2. EPP - přílohy pro změnu starých smluv penzijního připojištění (PP)
Luboš Smejkal
9 steps
15 seconds
Brokertrust
Potřebujete vědět, jak sadu pro tento segment založit? Podívejte se na návod - [https://scribehow.com/shared/EPP__Zalozeni_sady_dokumentu__K9Px_nu5S1m0zA5WwbautQ](https://scribehow.com/shared/EPP__Zalozeni_sady_dokumentu__K9Px_nu5S1m0zA5WwbautQ)
Tyto přílohy slouží jen pro změny starých smluv PP (transformované fondy). Pokud má klient novou smlouvu DPS (resp. Doplňkové penzijní spoření), tak je třeba zvolit jinou sadu příloh - [https://scribehow.com/shared/EPP__prilohy_pro_doplnkove_penzijni_sporeni_DPS__k7D3e2dSQMuX-Yj-6PJavA](https://scribehow.com/shared/EPP__prilohy_pro_doplnkove_penzijni_sporeni_DPS__k7D3e2dSQMuX-Yj-6PJavA)
Vyplnění dokumentů
1. Informační list
1.1 Požadavky klienta
1
Vyplňte požadavky klienta na danou smlouvu nebo změnu. Vždy je třeba zakliknout daný požadavek a následně k němu vypsat detail.
Pokud chce klient starou smlouvu převést do nového DPS, je třeba tento požadavek vždy zaznamenat. Ideálně i s důvody proč tento převod chce uskutečnit.
2
Pokud má klient jakékoliv jiné požadavky můžete je uvést i do části "Ostatní"
3
Na informačním listu vyplňte datumy, kdy jste s klientem jednali. Tyto datumy na sebe musí navazovat.
S datumy výše se opět pracuje v rámci validací - systém Vám neumožní, zadat datumy, které na sebe nenavazují. Pokud vyberete budoucí datum, tak nebude možné obchod poslat na SMS podpis. První datum se protahuje automaticky dle odeslání vizitky poradce na klienta a nemusí sedět s dalšími datumy. Návod na odeslání vizitky [naleznete zde](https://scribehow.com/shared/Odeslani_Vizitky_poradce_plnici_legislativni_povinnosti___gZL9UizT_SZg3Wxrdzs-Q).
1.2 Parametry smlouvy
4
Vyberte penzijní společnost
5
Doplňte číslo smlouvy
6
Do poznámek můžete doplnit jakoukoliv další poznámku k jednání s klientem
7
Nyní můžete kliknout na šipku, která zvaliduje dokument a přesune Vás na AML dotazník
2. AML dotazník
8
Na AML dotazníku vyplňte případné rizika
9
Nyní máte dokumentaci kompletní a kliknutím na "SPRÁVA DOKUMENTŮ" se posunete k jejich autorizaci
Předání obchodu na SMS podpis a zpracování na BT
Nyní máte všechny dokumenty vyplněné a připravené na předání a můžete se překliknout do sekce "Správa dokument". Návod na tuto sekci naleznete zde - [https://scribehow.com/shared/EPP__predani_a_zpracovani_dokumentu_na_klienta_a_BT__ruY0nX0aQCej0_jBxdimCg](https://scribehow.com/shared/EPP__predani_a_zpracovani_dokumentu_na_klienta_a_BT__ruY0nX0aQCej0_jBxdimCg)
Dělení provize
Pro tyto obchody zatím není dostupné online rozdělení provize a převod obchodu Pro rozdělení provize nebo převod můžete využít formulář Rozdělení provize (TIP) a převod obchodního případu, který naleznete zde - [https://bety.brokertrust.cz/ProductMaterialsAbout.aspx?ProductCatalogCode=BTadmin&Show=0](https://bety.brokertrust.cz/ProductMaterialsAbout.aspx?ProductCatalogCode=BTadmin&Show=0) a můžete ho přiložit jako další dokument ve správě dokumentů
2. EPP - přílohy pro změnu starých smluv penzijního připojištění (PP)
Luboš Smejkal
9 steps
15 seconds
Brokertrust
Potřebujete vědět, jak sadu pro tento segment založit? Podívejte se na návod - [https://scribehow.com/shared/EPP__Zalozeni_sady_dokumentu__K9Px_nu5S1m0zA5WwbautQ](https://scribehow.com/shared/EPP__Zalozeni_sady_dokumentu__K9Px_nu5S1m0zA5WwbautQ)
Tyto přílohy slouží jen pro změny starých smluv PP (transformované fondy). Pokud má klient novou smlouvu DPS (resp. Doplňkové penzijní spoření), tak je třeba zvolit jinou sadu příloh - [https://scribehow.com/shared/EPP__prilohy_pro_doplnkove_penzijni_sporeni_DPS__k7D3e2dSQMuX-Yj-6PJavA](https://scribehow.com/shared/EPP__prilohy_pro_doplnkove_penzijni_sporeni_DPS__k7D3e2dSQMuX-Yj-6PJavA)
Vyplnění dokumentů
1. Informační list
1.1 Požadavky klienta
1
Vyplňte požadavky klienta na danou smlouvu nebo změnu. Vždy je třeba zakliknout daný požadavek a následně k němu vypsat detail.
Pokud chce klient starou smlouvu převést do nového DPS, je třeba tento požadavek vždy zaznamenat. Ideálně i s důvody proč tento převod chce uskutečnit.
2
Pokud má klient jakékoliv jiné požadavky můžete je uvést i do části "Ostatní"
3
Na informačním listu vyplňte datumy, kdy jste s klientem jednali. Tyto datumy na sebe musí navazovat.
S datumy výše se opět pracuje v rámci validací - systém Vám neumožní, zadat datumy, které na sebe nenavazují. Pokud vyberete budoucí datum, tak nebude možné obchod poslat na SMS podpis. První datum se protahuje automaticky dle odeslání vizitky poradce na klienta a nemusí sedět s dalšími datumy. Návod na odeslání vizitky [naleznete zde](https://scribehow.com/shared/Odeslani_Vizitky_poradce_plnici_legislativni_povinnosti___gZL9UizT_SZg3Wxrdzs-Q).
1.2 Parametry smlouvy
4
Vyberte penzijní společnost
5
Doplňte číslo smlouvy
6
Do poznámek můžete doplnit jakoukoliv další poznámku k jednání s klientem
7
Nyní můžete kliknout na šipku, která zvaliduje dokument a přesune Vás na AML dotazník
2. AML dotazník
8
Na AML dotazníku vyplňte případné rizika
9
Nyní máte dokumentaci kompletní a kliknutím na "SPRÁVA DOKUMENTŮ" se posunete k jejich autorizaci
Předání obchodu na SMS podpis a zpracování na BT
Nyní máte všechny dokumenty vyplněné a připravené na předání a můžete se překliknout do sekce "Správa dokument". Návod na tuto sekci naleznete zde - [https://scribehow.com/shared/EPP__predani_a_zpracovani_dokumentu_na_klienta_a_BT__ruY0nX0aQCej0_jBxdimCg](https://scribehow.com/shared/EPP__predani_a_zpracovani_dokumentu_na_klienta_a_BT__ruY0nX0aQCej0_jBxdimCg)
Dělení provize
Pro tyto obchody zatím není dostupné online rozdělení provize a převod obchodu Pro rozdělení provize nebo převod můžete využít formulář Rozdělení provize (TIP) a převod obchodního případu, který naleznete zde - [https://bety.brokertrust.cz/ProductMaterialsAbout.aspx?ProductCatalogCode=BTadmin&Show=0](https://bety.brokertrust.cz/ProductMaterialsAbout.aspx?ProductCatalogCode=BTadmin&Show=0) a můžete ho přiložit jako další dokument ve správě dokumentů
