Créer et télécharger un devis | Scribe

    Créer et télécharger un devis

    • Barnabé Chauvin |
    • 13 steps
      1
      Accédez à l'onglet "**Devis**" du menu principal
      2
      Cliquez sur "**Nouveau devis**". Si vous souhaitez modifier un devis existant, cliquez sur le numéro du devis
      3
      Sélectionnez le destinataire de votre devis. Vous pouvez sélectionner une Entreprise ou un Particulier depuis votre CRM.
      4
      Si besoin, vous pouvez modifier l'adresse qui figurera dans le devis en cliquant sur "**Modifier les informations du destinataire**"
      5
      Pour ajouter des articles à votre devis, cliquez sur "**Ajouter une ligne**"
      6
      Indiqué la quantité, l'unité et le prix unitaire de votre article. Cliquez sur le chevron à gauche de la ligne pour y ajouter une description.
      7
      Pour ajouter une formation de votre catalogue, cliquez sur "**Ajouter un produit au devis**". Pour en savoir plus, découvrez comment [ajouter des formations à un devis](https://scribehow.com/shared/Ajouter_des_formations_a_un_devis__CqmOz5obT8u23r-RsWX9Ug).
      8
      Pour prévisualiser votre devis, cliquez sur "**Agrandir**"
      9
      L'aperçu de votre devis apparaît en grand. Vous pouvez modifier le modèle de document du devis depuis les Paramètres de votre compte. Pour revenir à l'édition de votre devis, cliquez sur "**Minimiser**"
      10
      Utilisez la section Données du devis pour y ajouter des champs personnalisés. Pour aller plus loin : [Créer des champs personnalisés](https://scribehow.com/shared/Creer_des_champs_personnalises__o0CjkjvwT7ubE1Oh0ou4tw)
      11
      N'oubliez pas de cliquer sur "**Enregistrer**" pour sauvegarder vos modifications.
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      Pour télécharger votre devis en PDF, cliquez sur "**Télécharger le devis**"
      13
      Choisissez le format de document : PDF ou DOCX. Vous pouvez également générer votre devis avec les Programmes de formation en annexe (uniquement au format PDF).