2. EPP – přílohy pro úvěry (PO)
Luboš Smejkal
9 steps
21 seconds
Brokertrust
Justice
Potřebujete vědět, jak sadu pro tento segment založit? Podívejte se na návod - [https://scribehow.com/shared/EPP__Zalozeni_sady_dokumentu__K9Px_nu5S1m0zA5WwbautQ](https://scribehow.com/shared/EPP__Zalozeni_sady_dokumentu__K9Px_nu5S1m0zA5WwbautQ)
Vyplnění dokumentů
1. Informační list / vizitka poradce
Informační listy byly od 31.1. nahrazené tzv. vizitkou poradce, kterou EPP kontrolují vždy když do sady dokumentů vstupujete a pokud jste ji ještě klientovi neodeslali, tak odeslání vynutí.\ U historicky založených sad bude potřeba ještě vygenerované informační listy postaru na klienty odeslat. Návod na odeslání vizitky [naleznete zde](https://scribehow.com/shared/Odeslani_Vizitky_poradce_plnici_legislativni_povinnosti___gZL9UizT_SZg3Wxrdzs-Q).
2. Předávací protokol
2.1 Údaje o úvěru
1
V sekci údaje k obchodu vyberte banku, na kterou úvěr předáváte
2
Do kolonky "Identifikace poradce u banky" uveďte Vaši identifikaci pro danou banku.
Identifikace u bank zpravidla naleznete v BeTy v sekci Produkty - Producenti v pravé části vzorníku - [https://bety.brokertrust.cz/ProductInfos.aspx](https://bety.brokertrust.cz/ProductInfos.aspx)
3
Následně vyberte sjednávaný produkt
4
Doplňte další údaje o obchodu jako je typ produktu, číslo smlouvy atd. Dle zadaných parametrů se Vám případně rozbalí další položky formuláře
5
V případě, že má úvěr fixovanou sazbu, tak vyplňte i detaily o této fixaci, případně zástavě u zajištěných úvěrů
Z dat, které zde vyplníte se Vám následně založí obchod a budou mít vliv i na případné rozdělení provize. Věnujte jim prosím náležitou pozornost!
Obchod je vytvořený automaticky po předání na BT - u předávacího protokolu u úvěrů právnických osob není autorizace klienta.
2.2 Předání úvěru do banky
6
Vyplňte datum kdy jste úvěrový případ předali do banky
7
V případě, že jste předali úvěr na pobočku, vyplňte její adresu
Tyto údaje nám následně pomáhají při případné reklamaci provize, nebo stížnostem na postup bankéřů. Věnujte proto prosím pozornost vyplnění této sekce
8
Následně klikněte na šipku, která zvaliduje data na předávacím protokolu a případně Vám vypíše chyby
3. AML dotazník
9
Nový AML dotazník už není formou PDF dotazníku, ale je [prokliknutelný ze správy dokumentů](https://scribehow.com/shared/Vyplneni_AML_dotazniku__ab3mwSYjRxOu8_TV0dGpRg?referrer=documents). Bez vyhodnocení AML dotazníku není možné EPP poslat na podpis klientovi.
Předání obchodu na zpracování na BT
Nyní máte všechny dokumenty vyplněné a připravené na předání a můžete se překliknout do sekce "Správa dokument". Návod na tuto sekci naleznete zde - [https://scribehow.com/shared/EPP__predani_a_zpracovani_dokumentu_na_klienta_a_BT__ruY0nX0aQCej0_jBxdimCg](https://scribehow.com/shared/EPP__predani_a_zpracovani_dokumentu_na_klienta_a_BT__ruY0nX0aQCej0_jBxdimCg)
Dělení provize
Pokud chcete rozdělit provizi za tento obchod stavebního spoření, tak se podívejte na tento návod - [https://scribehow.com/shared/Modul_deleni_provize__nastaveni_deleni__nasledny_prevod_obchodu__g7NxpFgwTdykSfWUuAPayQ](https://scribehow.com/shared/Modul_deleni_provize__nastaveni_deleni__nasledny_prevod_obchodu__g7NxpFgwTdykSfWUuAPayQ)
2. EPP – přílohy pro úvěry (PO)
Luboš Smejkal
9 steps
21 seconds
Brokertrust
Justice
Potřebujete vědět, jak sadu pro tento segment založit? Podívejte se na návod - [https://scribehow.com/shared/EPP__Zalozeni_sady_dokumentu__K9Px_nu5S1m0zA5WwbautQ](https://scribehow.com/shared/EPP__Zalozeni_sady_dokumentu__K9Px_nu5S1m0zA5WwbautQ)
Vyplnění dokumentů
1. Informační list / vizitka poradce
Informační listy byly od 31.1. nahrazené tzv. vizitkou poradce, kterou EPP kontrolují vždy když do sady dokumentů vstupujete a pokud jste ji ještě klientovi neodeslali, tak odeslání vynutí.\ U historicky založených sad bude potřeba ještě vygenerované informační listy postaru na klienty odeslat. Návod na odeslání vizitky [naleznete zde](https://scribehow.com/shared/Odeslani_Vizitky_poradce_plnici_legislativni_povinnosti___gZL9UizT_SZg3Wxrdzs-Q).
2. Předávací protokol
2.1 Údaje o úvěru
1
V sekci údaje k obchodu vyberte banku, na kterou úvěr předáváte
2
Do kolonky "Identifikace poradce u banky" uveďte Vaši identifikaci pro danou banku.
Identifikace u bank zpravidla naleznete v BeTy v sekci Produkty - Producenti v pravé části vzorníku - [https://bety.brokertrust.cz/ProductInfos.aspx](https://bety.brokertrust.cz/ProductInfos.aspx)
3
Následně vyberte sjednávaný produkt
4
Doplňte další údaje o obchodu jako je typ produktu, číslo smlouvy atd. Dle zadaných parametrů se Vám případně rozbalí další položky formuláře
5
V případě, že má úvěr fixovanou sazbu, tak vyplňte i detaily o této fixaci, případně zástavě u zajištěných úvěrů
Z dat, které zde vyplníte se Vám následně založí obchod a budou mít vliv i na případné rozdělení provize. Věnujte jim prosím náležitou pozornost!
Obchod je vytvořený automaticky po předání na BT - u předávacího protokolu u úvěrů právnických osob není autorizace klienta.
2.2 Předání úvěru do banky
6
Vyplňte datum kdy jste úvěrový případ předali do banky
7
V případě, že jste předali úvěr na pobočku, vyplňte její adresu
Tyto údaje nám následně pomáhají při případné reklamaci provize, nebo stížnostem na postup bankéřů. Věnujte proto prosím pozornost vyplnění této sekce
8
Následně klikněte na šipku, která zvaliduje data na předávacím protokolu a případně Vám vypíše chyby
3. AML dotazník
9
Nový AML dotazník už není formou PDF dotazníku, ale je [prokliknutelný ze správy dokumentů](https://scribehow.com/shared/Vyplneni_AML_dotazniku__ab3mwSYjRxOu8_TV0dGpRg?referrer=documents). Bez vyhodnocení AML dotazníku není možné EPP poslat na podpis klientovi.
Předání obchodu na zpracování na BT
Nyní máte všechny dokumenty vyplněné a připravené na předání a můžete se překliknout do sekce "Správa dokument". Návod na tuto sekci naleznete zde - [https://scribehow.com/shared/EPP__predani_a_zpracovani_dokumentu_na_klienta_a_BT__ruY0nX0aQCej0_jBxdimCg](https://scribehow.com/shared/EPP__predani_a_zpracovani_dokumentu_na_klienta_a_BT__ruY0nX0aQCej0_jBxdimCg)
Dělení provize
Pokud chcete rozdělit provizi za tento obchod stavebního spoření, tak se podívejte na tento návod - [https://scribehow.com/shared/Modul_deleni_provize__nastaveni_deleni__nasledny_prevod_obchodu__g7NxpFgwTdykSfWUuAPayQ](https://scribehow.com/shared/Modul_deleni_provize__nastaveni_deleni__nasledny_prevod_obchodu__g7NxpFgwTdykSfWUuAPayQ)
