Associer les Apprenants et les Contacts clients à des Entreprises | Scribe

    Associer les Apprenants et les Contacts clients à des Entreprises

    • Barnabé Chauvin |
    • 14 steps
      1
      SmartOF vous permet d'associer : - Vos fiches Apprenants avec vos fiches Entreprises. \ Par exemple dans le cas d'un Apprenant qui est salarié d'une Entreprise. - Vos fiches Contact Client avec vos fiches Entreprises. \ Par exemple dans le cas d'un interlocuteur administratif de cette entreprise.
      information ordinal icon
      Les Apprenants et les Contacts client peuvent être associé à plusieurs entreprise. Cela permet par exemple d'associer un Contact Client à plusieurs filliales d'un même groupe.

      1. Associer les Apprenants et les Entreprises

      2
      Les Entreprises associées à un Apprenant sont visibles dans sa fiche dans l'encart **Entreprises associées**.
      3
      Pour associer une nouvelle Entreprise, cliquez sur "**Associer à une entreprise**"
      4
      Vous pouvez au choix : 1. Associer l'apprenant à une Entreprise existante. \ La liste déroulante vous permet de sélectionner une ou plusieurs entreprises. 2. Associer l'apprenant à une nouvelle entreprise en cliquant sur **Créer une entreprise**.
      5
      Une fois l'entreprise sélectionnée, cliquez sur "**Associer l'entreprise**" pour enregistrer l'association.

      2. Dissocier un Apprenant d'une Entreprise

      6
      Depuis la fiche de l'Apprenant, cliquez sur les trois petits points de l'entreprise à dissocier.
      7
      Puis cliquez sur "**Dissocier l'entreprise de l'apprenant**"
      8
      Vous pouvez également dissocier l'Apprenant depuis la fiche Entreprise. Accédez à l'onglet **Apprenants** de la fiche Entreprise, puis cliquez sur "**Dissocier l'apprenant de l'entreprise**"

      3. Associer un Contact Client et une entreprise

      9
      Dans la fiche d'un Contact Client, cliquez sur "**Associer à une entreprise**"
      10
      Sélectionnez l'Entreprise à associer depuis votre base, ou cliquez sur **Créer une entreprise.** Puis cliquez sur **Associer l'entreprise**
      11
      Click here.
      12
      Vous pouvez aussi associer des Contacts Clients directement depuis une fiche Entreprise, en cliquant sur "**Associer des contacts clients**"

      4. Dissocier un Contact client d'une Entreprise

      13
      Depuis la fiche du Contact client, cliquez sur "**Dissocier l'entreprise du contact client**"
      14
      Puis confirmez en cliquant sur "Dissocier l'entreprise du contact client"