2. EPP - bankovní (neregulované) produkty
Luboš Smejkal
12 steps
2 minutes
Brokertrust
Potřebujete vědět, jak sadu pro tento segment založit? Podívejte se na návod - [https://scribehow.com/shared/EPP__Zalozeni_sady_dokumentu__K9Px_nu5S1m0zA5WwbautQ](https://scribehow.com/shared/EPP__Zalozeni_sady_dokumentu__K9Px_nu5S1m0zA5WwbautQ)
1. Informační list / vizitka poradce
Informační listy byly od 31.1. nahrazené tzv. vizitkou poradce, kterou EPP kontrolují vždy když do sady dokumentů vstupujete a pokud jste ji ještě klientovi neodeslali, tak odeslání vynutí.\ U historicky založených sad bude potřeba ještě vygenerované informační listy postaru na klienty odeslat. Návod na odeslání vizitky [naleznete zde](https://scribehow.com/shared/Odeslani_Vizitky_poradce_plnici_legislativni_povinnosti___gZL9UizT_SZg3Wxrdzs-Q).
2. Záznam z jednání/Předávací protokol
EPP sada pro bankovní produkty je specifická tím, že nemá stejnou verzi záznamu přímo v sobě, ale vyžaduje stažení konkrétního dokumentu, jeho vyplnění a přiložení formou přílohy.
1
V menu Produky klikněte na "Producenti"
2
Následně vyberte produktový vzorník produktu, který chcete sjednat např. "EKKA zlato"
3
Nyní se můžete prokliknout do systému producenta a začít sjednávat (tento krok se bude samozřejmě lišit pro každého z produktových partnerů)
4
Následně si stáhněte dokument PDF záznam z jednání nebo předávací protokol (dle toho co je v daném vzorníku materiálů dostupné).
Stažený dokument vyplňte v PDF editoru - doporučujeme Adobe Acrobat reader - [https://www.adobe.com/cz/acrobat/pdf-reader.html](https://www.adobe.com/cz/acrobat/pdf-reader.html) Vyplněné PDF uložte, není třeba ho podepisovat, podpisy za Vás zajistí EPP
5
Nyní je třeba se vrátit do sady EPP a vložit do ní vytvořený záznam. V menu si najděte Obchody - Povinné přílohy a klikněte na "Rozpracované případy"
6
Zde si najděte rozpracovanou sadu a kliknutím na ikonku ozubeného kolečka se do ní vrátíte
7
Zde je třeba přiložit Vámi vyplněné PDF záznamu, případně můžete přidat i PDF vygenerované smlouvy a další dokumenty. Blíže je to popsané zde - [https://scribehow.com/shared/3_EPP__predani_a_zpracovani_dokumentu_na_klienta_a_BT__ruY0nX0aQCej0_jBxdimCg#50abc502](https://scribehow.com/shared/3_EPP__predani_a_zpracovani_dokumentu_na_klienta_a_BT__ruY0nX0aQCej0_jBxdimCg#50abc502)
3. AML dotazník
8
Pro dokončení obchodu je třeba ještě vyplnit AML dotazník, na ten se dostanete kliknutím na "AML dotazník"
9
Zde je třeba vyplnit produkt, který sjednáváte
10
Následně je třeba vyplnit číslo smlouvy
11
Na AML dotazníku vyplňte případné rizika
12
Nyní máte dokumentaci kompletní a kliknutím na "SPRÁVA DOKUMENTŮ" se posunete k jejich autorizaci
Předání obchodu na SMS podpis a zpracování na BT
Nyní máte všechny dokumenty vyplněné a připravené na předání a můžete se překliknout do sekce "Správa dokument". Návod na tuto sekci naleznete zde - [https://scribehow.com/shared/EPP__predani_a_zpracovani_dokumentu_na_klienta_a_BT__ruY0nX0aQCej0_jBxdimCg](https://scribehow.com/shared/EPP__predani_a_zpracovani_dokumentu_na_klienta_a_BT__ruY0nX0aQCej0_jBxdimCg)
Dělení provize
Pro tyto obchody zatím není dostupné online rozdělení provize a převod obchodu Pro rozdělení provize nebo převod můžete využít formulář Rozdělení provize (TIP) a převod obchodního případu, který naleznete zde - [https://bety.brokertrust.cz/ProductMaterialsAbout.aspx?ProductCatalogCode=BTadmin&Show=0](https://bety.brokertrust.cz/ProductMaterialsAbout.aspx?ProductCatalogCode=BTadmin&Show=0) a můžete ho přiložit jako další dokument ve správě dokumentů
2. EPP - bankovní (neregulované) produkty
Luboš Smejkal
12 steps
2 minutes
Brokertrust
Potřebujete vědět, jak sadu pro tento segment založit? Podívejte se na návod - [https://scribehow.com/shared/EPP__Zalozeni_sady_dokumentu__K9Px_nu5S1m0zA5WwbautQ](https://scribehow.com/shared/EPP__Zalozeni_sady_dokumentu__K9Px_nu5S1m0zA5WwbautQ)
1. Informační list / vizitka poradce
Informační listy byly od 31.1. nahrazené tzv. vizitkou poradce, kterou EPP kontrolují vždy když do sady dokumentů vstupujete a pokud jste ji ještě klientovi neodeslali, tak odeslání vynutí.\ U historicky založených sad bude potřeba ještě vygenerované informační listy postaru na klienty odeslat. Návod na odeslání vizitky [naleznete zde](https://scribehow.com/shared/Odeslani_Vizitky_poradce_plnici_legislativni_povinnosti___gZL9UizT_SZg3Wxrdzs-Q).
2. Záznam z jednání/Předávací protokol
EPP sada pro bankovní produkty je specifická tím, že nemá stejnou verzi záznamu přímo v sobě, ale vyžaduje stažení konkrétního dokumentu, jeho vyplnění a přiložení formou přílohy.
1
V menu Produky klikněte na "Producenti"
2
Následně vyberte produktový vzorník produktu, který chcete sjednat např. "EKKA zlato"
3
Nyní se můžete prokliknout do systému producenta a začít sjednávat (tento krok se bude samozřejmě lišit pro každého z produktových partnerů)
4
Následně si stáhněte dokument PDF záznam z jednání nebo předávací protokol (dle toho co je v daném vzorníku materiálů dostupné).
Stažený dokument vyplňte v PDF editoru - doporučujeme Adobe Acrobat reader - [https://www.adobe.com/cz/acrobat/pdf-reader.html](https://www.adobe.com/cz/acrobat/pdf-reader.html) Vyplněné PDF uložte, není třeba ho podepisovat, podpisy za Vás zajistí EPP
5
Nyní je třeba se vrátit do sady EPP a vložit do ní vytvořený záznam. V menu si najděte Obchody - Povinné přílohy a klikněte na "Rozpracované případy"
6
Zde si najděte rozpracovanou sadu a kliknutím na ikonku ozubeného kolečka se do ní vrátíte
7
Zde je třeba přiložit Vámi vyplněné PDF záznamu, případně můžete přidat i PDF vygenerované smlouvy a další dokumenty. Blíže je to popsané zde - [https://scribehow.com/shared/3_EPP__predani_a_zpracovani_dokumentu_na_klienta_a_BT__ruY0nX0aQCej0_jBxdimCg#50abc502](https://scribehow.com/shared/3_EPP__predani_a_zpracovani_dokumentu_na_klienta_a_BT__ruY0nX0aQCej0_jBxdimCg#50abc502)
3. AML dotazník
8
Pro dokončení obchodu je třeba ještě vyplnit AML dotazník, na ten se dostanete kliknutím na "AML dotazník"
9
Zde je třeba vyplnit produkt, který sjednáváte
10
Následně je třeba vyplnit číslo smlouvy
11
Na AML dotazníku vyplňte případné rizika
12
Nyní máte dokumentaci kompletní a kliknutím na "SPRÁVA DOKUMENTŮ" se posunete k jejich autorizaci
Předání obchodu na SMS podpis a zpracování na BT
Nyní máte všechny dokumenty vyplněné a připravené na předání a můžete se překliknout do sekce "Správa dokument". Návod na tuto sekci naleznete zde - [https://scribehow.com/shared/EPP__predani_a_zpracovani_dokumentu_na_klienta_a_BT__ruY0nX0aQCej0_jBxdimCg](https://scribehow.com/shared/EPP__predani_a_zpracovani_dokumentu_na_klienta_a_BT__ruY0nX0aQCej0_jBxdimCg)
Dělení provize
Pro tyto obchody zatím není dostupné online rozdělení provize a převod obchodu Pro rozdělení provize nebo převod můžete využít formulář Rozdělení provize (TIP) a převod obchodního případu, který naleznete zde - [https://bety.brokertrust.cz/ProductMaterialsAbout.aspx?ProductCatalogCode=BTadmin&Show=0](https://bety.brokertrust.cz/ProductMaterialsAbout.aspx?ProductCatalogCode=BTadmin&Show=0) a můžete ho přiložit jako další dokument ve správě dokumentů
