Evaluación de necesidades para clientes activos
Byron Edwards
13 steps
38 seconds
Sparkadvisors
English version [here](https://scribehow.com/viewer/Needs_Assessment_for_Active_Clients__-5RInwXiRCy31wilOqrxlQ).
1
En la página del perfil del cliente, haga clic en la flecha desplegable junto a **Edit contact**.
2
Haga clic en **Send needs assessment**.
3
Puede optar por enviar la evaluación de necesidades por correo electrónico o generar un enlace único.
4
Puede enviar la evaluación de necesidades en inglés o en español.
5
Puede editar su dirección de correo electrónico.
6
Marque la casilla junto a **Customize needs assessment** para personalizar la información que desea que su cliente revise.
7
Cuando esté listo, haga clic en **Send survey**.
8
Recibirá una confirmación inmediata de que la encuesta ha sido enviada.
9
Su contacto recibirá un correo electrónico y podrá hacer clic en **Start Form**.
10
Deberán hacer clic en **Continue** para comenzar la encuesta.
11
Para este ejemplo, nuestro cliente está actualizando sus medicamentos recetados y agregando uno nuevo. Una vez completado, hará clic en **Submit**.
12
Si es necesario, también pueden iniciar el **Scope of Appointment** (Alcance de la Cita).
13
Regresará a su perfil y podrá ver los cambios realizados. Una vez revisados, haga clic en **Confirm**.
Evaluación de necesidades para clientes activos
Byron Edwards
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38 seconds
Sparkadvisors
English version [here](https://scribehow.com/viewer/Needs_Assessment_for_Active_Clients__-5RInwXiRCy31wilOqrxlQ).
1
En la página del perfil del cliente, haga clic en la flecha desplegable junto a **Edit contact**.
2
Haga clic en **Send needs assessment**.
3
Puede optar por enviar la evaluación de necesidades por correo electrónico o generar un enlace único.
4
Puede enviar la evaluación de necesidades en inglés o en español.
5
Puede editar su dirección de correo electrónico.
6
Marque la casilla junto a **Customize needs assessment** para personalizar la información que desea que su cliente revise.
7
Cuando esté listo, haga clic en **Send survey**.
8
Recibirá una confirmación inmediata de que la encuesta ha sido enviada.
9
Su contacto recibirá un correo electrónico y podrá hacer clic en **Start Form**.
10
Deberán hacer clic en **Continue** para comenzar la encuesta.
11
Para este ejemplo, nuestro cliente está actualizando sus medicamentos recetados y agregando uno nuevo. Una vez completado, hará clic en **Submit**.
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Si es necesario, también pueden iniciar el **Scope of Appointment** (Alcance de la Cita).
13
Regresará a su perfil y podrá ver los cambios realizados. Una vez revisados, haga clic en **Confirm**.
