BT Invest - Jak převést existující investiční smlouvu do své správy

BT Invest Vám umožní vygenerování převodního formuláře a u některých partnerů umožní i SMS podpis takového převodu.

Luboš Smejkal
12 steps
33 seconds

Brokertrust

Aplikace aktuálně podporuje generování formulářů pro tyto partnery: - J&T Banka - KK Investment Partners - Amundi - Conseq (včetně SMS podpisu) - Atris - Investika

Otevřete si BT Invest na adrese [https://investice.brokertrust.cz/](https://investice.brokertrust.cz/)

Vyberte "SJEDNÁNÍ OBCHODU"

1. Výběr klienta

V této kapitole naleznete ukázku toho, jak vyhledat klienta, upravit jeho údaje a jaké údaje jsou povinné.

Klikněte na vyhledávání klientů (pokud potřebujete založit nového klienta klikněte sem - [https://scribehow.com/shared/Sjednani_investicniho_obchodu_v_rezimu_zprostredkovani__vuvS6qoRQlWqV5rRB4veuA#ee83ebd6](https://scribehow.com/shared/Sjednani_investicniho_obchodu_v_rezimu_zprostredkovani__vuvS6qoRQlWqV5rRB4veuA#ee83ebd6) )

Do vyhledávání začněte psát příjmení klienta, nebo jiný údaj

Pro začátek vyhledávání je třeba napsat alespoň 3 znaky. Hledání funguje jen podle 1 parametru (např. dle RČ nebo příjmení) a neakceptuje mezery.

Na této obrazovce můžete zkontrolovat aktuálně evidovaná data klienta a případně přes tlačítko vpravo nahoře údaje upravit.

2. Zadání převodu

V této části si ukážeme jak vyplnit údaje potřebné pro vygenerování formuláře pro převod smlouvy do správy poradce v BT.

Následně vyberte "PŘEVOD SMLOUVY DO BT"

Vyberte pro jakého producenta chcete formulář vygenerovat

Doplňte všechny povinná pole označená *

3. SMS podpis formuláře

V této části si ukážeme, jak odeslat formulář pro převod smlouvy na SMS podpis

SMS podpis je aktuálně dostupný jen pro Conseq. Conseq takto podepsaný převod nezpracovává online, ale zpravidla několikrát měsíčně - tzn. smlouva se ve Vašem poradenském náhledu objeví za pár dní.

Klikněte na "Odeslat k SMS podpisu"

Na potvrzovací obrazovce si zkontrolujte email a telefon klienta a klikněte na "Odeslat dokumentaci na SMS podpis"

Pokud chcete klientovi pomoci s SMS autorizací můžete se podívat na tento návod - [https://scribehow.com/shared/Jak_podepsat_povinne_prilohy_SMSkou__nJdY4tpORuSZ7lEfE94DvA](https://scribehow.com/shared/Jak_podepsat_povinne_prilohy_SMSkou__nJdY4tpORuSZ7lEfE94DvA)

4. Tisk formuláře

Tato část návodu Vám ukáže jak vytisknout převodní formulář pro převod klientovy investiční smlouvy do BT.

Klikněte na "Vytisknout"

BT Invest Vám vygeneruje formulář do PDF a zobrazí potvrzovací okno, kde kliknutím na "OK" zavřete převod a vrátíte se zpět na hlavní stránku