Agregar un contacto manualmente a Spark

Byron Edwards
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40 seconds

Sparkadvisors

Navegue a <https://platform.sparkadvisors.com/contacts/>

Haga clic en el ícono **Contacts**.

Haga clic en el botón **Add contact**.

En la sección Data entry, verá dos opciones: - **Beneficiary Lookup**: agregue un contacto utilizando su MBI u otra información de contacto. El contacto debe ser elegible para Medicare. - **Manual**: ingrese la información del contacto directamente. Para fines de esta demostración, seleccionemos **Manual**.

Ingrese el nombre y apellido preferidos de su cliente o prospecto.

La fecha de nacimiento no es un dato necesario cuando se crea un contacto, pero puede añadirla si la tiene. También puede especificar el idioma preferido de su cliente. **Introduzca al menos un método de contacto.**

Haga clic en **Continue**.

Al ingresar la información de Medicare de un cliente, asegúrese de que **todos los datos coincidan exactamente con los que figuran en su tarjeta de Medicare**. Haga clic en **Continue** cuando haya terminado.

En la vista **Add contact**, podrá navegar entre las distintas pestañas durante todo el proceso.

Agregue cualquier prescripción. Si el contacto no tiene prescripciones médicas, marque la casilla junto a **Does not have prescriptions.** Haga clic en **Continue**.

Agregue cualquier médico y la farmacia principal. Al seleccionar **Add mail order pharmacy**, puede agregar el nombre o el URL de la farmacia. Haga clic en **Continue**.

El siguiente paso preguntará sobre **Chronic conditions**. - Si selecciona **No**, luego haga clic en **Save & Exit** y su contacto estará completo. - Si selecciona **Yes**, aparecerá una lista con condiciones que puede seleccionar. Cuando termine, haga clic en **Save & Exit**. Su contacto aparecerá en su **Contact list**.