Comment référer un client en règlement de succession

Naviguez jusqu'à l'onglet « Référence » de la section « Succession » et cliquez "Référer un client".

Sélectionnez l'option qui s'applique à la situation. Vous pouvez désigner vos clients comme exécuteurs testamentaires en cas de décès de leur proche ou vous pouvez désigner l'exécuteur testamentaire de votre client en cas de décès de ce dernier.

Fournissez les informations sur votre client ou l'exécuteur testamentaire. Cliquez sur « Sauvegarder et continuer ». Cette personne sera enregistrée en tant que client référencé.

Saisissez au mieux de votre connaissance les informations relatives à la personne décédée. La province de résidence peut avoir une incidence sur les offres disponibles pour régler la succession. Cliquez sur « Sauvegarder et continuer »

Sélectionnez la juridiction du défunt pour prendre rendez-vous avec notre équipe et discuter avec l'exécuteur testamentaire de la manière dont ClearEstate peut les aider. Cette consultation est gratuite. En tant que conseiller, vous serez automatiquement invité à cette consultation. Vous pouvez décider d'y assister ou non.

Sélectionnez une date et une heure puis cliquez « Next ».

La consultation est maintenant réservée et une invitation a été envoyée à votre client. Vous pouvez consulter vos références dans l'onglet « Références ». La colonne « Consultation » vous permet de connaître la date de la consultation.