Consigner les interactions avec un client | Scribe

    Consigner les interactions avec un client

    • Barnabé Chauvin |
    • 6 steps
      1
      Ouvrez la fiche d'un Client (Entreprise, Contact Client ou Apprenant).
      2
      Accédez à l'onglet "**Tâches et activités**" de la fiche. L'encart Historique d'activités recense l'historique des échanges que vous avez eu avec votre client.
      3
      Cliquez sur "Ajouter une note" pour consigner une nouvelle interaction
      4
      Renseignez le compte-rendu de votre interaction.
      5
      Vous pouvez associer votre Note à plusieurs fiches clients du CRM. Par exemple vous pouvez rattacher le compte-rendu d'un appel téléphonique à une fiche Entreprise et la fiche Contact Client de votre interlocuteur
      6
      Pour enregistrer votre note, cliquez sur "**Créer l'activité**"
      information ordinal icon
      En complément des Notes dans l'historique d'un client, vous pouvez également [utiliser les tâches de relance](https://scribehow.com/shared/Utiliser_les_taches_de_relance__MgHiUzJ1Ry-HsGFNz-RSjA)