Créer des champs personnalisés | Scribe

    Créer des champs personnalisés

    • 10 steps

      1. Ouvrez les paramètres de votre compte

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      Accédez à l'onglet "Paramètres de l'Organisme de Formation" du menu principal.
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      Puis dans l'onglet "Configuration des champs"
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      Ouvrez la section de l'objet que vous souhaitez personnaliser. \ \ Par exemple cliquez sur "**Entreprises**" pour modifier les champs personnalisés des Entreprises.

      2. Créer un champ personnalisé

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      Chaque objet dispose de 20 champs personnalisés configurables. Par défaut, ces champs sont désactivés. Pour activer un champ, cliquez sur son interrupteur.
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      Vous pouvez simplement désactiver un champ personnalisé en déselectionnant son interupteur. \ \ Si vous désactivez un champ, les données ne seront pas perdues. Le champ sera simplement masqué. Il vous suffit de re-activer le champ pour faire re-apparaitre les données de ce champ.
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      Renseignez le nom du champ personnalisé.\ \ Par exemple pour une entreprise, vous pouvez créer un champ "**Représentant légal**".
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      Cliquez sur "**Enregistrer**" en bas de la page pour sauvegarder vos modifications.

      3. Modifier vos champs personnalisés

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      Pour chaque champ personnalisé, vous pouvez définir son **Type**. Pour cela cliquez sur la liste déroulante à gauche du nom de votre champ.
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      SmartOF vous propose 4 types de champs : - **Texte** : Saisie textuelle libre - **Liste** : Une valeur à sélectionner parmi une liste d'option proposée. Ajoutez des couleurs à vos options pour améliorer la lecture de vos données ! - **Date** : Sélection d'une date - **Objet** : Lien vers un autre objet de SmartOF. Vous pouvez créer des liens vers les collections suivantes : Apprenants, Entreprises, Contacts Client, Formateurs
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      Dans le cas d'un champ de type Liste, vous devez renseigner les différentes options de la liste. Pour cela vous pouvez **Ajouter une option** ou supprimer une option existante. Pour chaque option, vous pouvez définir le nom de l'option et une couleur associée.
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      Vous pouvez changer le type d'un champ à tout moment. Attention, SmartOF ne réinitialise pas les données stockées dans vos champs.

      4. Utilisation des champs personnalisés

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      Premièrement, vous pouvez ajouter vos champs personnalisés à vos fiches. Pour les Apprenants, Entreprises, Contacts, Formateurs, Sessions, Produits : consultez le [guide suivant](https://scribehow.com/shared/Personnaliser_les_formulaires_des_fiches__RKkpJTvTTWOPxux2nRbw7A) Dans le cas des Factures, Devis, Avoir et Opportunités Commerciales, les champs personnalisés sont immédiatement visibles une fois activés.
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      Vous pouvez utiliser les champs personnalisés dans vos modèles de document. Pour cela, utilisez le numéro et la clé technique de votre champ. Par exemple, pour le champ numéro 4 des Entreprises, la clé à utiliser est la suivante : [[{{entreprise.custom_fields.custom_field_4}}]]