Quotation to Sales Order
- Facibel BV BE0783853733 |
- 26 steps |
- 8 minutes
1
Click "NEW QUOTATION"
2
Click "Instruction Tab" om te kijken wat er allemaal moet gebeuren bij de klant.
3
Click "Order Lines"
Alert! JE MOET EEN SECTIE TOEVOEGEN MET UITLEG VOOR KLANT
4
Click "Add a section"
5
Je kan deze secties gebruiken om onderverdelingen te maken in je quotations en op deze manier een gestructureerd overzicht te geven, zonder details; Je MOET altijd bovenaan minimum 1 sectie gebruiken, aangezien anders je offerte leeg zal zijn. Het is de sectie namelijk die getoond zal worden in de offerte en in de factuur.
6
Click "Add a product" en klik op het vinkje
7
Type
8
Je hebt hier 5 opties: MTO materiaal bestellen, Uren toevoegen vaste prijs of in regie, je gaat een standaardmateriaal gaan selecteren of je gaat een "lege doos" aka Margin Product gebruiken.
Alert! MTO = Non-standaard item bestellen. Hiervoor moet je de meeste parameters invullen: Vendor, Cost(indicate voor aankoop), LeadTime, de URL, Quantity, Sales Price & Taxes.
Alert! UrenRegie = Elke keer dat je dit aanduidt gaat dit een taak aanmaken in het systeem, na bevestiging offerte. De beschrijving hierbij zal dan ook de beschrijving zijn die de klant zien op zijn offerte, kijk dus zeker om dit telkens mooi in te vullen. In regie = de GEPRESTEERDE uren gaan aangerekend worden.
UrenFix = Elke keer dat je dit aanduidt gaat dit een taak aanmaken in het systeem, na bevestiging offerte. De beschrijving hierbij zal dan ook de beschrijving zijn die de klant zien op zijn offerte, kijk dus zeker om dit telkens mooi in te vullen. In regie = de GEBUDGETTERDE uren gaan aangerekend worden.
Margin Product = Dit is een leeg product dat geen trigger veroorzaakt in Odoo. Dit zal geen aankooporder of dergelijke veroorzaken, dit is louter om de prijs van je offerte/verkoop te gaan verhogen. Hier zijn verschillende toepassingen voor
1) Het in rekening nemen voor nietdoor ons aan te kopen materialen bv materialen die voorzien zijn door een onderaannemer
2) Het verhogen van je offertes :)
3) Het in rekening nemen van bv klein materiaal, parking of reeds door ons aangekocht materiaal dat al in het magazijn ligt.
4) Om snelheid te winnen: soms kan je een inschatting maken dat bv het vernieuwen van een electricitetiskast kan gebeuren voor 3000 euro. Indien een OA dit toch allemaal voorziet en uitvoert, moet je dan enkel iets van uren en een Margin Product toevoegen.
Tip! We starten hier met het toevoegen van een MTO
9
Click "CONFIRM"
10
Duid je Vendor aan.
11
Vul de kostprijs excl btw in die jij op dat moment ziet. Deze prijs zal voor aankoop worden gebruikt om te kijken of we dit aan de correct prijs aankopen.
12
Vul hier de URL of het artikelnummer van het product in zodat aankoop dit vlot en correct kan aankopen voor jou.
Alert! LEES ONDERSTAANDE ZEER AANDACHTIG
13
Je kan er bv ook het offertenummer van een leverancier invullen als het om een grote hoeveelheid goederen gaat die naar 1 klant gaan EN die in 1x geleverd worden. (FULL DELIVERY) Als het kan gaan om PARTIAL DELIVERY, dan mag je dit zeker NIET doen en moet je hier aparte materialen voor aanmaken. Er wordt namelijk maar 1 product aangemaakt in't systeem, dus je moet hier zeker kijken om dit correct te doen!
