Arhivare electronică & Testarea cererilor automate

Secțiunea acoperă procesul de arhivare electronică și testarea solicitărilor automate de documente în cadrul activităților contabile.

Syntax Flow
9 steps
50 seconds

Verificarea structurii automate de arhivare

### Încărcarea documentelor contabile Pentru a testa funcționalitatea de arhivare electronică: 1. Accesați o firmă din lista **Companiile mele**. 2. Accesați secțiunea **Documente**.

### Verificarea structurii automate de arhivare Apăsați butonul ”Folosește șablon”.

**Analizați și personalizați structura de foldere generată automat.**

Alegeți un folder, folosiți butonul ”Încărcare documente” și încărcați mai multe fișiere contabile (de exemplu: PDF, XML). Această activitate permite verificarea modului în care documentele sunt preluate și organizate automat în platformă, fără intervenție manuală asupra structurii de arhivare.

**Verificați organizarea documentelor în funcție de tip și context.** Această verificare este importantă pentru a confirma că arhivarea electronică funcționează unitar și coerent, indiferent de volumul documentelor încărcate.

Testarea cererilor automate de documente

Pentru a **testa fluxul de solicitare** a documentelor către client: 1. Inițiați o cerere automată de documente utilizând funcționalitatea disponibilă (de exemplu: „Solicită fișier”).

Dați click *"Creează o nouă cerere".*

Selectați folderul unde doriți să primiți documentele.

1. **Selectați tipul documentului solicitat.** 2. **Verificați transmiterea cererii către client și înregistrarea acesteia în platformă.** Această activitate are rolul de a verifica modul în care platforma sprijină colectarea documentelor într-un mod structurat, fără utilizarea canalelor externe de comunicare. Prin utilizarea cererilor automate se asigură trasabilitatea solicitărilor și centralizarea documentelor primite.

Arhivarea electronică este actualizată automat pe măsură ce sunt încărcate documente noi.