Comment référer des clients intéressés par la planification successorale

Vous pouvez créer des références pour des individus ou des couples.

PM ClearEstate
11 steps
43 seconds

Clearestate

Sous l'onglet « Références », utilisez le bouton « Référer un client ».

Sélectionnez une option entre "individu" et "couple"

Il vous sera demandé de fournir des informations sur votre client, telles que son adresse électronique et sa province de résidence. Cela nous permet de vous présenter les offres disponibles pour leur juridiction et de leur envoyer directement une invitation si vous sélectionnez l'un de nos plans en libre-service.

Lorsque vous avez fourni les informations requises, cliquez "Sauvegarder et continuer". Si vous arrêtez la saisine à ce stade, nous conserverons les informations déjà fournies afin que vous puissiez continuer plus tard.

Sélectionnez une solution. En fonction de l'accord de partenariat et de la juridiction de votre client, les solutions et les prix présentés peuvent différer. Nous avons créé un outil pour vous aider à choisir la solution la mieux adaptée à la situation de votre client. Cliquez "Trouvez une solution".

Sélectionnez les options qui correspondent à la situation de votre client.

Cliquez "Continuer"

Sélectionnez les carreaux qui correspondent aux objectifs de votre client en matière de planification successorale. Si vous n'êtes pas sûr de ses objectifs, vous pouvez ne rien sélectionner ou sélectionner au mieux de vos connaissances.

Cliquez "Obtenir la meilleure solution"

Si la solution recommandée est l'une de nos offres en libre-service, vous pouvez inviter directement votre client à commencer son parcours. Votre client pourra alors s'inscrire, essayer l'outil et décider par lui-même si cette solution répond à ses besoins. Si la solution recommandée est un plan de succession guidé, vous pourrez réserver une consultation gratuite pour votre client avec notre équipe d'experts. Les prix seront affiché selon votre entente de partenariat.

Une fois le processus terminé, votre client recevra une invitation à rejoindre la plateforme ou à assister à la consultation. Vous pouvez fermer cette fenêtre.