2. EPP - přílohy pro doplňkové penzijní spoření (DPS)
Luboš Smejkal
10 steps
24 seconds
Brokertrust
Potřebujete vědět, jak sadu pro tento segment založit? Podívejte se na návod - [https://scribehow.com/shared/EPP__Zalozeni_sady_dokumentu__K9Px_nu5S1m0zA5WwbautQ](https://scribehow.com/shared/EPP__Zalozeni_sady_dokumentu__K9Px_nu5S1m0zA5WwbautQ)
Tyto přílohy slouží jen pro sjednání nových smluv DPS nebo jejich změnám. Pokud má klient starou smlouvu penzijního připojištění (resp. transformovaný fond), tak je třeba zvolit jinou sadu příloh - [https://scribehow.com/shared/EPP__prilohy_pro_zmenu_starych_smluv_penzijniho_pripojisteni_PP__cAIrMnAIQom3UkUVDSvnZg](https://scribehow.com/shared/EPP__prilohy_pro_zmenu_starych_smluv_penzijniho_pripojisteni_PP__cAIrMnAIQom3UkUVDSvnZg)
Vyplnění dokumentů
1. Informační list / vizitka poradce
Informační listy byly od 31.1. nahrazené tzv. vizitkou poradce, kterou EPP kontrolují vždy když do sady dokumentů vstupujete a pokud jste ji ještě klientovi neodeslali, tak odeslání vynutí.\ U historicky založených sad bude potřeba ještě vygenerované informační listy postaru na klienty odeslat. Návod na odeslání vizitky [naleznete zde](https://scribehow.com/shared/Odeslani_Vizitky_poradce_plnici_legislativni_povinnosti___gZL9UizT_SZg3Wxrdzs-Q).
2. Záznam z jednání
2.1 Požadavky klienta
1
Vyplňte požadavky klienta na danou smlouvu nebo změnu. Vždy je třeba zakliknout daný požadavek a následně k němu vypsat detail.
Tipy na to, jak vyplnit požadavky klienta, tak aby se Vám dobře psalo zdůvodnění naleznete zde - [https://bety.brokertrust.cz/postupy-nove/jak-na-sjednani-obchodu/penzijni-produkty/jak-vyplnit-zaznam-z-jednani](https://bety.brokertrust.cz/postupy-nove/jak-na-sjednani-obchodu/penzijni-produkty/jak-vyplnit-zaznam-z-jednani)
2
Vyberte klientem sledované cíle - v případě, že vyberete jiné bude třeba uvést jaké
3
Na záznamu vyplňte datumy, kdy jste s klientem jednali. Tyto datumy na sebe musí navazovat.
S datumy výše se opět pracuje v rámci validací - systém Vám neumožní, zadat datumy, které na sebe nenavazují. Pokud vyberete budoucí datum, tak nebude možné obchod poslat na SMS podpis.
2.2 Parametry smlouvy
4
Nyní je třeba vyplnit zda sjednáváte novou smlouvu nebo jen změnu stávající
5
Vyberte penzijní společnost
6
Doplňte číslo smlouvy
2.3 Zdůvodnění poradce
7
Nyní je třeba ještě dopsat zdůvodnění pro výběr daného produktu, tedy proč je daný produkt pro klienta vhodný
Čím lépe máte vyplněné požadavky klienta (https://scribehow.com/shared/Step-by-Step_Guide_Managing_Documents_in_Broker_Trust__k7D3e2dSQMuX-Yj-6PJavA#176b5b67) tím lépe se Vám bude vyplňovat i zdůvodnění proč doporučujete zrovna tento produkt. Pro inspiraci můžete taktéž využít přehled v BeTy - [https://bety.brokertrust.cz/postupy-nove/jak-na-sjednani-obchodu/penzijni-produkty/jak-vyplnit-zaznam-z-jednani](https://bety.brokertrust.cz/postupy-nove/jak-na-sjednani-obchodu/penzijni-produkty/jak-vyplnit-zaznam-z-jednani)
8
Nyní můžete kliknout na šipku, která zvaliduje dokument a přesune Vás na AML dotazník
3. AML dotazník
9
Na AML dotazníku vyplňte případné rizika
10
Nyní máte dokumentaci kompletní a kliknutím na "SPRÁVA DOKUMENTŮ" se posunete k jejich autorizaci
Předání obchodu na SMS podpis a zpracování na BT
Nyní máte všechny dokumenty vyplněné a připravené na předání a můžete se překliknout do sekce "Správa dokument". Návod na tuto sekci naleznete zde - [https://scribehow.com/shared/EPP__predani_a_zpracovani_dokumentu_na_klienta_a_BT__ruY0nX0aQCej0_jBxdimCg](https://scribehow.com/shared/EPP__predani_a_zpracovani_dokumentu_na_klienta_a_BT__ruY0nX0aQCej0_jBxdimCg)
Dělení provize
Pro tyto obchody zatím není dostupné online rozdělení provize a převod obchodu Pro rozdělení provize nebo převod můžete využít formulář Rozdělení provize (TIP) a převod obchodního případu, který naleznete zde - [https://bety.brokertrust.cz/ProductMaterialsAbout.aspx?ProductCatalogCode=BTadmin&Show=0](https://bety.brokertrust.cz/ProductMaterialsAbout.aspx?ProductCatalogCode=BTadmin&Show=0) a můžete ho přiložit jako další dokument ve správě dokumentů
2. EPP - přílohy pro doplňkové penzijní spoření (DPS)
Luboš Smejkal
10 steps
24 seconds
Brokertrust
Potřebujete vědět, jak sadu pro tento segment založit? Podívejte se na návod - [https://scribehow.com/shared/EPP__Zalozeni_sady_dokumentu__K9Px_nu5S1m0zA5WwbautQ](https://scribehow.com/shared/EPP__Zalozeni_sady_dokumentu__K9Px_nu5S1m0zA5WwbautQ)
Tyto přílohy slouží jen pro sjednání nových smluv DPS nebo jejich změnám. Pokud má klient starou smlouvu penzijního připojištění (resp. transformovaný fond), tak je třeba zvolit jinou sadu příloh - [https://scribehow.com/shared/EPP__prilohy_pro_zmenu_starych_smluv_penzijniho_pripojisteni_PP__cAIrMnAIQom3UkUVDSvnZg](https://scribehow.com/shared/EPP__prilohy_pro_zmenu_starych_smluv_penzijniho_pripojisteni_PP__cAIrMnAIQom3UkUVDSvnZg)
Vyplnění dokumentů
1. Informační list / vizitka poradce
Informační listy byly od 31.1. nahrazené tzv. vizitkou poradce, kterou EPP kontrolují vždy když do sady dokumentů vstupujete a pokud jste ji ještě klientovi neodeslali, tak odeslání vynutí.\ U historicky založených sad bude potřeba ještě vygenerované informační listy postaru na klienty odeslat. Návod na odeslání vizitky [naleznete zde](https://scribehow.com/shared/Odeslani_Vizitky_poradce_plnici_legislativni_povinnosti___gZL9UizT_SZg3Wxrdzs-Q).
2. Záznam z jednání
2.1 Požadavky klienta
1
Vyplňte požadavky klienta na danou smlouvu nebo změnu. Vždy je třeba zakliknout daný požadavek a následně k němu vypsat detail.
Tipy na to, jak vyplnit požadavky klienta, tak aby se Vám dobře psalo zdůvodnění naleznete zde - [https://bety.brokertrust.cz/postupy-nove/jak-na-sjednani-obchodu/penzijni-produkty/jak-vyplnit-zaznam-z-jednani](https://bety.brokertrust.cz/postupy-nove/jak-na-sjednani-obchodu/penzijni-produkty/jak-vyplnit-zaznam-z-jednani)
2
Vyberte klientem sledované cíle - v případě, že vyberete jiné bude třeba uvést jaké
3
Na záznamu vyplňte datumy, kdy jste s klientem jednali. Tyto datumy na sebe musí navazovat.
S datumy výše se opět pracuje v rámci validací - systém Vám neumožní, zadat datumy, které na sebe nenavazují. Pokud vyberete budoucí datum, tak nebude možné obchod poslat na SMS podpis.
2.2 Parametry smlouvy
4
Nyní je třeba vyplnit zda sjednáváte novou smlouvu nebo jen změnu stávající
5
Vyberte penzijní společnost
6
Doplňte číslo smlouvy
2.3 Zdůvodnění poradce
7
Nyní je třeba ještě dopsat zdůvodnění pro výběr daného produktu, tedy proč je daný produkt pro klienta vhodný
Čím lépe máte vyplněné požadavky klienta (https://scribehow.com/shared/Step-by-Step_Guide_Managing_Documents_in_Broker_Trust__k7D3e2dSQMuX-Yj-6PJavA#176b5b67) tím lépe se Vám bude vyplňovat i zdůvodnění proč doporučujete zrovna tento produkt. Pro inspiraci můžete taktéž využít přehled v BeTy - [https://bety.brokertrust.cz/postupy-nove/jak-na-sjednani-obchodu/penzijni-produkty/jak-vyplnit-zaznam-z-jednani](https://bety.brokertrust.cz/postupy-nove/jak-na-sjednani-obchodu/penzijni-produkty/jak-vyplnit-zaznam-z-jednani)
8
Nyní můžete kliknout na šipku, která zvaliduje dokument a přesune Vás na AML dotazník
3. AML dotazník
9
Na AML dotazníku vyplňte případné rizika
10
Nyní máte dokumentaci kompletní a kliknutím na "SPRÁVA DOKUMENTŮ" se posunete k jejich autorizaci
Předání obchodu na SMS podpis a zpracování na BT
Nyní máte všechny dokumenty vyplněné a připravené na předání a můžete se překliknout do sekce "Správa dokument". Návod na tuto sekci naleznete zde - [https://scribehow.com/shared/EPP__predani_a_zpracovani_dokumentu_na_klienta_a_BT__ruY0nX0aQCej0_jBxdimCg](https://scribehow.com/shared/EPP__predani_a_zpracovani_dokumentu_na_klienta_a_BT__ruY0nX0aQCej0_jBxdimCg)
Dělení provize
Pro tyto obchody zatím není dostupné online rozdělení provize a převod obchodu Pro rozdělení provize nebo převod můžete využít formulář Rozdělení provize (TIP) a převod obchodního případu, který naleznete zde - [https://bety.brokertrust.cz/ProductMaterialsAbout.aspx?ProductCatalogCode=BTadmin&Show=0](https://bety.brokertrust.cz/ProductMaterialsAbout.aspx?ProductCatalogCode=BTadmin&Show=0) a můžete ho přiložit jako další dokument ve správě dokumentů
