Configurarea organizației

Funcționalități pe pagina Organizație – cum să adăugați membri noi în organizație, – cum să editați sau eliminați utilizatori existenți, – cum să setați roluri și permisiuni pentru fiecare membru al echipei.

14 steps
39 seconds

Syntaxflow

Syntax-Workflow

Faceți click pe **pictograma de utilizator din colțul din dreapta sus**, apoi selectați opțiunea „Contul meu”. \ Accesați secțiunea **Contul meu** pentru a vizualiza și edita datele personale și preferințele contului.

Adăugarea membrii noi și Configurarea portofoliului

Alert! Dacă persoana respectivă are deja un cont înregistrat, aceasta **nu poate fi adăugată din nou**. Într-o astfel de situație, contul existent trebuie mai întâi șters, iar ulterior utilizatorul poate fi adăugat.

Click "Adaugă membri" Apăsați butonul *Adaugă membri* pentru a începe procesul de invitare a unei persoane noi în organizație.

Completarea formularului Introduceți datele noului membru (nume, adresă de e-mail și rol). Pentru siguranța organizației, fiecare invitat primește un e-mail prin care își poate confirma identitatea și se poate înregistra direct în platformă.

Alert! Rolul **Proprietar** are control total asupra organizației.\ – poate șterge definitiv companii și date asociate,\ – are acces complet la toate modulele și permisiunile,\ – poate gestiona sau elimina alți membri. Atribuiți acest rol **doar persoanelor de încredere** care trebuie să aibă control complet asupra platformei.

Dați click pe **iconul cu trei puncte** din dreptul utilizatorului pentru a accesa opțiunile de administrare a acestuia.

Selectați opțiunea **„Gestionează portofoliul de companii”**.\ Se va deschide o fereastră în care puteți vedea toate companiile la care utilizatorul are acces în prezent.

Din lista afișată, puteți: - **adăuga companii noi** în portofoliul utilizatorului - **elimina accesul** la anumite companii, folosind iconul dedicat Modificările permit controlul clar al companiilor pentru care utilizatorul poate vizualiza și gestiona sarcini, proiecte și procese.

După finalizarea modificărilor, apăsați **„Salvează modificările”** pentru a aplica setările.

Dacă un utilizator este eliminat dintr-o companie, acesta va fi **scos automat** din toate sarcinile, proiectele și fluxurile de verificare asociate acelei companii.

Roluri

Tip! Alegeți roluri predefinite pentru rapiditate. Dacă aveți nevoie de mai mult control, utilizați rolurile personalizate.

Pentru membrii noi, selectați un rol predefinit, adaptat responsabilităților lor.

Accesați pagina *Roluri și Permisiuni* pentru a configura niveluri de acces personalizate, în funcție de nevoile echipei.

Dacă este necesar, puteți redenumi un rol existent pentru a reflecta mai bine atribuțiile reale.

Selectarea zonelor de acces Alegeți modulele și funcționalitățile la care rolul selectat va avea acces (ex.: organizație, proiecte, sarcini etc.).

Setarea permisiunilor Bifați sau debifați permisiunile corespunzătoare fiecărui rol, pentru a stabili exact ce acțiuni pot efectua membrii.

Accesați pagina **„Roluri și permisiuni”** și bifați opțiunile **„Gestionați utilizatorii companiei”** și **„Eliminați membri”** pentru a permite administrarea portofoliului de companii al utilizatorilor.

**Permisiuni necesare** Pentru a putea **gestiona portofoliul de companii al utilizatorilor**, este necesar ca, în pagina **„Roluri și permisiuni”**, să fie bifate următoarele opțiuni: - **„Gestionați utilizatorii companiei”** - **„Eliminați membri”** În lipsa acestor permisiuni, opțiunile de administrare a portofoliului nu vor fi disponibile.

După ce ați definit toate setările, apăsați butonul de *Salvează Modificările.*