Login web e funzioni per i fiduciari

Controllare, filtrare ed esportare le transazioni e gestire le organizzazioni dei Suoi mandanti.

Mike Schälchli
20 steps
2 minutes

Expensly

Vada su https://www.expensly.ch/

Clicchi su "Anmelden" (Accedi) in alto a destra. Arriva direttamente alla pagina di accesso di web.expensly.ch.

Se apre direttamente web.expensly.ch, appare prima "Loslegen" (Inizia). Clicchi su questo pulsante.

Acceda con la Sua e-mail e la Sua password oppure si registri.

Clicchi su "Anmelden" (Accedi)

Ora si trova nella pagina "Transaktionen" (Transazioni). In alto a destra sceglie l'organizzazione, se ne gestisce più di una.

Qui può scegliere il periodo.

Filtri: ricerca, categorie contabili, riferimenti (se configurati nell'organizzazione) e utenti. L'icona accanto al filtro utenti mostra gli utenti eliminati, l'icona a forma di occhio nasconde le transazioni già esportate. Il pulsante "N zu prüfen" (N da verificare) mostra solo le transazioni con stato "Extrahiert" (estratta) che devono ancora essere verificate.

"Exportieren" (Esporta) apre un menu. Per le organizzazioni bexio può scegliere Excel (con le immagini delle ricevute in un file ZIP) oppure un estratto spese in PDF ("PDF-Spesenauszug"). Per Topal, Abacus e Banana si aggiungono i formati del rispettivo software contabile.

Se alcune transazioni del periodo selezionato sono già state esportate, Expensly chiede: "Bereits exportiert. X von Y Transaktionen wurden bereits exportiert. Trotzdem fortfahren?" (Già esportate. Continuare comunque?). "Trotzdem exportieren" le esporta di nuovo tutte.

Per modificare le transazioni, clicchi qui

Clicchi su "Speichern" (Salva) per salvare le modifiche. Clicchi su "Abbrechen" (Annulla) per scartarle.

Clicchi sull'icona dell'ingranaggio per aprire le impostazioni.

Qui può modificare i conti di registrazione.

Clicchi sul cerchio in alto a destra per accedere alle impostazioni della Sua fiduciaria.

Clicchi su "Einstellungen Treuhand" (Impostazioni fiduciaria)

Nella scheda "Teammitglieder" (Membri del team) può aggiungere altri collaboratori della Sua fiduciaria. **Solo per le organizzazioni bexio:** nella scheda "bexio" chiude manualmente i rendiconti spese aperti ("Spesenabrechnungen jetzt schliessen").

Per creare un nuovo mandante, clicchi sul cerchio.

Poi clicchi su "Neue Organisation anlegen" (Crea nuova organizzazione)

Qui può creare una nuova organizzazione. Consulti la guida specifica per il Suo software contabile (bexio, Abacus, Topal): [**https://scribehow.com/viewer/x__ZHEthXmiTICLdW5YaCQHHA**](https://scribehow.com/viewer/x__ZHEthXmiTICLdW5YaCQHHA)