Créé un nouveau contact | Scribe

    Créé un nouveau contact

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      Le RGPD nous contraint à garder trace de toutes les informations notées dans une fiche client et cela même en cas de suppression. \ Veiller donc à toujours avoir des tournures de phrase factuelles et à éviter les grossièretés.
      1
      Aller au menu [[Client]]
      2
      Cliquer sur [[Nouveau contact]]
      3
      Définisser le type de contact entre [[Personne ]]et [[Entreprise]]
      4
      En cas de contact de type entreprise, veuillez remplir le champ [[Numéro de TVA]]
      information ordinal icon
      Il est possible de modifier le type d'un contact à tout moment : cette possibilté est pratique pour des clients achetant aussi bien à leur nom que pour le compte de leur entreprise afin d'éviter les doublons.
      5
      Définisser le Genre du contact
      6
      Compléter le [[Prénom]]
      7
      Compléter le [[Nom de famille]]
      8
      Cliquer sur le curseur [[Les champs essentiels]]
      9
      Compléter au besoin le champ `Surnom`
      10
      Compléter au besoin le champ **[[Département]]** : il s'agit du service dans lequel travaille le contact : Comptabilité, Atelier, Commercial, Marketing, SAV, ...
      11
      Compléter au besoin le champ [[Profession ]]: il s'agit de l'intitulé de poste de votre contact : Comptable, Technicien, Commercial, Graphiste, ...
      12
      Vous pouvez compléter le nom de l'employeur au besoin
      13
      Cliquer sur le menu déroulant `Commercial`
      14
      Sélectionner le collaborateur de votre entreprise qui traite habituellement avec ce client
      15
      Cliquer sur le menu déroulant [[Etat du contact]]
      16
      Définisser l'état du client [[Client]]
      17
      Vous pouvez sélectionner plusieurs états à la fois.
      18
      Cliquer sur le menu déroulant [[Cycle de prospection]]