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**Year over production** procede directamente de los informes facilitados por las compañías contratadas.

Aquí puede ver que le mostramos desgloses mes a mes que reflejan su producción. También muestra datos de tu año anterior para que puedas comparar.

JANFEBMARAPRMAYJUNJULAUGSEPOCTNOVDEC020406080100120

También puede mover el cursor sobre cualquiera de estas barras para ver el número total de inscripciones o un desglose de qué tipo de planes están inscribiendo sus clientes.

**Prospect Activity** -  le ofrece una instantánea de la fase del proceso de inscripción en la que se encuentran sus prospectos.

**Connect** -  serán personas con las que aún no has establecido contacto directo.

184

Connect

21

Needs analysis

0

Pending eligibility

0

Enrolled

Una vez que se haya puesto en contacto con los contactos, su estado cambiará a **Needs Analysis.** Aunque se haya puesto en contacto con ellos, aún necesita más información como recetas, proveedores, ect.

**Pending Eligibility -** el estado de los prospectos que aún no están listos para inscribirse. Puede que se trate de un cliente potencial T65 o que esté esperando un Periodo de inscripción especial. Cualquiera que sea la razón, puede marcarlos con este estado para saber que debe volver a ellos cuando sea el momento adecuado.

**Enrolled -** Clientes potenciales que están inscritos en un nuevo plan, pero su fecha de entrada en vigor no se ha producido.

Prospect activity

184

Connect

21

Needs analysis

0

Pending eligibility

0

Enrolled

Puede hacer clic en cualquiera de estas casillas y ver una lista de sus prospectos para cada uno de estos estados también.

Haz clic en **Total Contacts -** Visualiza todos los contactos de tu plataforma.

Haga clic en **Active Clients -** para ver una lista de sus clientes activos en la plataforma.

Haga clic en **Current Prospects -** para ver una lista de las perspectivas actuales de su plataforma.

Con el **Report** configurado en **Active Clients,** puedes ver una lista de tus clientes activos en la plataforma. Al hacer clic en el menú desplegable, verás una lista de opciones de filtrado adicionales.

Contact name, email, or phone
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Active clients
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Last action (newest)

Active clients

2 filters

Clear all filters

**Events -** Una lista de los próximos eventos en su plataforma.

Tendrás Recordatorios y Cumpleaños. Al hacer clic en ellos, accederás a una lista de próximos eventos.

Si hace clic en "prospects turning 65" se creará una lista de todos los prospectos que tiene en la plataforma y que cumplen 65 años en los próximos 180 días.

Turning 65 in next 180 days

4 filters

Clear all filters

De vuelta a la "Home page" ambién tenemos un "Support requests"

Haga clic en " Active request" para ver cuántas solicitudes activas tiene abiertas.

Disponemos de un total actualizado de su solicitud para todo el año natural.

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