Ajouter des formations à un devis | Scribe

    Ajouter des formations à un devis

    • Barnabé Chauvin |
    • 13 steps

      1. Ajouter un produit de formation à un devis

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      Accédez à l'onglet "**Devis**" du menu principal.
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      Ouvrez le Devis que vous souhaitez modifier en cliquant sur son numéro afin de le modifier. Si vous n'avez pas encore de devis, vous pouvez cliquer sur **Nouveau devis** pour en créer un nouveau.
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      Par défaut, votre devis est vide. Vous pouvez soit : 1. Ajouter une ligne vierge en cliquant sur Ajouter une ligne 2. Soit ajouter une formation de votre catalogue en cliquant sur "**Ajouter un produit au devis**".
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      Une fenêtre s'ouvre pour sélectionner la formation parmi votre catalogue. Cliquez sur "**Sélectionner un produit de formation**" pour ouvrir le menu de recherche, puis sélectionnez la formation souhaitée.
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      Une fois que vous avez sélectionné un Produit de formation, vous pouvez sélectionner un tarif parmi les tarifs catalogues définis dans la fiche Produit. Dans le cas où votre produit ne comporte qu'un seul tarif, ce dernier sera sélectionné par défaut.
      alert ordinal icon
      Il est nécessaire d'avoir définit au moins un Tarif dans votre produit pour l'ajouter à votre devis. Si aucun Tarif ne s'affiche ici, ajouter en un depuis la fiche Produit.
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      Lorsque vous avez sélectionné un tarif, cliquez sur "**Ajouter le produit au devis**"
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      Vous pouvez répétez cette opération autant de fois que nécessaire pour ajouter plusieurs produits de formation dans votre devis.
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      Les lignes ajoutées dans votre devis sont bien rattachées au produit de votre catalogue. Vous pouvez le vérifier avec la colonne **Référence produit**. Pour chaque ligne rattachée à un produit, un lien sera affiché dans cette colonne permettant d'ouvrir la fiche Produit dans un autre onglet. Si cette colonne est vide, il s'agit d'une ligne libre ajoutée manuellement.
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      Vous pouvez apporter des modifications aux lignes ajoutées à votre devis. Vous pouvez modifier la Quantité, les unités ou les Prix Unitaires. Cliquez sur la flèche pour modifier la description des lignes ajoutées.
      information ordinal icon
      L'aperçu de votre devis se met à jour en temps réel lorsque vous apportez des modifications.
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      Enfin n'oubliez pas de cliquer sur "Enregistrer" !

      2. Générer le devis en PDF avec le programme de formation en annexe

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      L'ajout d'un produit de votre catalogue à un devis vous permet de générer des devis avec les Programmes de formation en annexe. Pour cela, cliquez sur "**Télécharger le devis**"
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      Cliquez sur "**Télécharger le devis avec les documents en annexe**"
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      Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous avez la liste des produits de formation rattachés à votre devis. Dans l'exemple ci-dessous, il y a un produit intitulé **Excel Initiation**. Vous pouvez sélectionner quels produits vous souhaitez ajouter au document généré en cochant les différentes cases. Si vous avez plusieurs modèles de Programme de formation disponibles, vous pourrez également cocher la case du modèle souhaité.
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      Cliquez enfin sur "**Télécharger**" pour télécharger le devis au format PDF, avec les programmes de formation sélectionnés en annexe.