Prosess for behandling av inngående faktura i Eye-share / D365 ( Kontering, sende på godkjenningsflyt, godkjenning, overføre til D365 og bokføre fakturaen i D365) | Scribe

    Prosess for behandling av inngående faktura i Eye-share / D365 ( Kontering, sende på godkjenningsflyt, godkjenning, overføre til D365 og bokføre fakturaen i D365)

    • Gabriela Cordonier |
    • 28 steps |
    • 3 minutes
    • DynamicsDynamics
    • OfficeOffice
    • Eye-ShareEye-Share
    1
    Gå inn i Eye-share og velg korrekt selskap. Gå inn på "Godkjenning ikke startet"
    2
    Dobbelt klikk på ønsket faktura
    3
    Sjekk faktura informasjonen
    4
    Gå ned til konteringslinjer og opprett en linje eller fortsett på eksisterende dersom den er delvis automatisk kontert.
    5
    Velg kontotype
    6
    Legg inn korrekt hovedbokskonto
    7
    Legg inn lokasjon
    8
    kontroller korrekt Mva-gruppe og Vare -mvagruppe. Kontroller at mva beregnes korrekt på linjenivå.
    9
    Kontroller beløpene og legg gjerne inn beskrivelse
    10
    Første godkjenner og slutt godkjenneren skal påføres iht masterdata lokasjon.
    11
    Klikk lagre
    12
    Klikk " start godkjenningsflyt"
    13
    På fanen "Til behandling" ligger fakturaen klar for godkjenning hos korrekt godkjenner
    14
    Trykk på ikonet "Godkjenn" i menyen til venstre
    15
    Fakturaen ligger klar i fanen "Klar for overføring"
    16
    Klikk på "Overfør" på ikonet i menyen til venstre
    17
    Kontroller korrekt periode for overføring til D365
    18
    Klikk "Overfør"
    19
    Gå inn i D365
    20
    Gå inn på "Eye-share integrasjon"