2. EPP - přílohy pro stavební spoření
Luboš Smejkal
6 steps
17 seconds
Brokertrust
Potřebujete vědět, jak sadu pro tento segment založit? Podívejte se na návod - [https://scribehow.com/shared/EPP__Zalozeni_sady_dokumentu__K9Px_nu5S1m0zA5WwbautQ](https://scribehow.com/shared/EPP__Zalozeni_sady_dokumentu__K9Px_nu5S1m0zA5WwbautQ)
Vyplnění dokumentů
1. Informační list / vizitka poradce
Informační listy byly od 31.1. nahrazené tzv. vizitkou poradce, kterou EPP kontrolují vždy když do sady dokumentů vstupujete a pokud jste ji ještě klientovi neodeslali, tak odeslání vynutí.\ U historicky založených sad bude potřeba ještě vygenerované informační listy postaru na klienty odeslat. Návod na odeslání vizitky [naleznete zde](https://scribehow.com/shared/Odeslani_Vizitky_poradce_plnici_legislativni_povinnosti___gZL9UizT_SZg3Wxrdzs-Q).
2. Předávací protokol
1
V případě, že je klient nezletilý, tak můžete rozbalit sekci Informace o zástupci klienta a kliknout na "PŘIDAT OSOBU"
2
Zástupce můžete buď vybrat z existujících klientů a nebo jim založit nové klientské karty
3
Následně vyplňte údaje o smlouvě stavebního spoření, které sjednáváte, vyberte zda jde o novou smlouvu nebo změnu smlouvy (u změny budete vyplňovat navíc i původní cílovou částku)
4
Doplňte i další údaje o smlouvě
Z dat, které zde vyplníte se Vám následně založí obchod a budou mít vliv i na případné rozdělení provize. Věnujte jim prosím náležitou pozornost!
Obchod je vytvořený automaticky po předání na BT - u předávacího protokolu u stavebního spoření není autorizace klienta.
5
Následně klikněte na šipku, která zvaliduje data na předávacím protokolu a případně Vám vypíše chyby
3. AML dotazník
6
Nový AML dotazník už není formou PDF dotazníku, ale je [prokliknutelný ze správy dokumentů](https://scribehow.com/shared/Vyplneni_AML_dotazniku__ab3mwSYjRxOu8_TV0dGpRg?referrer=documents). Bez vyhodnocení AML dotazníku není možné EPP poslat na podpis klientovi.
Předání obchodu na zpracování na BT
Nyní máte všechny dokumenty vyplněné a připravené na předání a můžete se překliknout do sekce "Správa dokument". Návod na tuto sekci naleznete zde - [https://scribehow.com/shared/EPP__predani_a_zpracovani_dokumentu_na_klienta_a_BT__ruY0nX0aQCej0_jBxdimCg](https://scribehow.com/shared/EPP__predani_a_zpracovani_dokumentu_na_klienta_a_BT__ruY0nX0aQCej0_jBxdimCg)
Dělení provize
Pokud chcete rozdělit provizi za tento obchod stavebního spoření, tak se podívejte na tento návod - [https://scribehow.com/shared/Modul_deleni_provize__nastaveni_deleni__nasledny_prevod_obchodu__g7NxpFgwTdykSfWUuAPayQ](https://scribehow.com/shared/Modul_deleni_provize__nastaveni_deleni__nasledny_prevod_obchodu__g7NxpFgwTdykSfWUuAPayQ)
2. EPP - přílohy pro stavební spoření
Luboš Smejkal
6 steps
17 seconds
Brokertrust
Potřebujete vědět, jak sadu pro tento segment založit? Podívejte se na návod - [https://scribehow.com/shared/EPP__Zalozeni_sady_dokumentu__K9Px_nu5S1m0zA5WwbautQ](https://scribehow.com/shared/EPP__Zalozeni_sady_dokumentu__K9Px_nu5S1m0zA5WwbautQ)
Vyplnění dokumentů
1. Informační list / vizitka poradce
Informační listy byly od 31.1. nahrazené tzv. vizitkou poradce, kterou EPP kontrolují vždy když do sady dokumentů vstupujete a pokud jste ji ještě klientovi neodeslali, tak odeslání vynutí.\ U historicky založených sad bude potřeba ještě vygenerované informační listy postaru na klienty odeslat. Návod na odeslání vizitky [naleznete zde](https://scribehow.com/shared/Odeslani_Vizitky_poradce_plnici_legislativni_povinnosti___gZL9UizT_SZg3Wxrdzs-Q).
2. Předávací protokol
1
V případě, že je klient nezletilý, tak můžete rozbalit sekci Informace o zástupci klienta a kliknout na "PŘIDAT OSOBU"
2
Zástupce můžete buď vybrat z existujících klientů a nebo jim založit nové klientské karty
3
Následně vyplňte údaje o smlouvě stavebního spoření, které sjednáváte, vyberte zda jde o novou smlouvu nebo změnu smlouvy (u změny budete vyplňovat navíc i původní cílovou částku)
4
Doplňte i další údaje o smlouvě
Z dat, které zde vyplníte se Vám následně založí obchod a budou mít vliv i na případné rozdělení provize. Věnujte jim prosím náležitou pozornost!
Obchod je vytvořený automaticky po předání na BT - u předávacího protokolu u stavebního spoření není autorizace klienta.
5
Následně klikněte na šipku, která zvaliduje data na předávacím protokolu a případně Vám vypíše chyby
3. AML dotazník
6
Nový AML dotazník už není formou PDF dotazníku, ale je [prokliknutelný ze správy dokumentů](https://scribehow.com/shared/Vyplneni_AML_dotazniku__ab3mwSYjRxOu8_TV0dGpRg?referrer=documents). Bez vyhodnocení AML dotazníku není možné EPP poslat na podpis klientovi.
Předání obchodu na zpracování na BT
Nyní máte všechny dokumenty vyplněné a připravené na předání a můžete se překliknout do sekce "Správa dokument". Návod na tuto sekci naleznete zde - [https://scribehow.com/shared/EPP__predani_a_zpracovani_dokumentu_na_klienta_a_BT__ruY0nX0aQCej0_jBxdimCg](https://scribehow.com/shared/EPP__predani_a_zpracovani_dokumentu_na_klienta_a_BT__ruY0nX0aQCej0_jBxdimCg)
Dělení provize
Pokud chcete rozdělit provizi za tento obchod stavebního spoření, tak se podívejte na tento návod - [https://scribehow.com/shared/Modul_deleni_provize__nastaveni_deleni__nasledny_prevod_obchodu__g7NxpFgwTdykSfWUuAPayQ](https://scribehow.com/shared/Modul_deleni_provize__nastaveni_deleni__nasledny_prevod_obchodu__g7NxpFgwTdykSfWUuAPayQ)
