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Haga clic en el menú desplegable bajo Informe para ver las opciones de filtrado.

Haga clic en "Edit report" para opciones de filtro más detalladas

Si desea ver una lista de los clientes que se encuentran en la fase de Análisis de necesidades, haga clic en "Needs Analysis"

A continuación, desplácese hacia abajo y haga clic en "View report" para rellenar el informe en función de sus filtros.

Una vez que haga clic en VIEW, verá una lista de clientes basada en las opciones filtradas.

Un ejemplo de contacto que se encontraría en la etapa Prospect: Needs Analysis stage.

Al hacer clic en el menú desplegable Acción siguiente, se le ofrecerán sugerencias sobre lo que puede hacer con el contacto en la plataforma.

Puede hacer clic en esta flecha desplegable para obtener más opciones sobre la edición del perfil del cliente y enviar cosas como SOAs and Needs Assessments.

Si se desplaza hasta "Contact history" Aquí puede ver un registro de las acciones que ha realizado en este perfil de cliente. Por ejemplo, cuando envía SOA o un Needs Assessment.

Haga clic en "Information & needs" para mostrar todos los datos de Medicare de sus contactos y la información sanitaria que hayan facilitado. Cuando un cliente haya rellenado su evaluación de necesidades, se añadirá automáticamente a su perfil. Cuando el cliente haya rellenado la evaluación de necesidades y la haya enviado, esa información se añadirá a su perfil automáticamente. También puede añadir esta información manualmente. Por ejemplo, "+Añadir médico de atención primaria" para añadir su médico de atención primaria.

Puedes ver "Enrollment checklist" para ver si dispone de toda la información necesaria para proceder a un presupuesto en SunFire.

Haga clic en "Launch SunFire" una vez que tenga toda la información necesaria para iniciar un presupuesto.

Spark Quote & Enroll

New York, NY

Launch SunFire
View MedSupp options
Edit location

Haga clic en "Client support" para gestionar cualquier solicitud de asistencia que envíe a nuestro equipo de Navegadores para sus Clientes Activos.

En la pestaña Support, puede hacer clic en "Request" para enviar una nueva solicitud para su respectivo Cliente Activo.

Este ejemplo muestra cómo sería el perfil de un cliente una vez que lo haya inscrito en una póliza. Puede ver que el cliente se ha movido de un "Needs analysis" hacia "Enrolled"

El cliente tiene una póliza Pendiente de "Pending policies"

Una vez que la póliza alcance la fecha de entrada en vigor, pasará automáticamente a "Active policies" y cambiar el cliente de "Enrolled" hacia "Active"

Gestione los datos de sus clientes