan de taak. Vul de code naar wens in.
7
De geschatte uren die de taak gaat kosten kan je invullen in het veld 'geschatte uren'.
8
Er is ook een mogelijkheid om de taak een prioriteit te geven, door op het veld 'prioriteit te klikken'.
9
Klik op degene die van toepassing is op de taak.
10
Het veld 'Geregistreerd op' is automatisch ingevuld op de huidige datum. Deze kan aangepast worden door op het veld te klikken.
11
Dubbel klik vervolgens op de juiste datum.
12
Er kan een persoon toegewezen worden die de taak heeft geregistreerd door op het veld 'Geregistreerd door' te klikken.
13
Selecteer de juiste persoon.
14
Als de taak is opgelost kan je daar een medewerker aankoppelen door op het veld 'opgelost door' te klikken.
15
Dan zie je een overzicht van de medewerkers, en selecteer je de juiste werknemer. Als dit veld wordt ingevuld, worden de velden 'Opgelost op' en 'Eerst opgelost op' automatisch ingevuld op de huidige datum, Pas deze aan waar nodig.
16
In het veld 'onderwerp' kun je een omschrijving geven waar de taak overgaat
17
Als de velden naar wens zijn ingevuld, klik je op 'opslaan en sluiten'.
18
Nu zit je weer in het overzicht van taken. En zie je de net aangemaakte taak ertussen staan.
Taak aanmaken
Clæver
18 steps
3 minutes
1
Als eerst gaan we naar de module 'CRM'.
2
Vervolgens naar de subgroep 'Taak'.
3
Nu zie je een overzicht van de al bestaande taken, om een nieuwe aan te maken klik je op 'Nieuw'.
4
Je kan een medewerker selecteren aan wie de taak is toegewezen, door op het veld 'toegewezen aan' te selecteren. Het veld 'afdeling' wordt automatisch ingevuld als de geselecteerde werknemer gekoppeld is aan een afdeling.
5
Dan zie je een lijst met de medewerkers, selecteer er eentje door erop te klikken.
6
Om de taak makkelijk terug te vinden, geef je een code aan de taak. Vul de code naar wens in.
7
De geschatte uren die de taak gaat kosten kan je invullen in het veld 'geschatte uren'.
8
Er is ook een mogelijkheid om de taak een prioriteit te geven, door op het veld 'prioriteit te klikken'.
9
Klik op degene die van toepassing is op de taak.
10
Het veld 'Geregistreerd op' is automatisch ingevuld op de huidige datum. Deze kan aangepast worden door op het veld te klikken.
11
Dubbel klik vervolgens op de juiste datum.
12
Er kan een persoon toegewezen worden die de taak heeft geregistreerd door op het veld 'Geregistreerd door' te klikken.
13
Selecteer de juiste persoon.
14
Als de taak is opgelost kan je daar een medewerker aankoppelen door op het veld 'opgelost door' te klikken.
15
Dan zie je een overzicht van de medewerkers, en selecteer je de juiste werknemer. Als dit veld wordt ingevuld, worden de velden 'Opgelost op' en 'Eerst opgelost op' automatisch ingevuld op de huidige datum, Pas deze aan waar nodig.
16
In het veld 'onderwerp' kun je een omschrijving geven waar de taak overgaat
17
Als de velden naar wens zijn ingevuld, klik je op 'opslaan en sluiten'.
18
Nu zit je weer in het overzicht van taken. En zie je de net aangemaakte taak ertussen staan.
