Bienvenue sur le portail des conseillers ClearEstate

Votre portail contient des formations et des documents pour vous aider à démarrer, des outils pour vous aider à définir la situation de vos clients, et vous permet de proposer des offres de planification successorale ou de règlement à vos clients.

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16 seconds

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L'onglet « Planification » vous permet de mettre vos clients en contact avec les solutions ClearEstate, soit par le biais d'invitations directes sur le portail, soit par le biais de consultations avec notre équipe. Si les clients procèdent et vous donne permission, vous pouvez suivre leurs progrès et accéder aux plans successoraux détaillés, comprenant une visibilité sur les actifs et la distribution.

L'onglet « Succession » vous permet de réserver des consultations pour vos clients à la recherche de services de règlement de succession. Vous pouvez suivre l'évolution de vos dossiers actifs et, avec l'accord de vos clients, accéder à l'information détaillée de la succession, y compris des informations sur les bénéficiaires et les actifs de la succession.

Votre « Centre d'aide aux conseillers » contient des guides éducatifs, l'inscription aux webinaires (le cas échéant), une liste de questions fréquentes, des liens pour obtenir de l'assistance et du matériel de marketing pour vos clients.

Votre avis est important ! Faites-nous part de vos commentaires sur votre expérience et sur les améliorations que nous pourrions apporter, directement à partir de votre portail.

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