Prosess for behandling av inngående faktura i Eye-share / D365 ( Kontering, sende på godkjenningsflyt, godkjenning, overføre til D365 og bokføre fakturaen i D365)
- Gabriela Cordonier |
- 0 step |
- 3 minutes
Gå inn i Eye-share og velg korrekt selskap. Gå inn på "Godkjenning ikke startet"
Zoom Saved
Dobbelt klikk på ønsket faktura
Zoom Saved
Sjekk faktura informasjonen
Zoom Saved
Gå ned til konteringslinjer og opprett en linje eller fortsett på eksisterende dersom den er delvis automatisk kontert.
Zoom Saved
Velg kontotype
Zoom Saved
Legg inn korrekt hovedbokskonto
Zoom Saved
Legg inn lokasjon
Zoom Saved
kontroller korrekt Mva-gruppe og Vare -mvagruppe
Zoom Saved
Kontroller beløpene og legg gjerne inn beskrivelse
Zoom Saved
Legg til første godkjenner og slutt godkjenneren
Zoom Saved
Klikk lagre
Zoom Saved
Klikk " start godkjenningsflyt"
Zoom Saved
På fanen "Til behandling" ligger fakturaen klar for godkjenning hos korrekt godkjenner
Zoom Saved
Trykk på ikonet "Godkjenn" i menyen til venstre
Zoom Saved
Fakturaen ligger klar i fanen "Klar for overføring"
Zoom Saved
Klikk på "Overfør" på ikonet i menyen til venstre
Zoom Saved
Kontroller korrekt periode for overføring til D365
Zoom Saved
Klikk "Overfør"
Zoom Saved
Gå inn i D365
Zoom Saved
Gå inn på "Eye-share integrasjon"
Zoom Saved
Was this Scribe helpful?
Save this document for future reference.
Save this document for future reference.
Have something to say?Create an account to leave messages for the author to see!
This Scribe is in tip-top shape!Leave feedback if there are any issues with this Scribe