Connexion web et fonctions pour les fiduciaires

Contrôler, filtrer et exporter les transactions et gérer les organisations de vos mandants.

Mike Schälchli
20 steps
2 minutes

Expensly

Rendez-vous sur https://www.expensly.ch/

Cliquez sur "Anmelden" (Se connecter) en haut à droite. Vous arrivez directement sur la page de connexion de web.expensly.ch.

Si vous ouvrez directement web.expensly.ch, "Loslegen" (Commencer) apparaît d'abord. Cliquez dessus.

Connectez-vous avec votre e-mail et votre mot de passe ou inscrivez-vous.

Cliquez sur "Anmelden" (Se connecter)

Vous êtes maintenant sur la page "Transaktionen" (Transactions). En haut à droite, vous choisissez l'organisation si vous en gérez plusieurs.

Ici, vous pouvez choisir la période.

Filtres : recherche, catégories comptables, références (si elles sont configurées dans l'organisation) et utilisateurs. L'icône à côté du filtre utilisateurs affiche les utilisateurs supprimés, l'icône en forme d'œil masque les transactions déjà exportées. Le bouton "N zu prüfen" (N à vérifier) n'affiche que les transactions au statut "Extrahiert" (extraite) qui doivent encore être vérifiées.

"Exportieren" (Exporter) ouvre un menu. Pour les organisations bexio, vous pouvez choisir Excel (avec les images des justificatifs dans un ZIP) ou un relevé de frais PDF ("PDF-Spesenauszug"). Pour Topal, Abacus et Banana, les formats du logiciel comptable concerné s'y ajoutent.

Si des transactions de la période choisie ont déjà été exportées, Expensly demande : "Bereits exportiert. X von Y Transaktionen wurden bereits exportiert. Trotzdem fortfahren?" (Déjà exportées. Continuer quand même ?). "Trotzdem exportieren" les exporte toutes à nouveau.

Pour modifier des transactions, cliquez ici

Cliquez sur "Speichern" (Enregistrer) pour enregistrer les modifications. Cliquez sur "Abbrechen" (Annuler) pour les rejeter.

Cliquez sur l'icône en forme d'engrenage pour ouvrir les paramètres.

Ici, vous pouvez modifier les comptes comptables.

Cliquez sur le cercle en haut à droite pour accéder aux paramètres de votre fiduciaire.

Cliquez sur "Einstellungen Treuhand" (Paramètres de la fiduciaire)

Dans l'onglet "Teammitglieder" (Membres de l'équipe), vous pouvez ajouter d'autres collaborateurs de votre fiduciaire. **Uniquement pour les organisations bexio :** dans l'onglet "bexio", vous clôturez manuellement les décomptes de frais ouverts ("Spesenabrechnungen jetzt schliessen").

Pour créer un nouveau mandant, cliquez sur le cercle.

Cliquez ensuite sur "Neue Organisation anlegen" (Créer une nouvelle organisation)

Ici, vous pouvez créer une nouvelle organisation. Consultez le guide spécifique à votre logiciel comptable (bexio, Abacus, Topal) : [**https://scribehow.com/viewer/x__MAsbkhgvRseqbp7682-jmA**](https://scribehow.com/viewer/x__MAsbkhgvRseqbp7682-jmA)