Ret beløbet inden den automatiske afsendelse
Her kan du se, hvordan du danner en faktura og retter i prisen inden den almindelige kontingentkørsel for perioden er sket.
1
Gå til medlemslisten, enten via linket på startsiden eller via Medlemmer > Medlemmer > Medlemmer
2
Find medlemmet på listen og tryk på navnet
3
Gå til fanen "Kontingent & bidrag"\
Tjek, at 'Dato for næste fakturering' ikke er overskredet. \
Tryk på "Fakturer nu"
4
Nu står du på den oprettede kladdefaktura.\
Tryk "Rediger"
5
Tjek og ret evt. "Kunde", "Fakturadato" og "Forfaldsdato".\
Ret i "Pris". 'Subtotal' og 'I alt' ændres automatisk.\
Du kan evt. tilføje en "note", så du og andre kan huske årsagen.\
Tryk "Gem"
6
Tjek lige en ekstra gang inden du trykker "Bekræft"
7
Tryk "Send & print"
8
Fjern fluebenet i "Udskriv" med mindre du har glæde af fakturaen som en PDF på din computer.\
Du kan rette i mailteksten efter behov.
9
Tryk "Send"
Ret beløbet efter den automatiske afsendelse
Når der er kørt kontingent for medlemmerne, så er du nødt til at kreditere, hvis beløbet skal ændres. Se her hvordan
10
Gå til medlemslisten, enten via linket på startsiden eller via Medlemmer > Medlemmer > Medlemmer
11
Find medlemmet på listen og tryk på navnet
12
Gå til fanen "Kontingent & bidrag"\
Du kan se, at personen skylder penge. \
Dette beløb vil du ændre.
13
Gå ned til afsnittet 'Kontingent opkrævet' og tryk på "Åbn faktura"
14
Nu står du på den ubetalte faktura.\
Tryk på "Tilføj kreditnota"
15
Vælg 'Kreditmetoden' "Fuld refundering og ny faktura kladde"\
Angiv en "Årsag" og tjek at 'Kreditnotadato' er i det ønskede regnskabsår. \
Tryk "Tilbagefør"
16
Nu står du på den nye fakturakladde.\
Tryk "Rediger"
