2. CRM

      Le module CRM de SmartOF centralise toutes les données liées à vos apprenants, entreprises, formateurs et clients, vous permettant de gérer efficacement leurs informations et interactions.

      Ce chapitre vous guide à travers les étapes essentielles pour une gestion optimisée du CRM.

      Gestion des Apprenants, Entreprises et Contacts Clients

      • Centralisez et organisez l'ensemble de vos données, avec une fiche complète par client

      • Enregistrez toutes les informations clés pour automatiser vos processus et votre suivi

      Créer des Apprenants, Entreprises et Contacts clientsAssocier les Apprenants et les Contacts clients à des Entreprises

      Grâce aux fonctionnalités de recherche rapide et recherche avancée, vous pouvez retrouver rapidement une fiche spécifique, même dans une base de données importante.

      Faire une recherche rapideFaire une recherche avancée

      Gestion des formateurs

      • Centralisez votre base d'intervenants, internes ou externes, dans les fiches Formateur

      • Enregistrez toutes les informations administratives nécessaires à votre suivi

      • Stockez les documents administratifs et CV/attestations obligatoires directement dans leur fiche

      • Accédez facilement à leur planning et trouver des formateurs disponibles pour planifier des formations

      Créer une fiche FormateurStocker un document FormateurConsulter le planning des FormateursTrouver un formateur disponible

      Suivi des clients

      Les fiches clients de SmartOF vous permettent d'avoir une vision 360 :

      • Échanges et interactions que vous avez eues avec ce client

      • Tâches et relances commerciales associées à ce client

      • Historique des formations suivies par ce client

      • Factures, Devis et opportunités commerciales associées à ce client

      Consigner les interactions avec un clientUtiliser les tâches de relanceConsulter l’historique des formations d’un clientConsulter les factures et devis d’un client

      Personnalisation du CRM

      Personnalisez votre CRM et les interfaces pour gagner en efficacité.

      Créer des champs personnalisésPersonnaliser les formulaires des fiches

      Gestion des données

      Modifier en masse les valeurs d’un champDétecter la création d'un doublon d'un ApprenantImporter des données par fichier ExcelConfigurer les statuts (Sessions, Produits, Factures etc)