Naviguer les fonctionnalités de recherche
Melanie Colquhoun
22 steps
4 minutes
Assomption
Recherche de client
1
Connectez-vous à votre compte en ligne pour accéder à votre tableau de bord.
2
Pour rechercher un client, cliquez **Recherche de client**.
3
Saisissez les informations de votre client (tous les champs ne sont pas obligatoires). Pour afficher une liste de tous vos clients, laissez les champs vides.
4
Cliquez **Rechercher**
5
Cliquez **Visionner** pour le client concerné afin d'accéder à ses placements.
6
Vous trouverez ici le sommaire des placements votre client. Cliquez sur un placement pour en afficher les détails.
7
Cliquez **Retourner à la recherche** à tout moment pour revenir à votre tableau de bord.
Recherche de groupe
8
Pour rechercher un groupe, cliquez **Recherche de groupe**.
9
Saisissez le nom et/ou le numéro de police de votre groupe. Pour afficher une liste de tous vos groupes, laissez les champs vides.
10
Cliquez **Rechercher**
11
Cliquez **Visionner les clients** pour le groupe approprié afin d'afficher la liste des clients associés.
12
Cliquez **Visionner** pour le client concerné afin d'accéder à ses placements.
Recherche de propriétaire
13
Pour rechercher un propriétaire, cliquez **Recherche de propriétaire**.
14
Saisissez les informations du propriétaire (tous les champs ne sont pas obligatoires). Pour afficher une liste de tous les propriétaires, laissez les champs vides.
15
Cliquez **Rechercher**
16
Cliquez **Visionner** pour le propriétaire ou rentier concerné afin d'accéder à ses placements.
Recherche de représentant (AG/AGA uniquement)
17
Pour rechercher un représentant, cliquez **Recherche de représentant**.
18
Saisissez les informations du représentant (tous les champs ne sont pas obligatoires). Pour afficher une liste de tous vos représentants, laissez les champs vides.
19
Cliquez **Rechercher**
20
Cliquez **Visionner** pour le représentant approprié afin d'afficher sa liste de clients.
21
Cliquez **Visionner** pour le client concerné afin d'accéder à ses placements.
22
Cliquez **Retourner à la recherche** à tout moment pour retourner à votre tableau de bord.
Naviguer les fonctionnalités de recherche
Melanie Colquhoun
22 steps
4 minutes
Assomption
Recherche de client
1
Connectez-vous à votre compte en ligne pour accéder à votre tableau de bord.
2
Pour rechercher un client, cliquez **Recherche de client**.
3
Saisissez les informations de votre client (tous les champs ne sont pas obligatoires). Pour afficher une liste de tous vos clients, laissez les champs vides.
4
Cliquez **Rechercher**
5
Cliquez **Visionner** pour le client concerné afin d'accéder à ses placements.
6
Vous trouverez ici le sommaire des placements votre client. Cliquez sur un placement pour en afficher les détails.
7
Cliquez **Retourner à la recherche** à tout moment pour revenir à votre tableau de bord.
Recherche de groupe
8
Pour rechercher un groupe, cliquez **Recherche de groupe**.
9
Saisissez le nom et/ou le numéro de police de votre groupe. Pour afficher une liste de tous vos groupes, laissez les champs vides.
10
Cliquez **Rechercher**
11
Cliquez **Visionner les clients** pour le groupe approprié afin d'afficher la liste des clients associés.
12
Cliquez **Visionner** pour le client concerné afin d'accéder à ses placements.
Recherche de propriétaire
13
Pour rechercher un propriétaire, cliquez **Recherche de propriétaire**.
14
Saisissez les informations du propriétaire (tous les champs ne sont pas obligatoires). Pour afficher une liste de tous les propriétaires, laissez les champs vides.
15
Cliquez **Rechercher**
16
Cliquez **Visionner** pour le propriétaire ou rentier concerné afin d'accéder à ses placements.
Recherche de représentant (AG/AGA uniquement)
17
Pour rechercher un représentant, cliquez **Recherche de représentant**.
18
Saisissez les informations du représentant (tous les champs ne sont pas obligatoires). Pour afficher une liste de tous vos représentants, laissez les champs vides.
19
Cliquez **Rechercher**
20
Cliquez **Visionner** pour le représentant approprié afin d'afficher sa liste de clients.
21
Cliquez **Visionner** pour le client concerné afin d'accéder à ses placements.
22
Cliquez **Retourner à la recherche** à tout moment pour retourner à votre tableau de bord.
