Exact Online - Aanmaken offertes | Scribe

    Exact Online - Aanmaken offertes

    • Job Lammers |
    • 17 steps |
    • 4 minutes
    information ordinal icon
    Ga voor het aanmaken van een verkoopkans voor de marktpartijen naar de instructie: [https://scribehow.com/shared/Exactonline_Workflow__DcdODgRNT1iLMOPSB_n_og](https://scribehow.com/shared/Exactonline_Workflow__DcdODgRNT1iLMOPSB_n_og)

    Offerte aanmaken

    1
    Ga naar het menu "Verkoop > Offertes > Aanmaken" om een nieuwe offerte aan te maken
    2
    Selecteer de klant / relatie en geef de omschrijving van de offerte in.
    3
    Geef de verwachte sluitingsdatum van de offerte aan.
    4
    Selecteer de datum waarop de offerte afloopt (of training gegeven wordt).
    5
    In het veld: "Uw ref." kan het [[inkooporder nummer]] van de relatie worden vermeldt.
    6
    Kies bij het artikel veld welke training of dienst wordt geleverd bij de klant. Door op het [[+]] te drukken kan een nieuwe offerte regel (bv extra training) worden toegevoegd.
    7
    Druk op "Opslaan" om de offerte te bewaren.
    8
    Tijdens het opslaan vraagt Exact Online of er gelijk een Verkoopkans aangemaakt moet worden, selecteer hier de [[Ja]] knop. Hierdoor wordt er geen verkoopkans aangemaakt met de omschrijving zoals bij de offerte is vermeld.

    Aanmaken verkoopkans

    9
    Vanuit de offerte controleer ik de aangemaakte verkoopkans "InCompany training Bouwkundig engineers". Waar nodig kan deze worden bewerkt, bijvoorbeeld om de slagingskans of categorie aan te passen.
    10
    Druk op "Bewerken"
    11
    Selecteer bij het veld "Categorie" de juiste waarde.
    12
    Druk vervolgens op "Opslaan".
    13
    Druk op "Sluiten" om weer naar de offerte te gaan.

    Verzenden van de offerte

    14
    Druk op "E-mail" om de offerte via de e-mail naar de klant te verzenden. Een nieuw scherm wordt dan geopend ter bevestiging/controle van de te verzenden e-mail.
    15
    Click the "Extra tekst" field.
    16
    Geef het email adres in van de relatie. Standaard wordt de contactpersoon van de relatie geselecteerd.