Das Arbeiten mit der Digitalen Steuerakte
Beeth & Partner
21 steps
2 minutes
Wie gelange ich in die Digitale Steuerakte?
1
Melden Sie sich im Portal an <https://www.beeth-partner.de/>
2
Klicken Sie auf "Ihre privaten Steuern"
Was bedeutet der Bearbeitungsstatus?
3
In der Übersicht sehen Sie die vorhandenen Jahre der Einkommensteuer und deren Bearbeitungsstatus. - **Belege sammeln:** Ihre Belege wurden noch nicht an uns übermittelt. - **An Steuerberater übergeben:** Wir wurden informiert, dass alle Belege für die Bearbeitung vollständig vorhanden sind. - **Steuererklärung in Bearbeitung:** Wir erstellen gerade Ihre Steuererklärung oder warten auf Ihr Einverständnis, diese zu übermitteln. Prüfen Sie ggf. im Bereich Kommunikation, ob wir die Steuererklärung zur Verfügung gestellt haben. - **Steuererklärung abgeschlossen:** Die Erklärung wurde erfolgreich an das Finanzamt übermittelt.
Wie reiche ich Belege für die Einkommensteuererklärung ein?
4
Klicken Sie auf das Jahr, für welches Sie die Belege einreichen wollen.
Beachten Sie bitte unsere ausfüllbaren PDFs. Diese erhalten Sie in einer gesonderten Nachricht im Bereich Kommunikation.
5
Klicken Sie auf "auswählen" um Dokumente hochzuladen.
Alternativ können Sie die Dokumente auch per Drag & Drop auf die entsprechende Kategorie ziehen.
6
Wählen Sie Ihr Verzeichnis aus, in dem Ihre Belege gespeichert sind. Entscheiden Sie nun welche Belege Sie hochladen wollen und klicken Sie anschließend auf "öffnen".
Eine Mehrfachauswahl ist möglich.
7
Klicken Sie auf den Beleg, um diesen zuzuordnen.
8
Klicken Sie auf "Zuordnung".
9
Klicken Sie auf die Kategorie, die am besten zu dem Beleg passt.\ \ Auf einigen Formularen haben wir Ihnen einen Tipp gegeben, zu welcher Oberkategorie dieser Beleg gehört.
10
Wählen Sie die entsprechende Unterkategorie aus.
11
Klicken Sie auf "Verschieben".
12
Nach klicken auf "Nächster Beleg", wird der aktuelle Beleg auf die von Ihnen ausgewählte Kategorie verschoben.
13
Alternativ kann der Beleg auch über die 3 Punkte verschoben werden.
14
Klicken Sie auf "Verschieben" und wählen Sie anschließend wie zuvor die entsprechende Kategorie aus.
15
Klicken Sie auf "Verschieben".
16
Wenn Sie alle Belege für Ihre Steuererklärung hochgeladen und zugeordnet haben, \ klicken Sie auf "Belege an Steuerberater übergeben".
17
Bestätigen Sie, dass alle Belege hochgeladen wurden.
18
Sie haben die Belege erfolgreich an uns übermittelt.
19
Um zurück zur Übersicht zu gelangen, klicken Sie auf die 2 Pfeile.
20
Klicken Sie auf "Zurück zur Übersicht".
21
In der Übersicht können Sie erkennen, dass sich der Bearbeitungsstatus geändert hat.
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Eine Mehrfachauswahl ist möglich.
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Wählen Sie die entsprechende Unterkategorie aus.
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Alternativ kann der Beleg auch über die 3 Punkte verschoben werden.
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