Tips & Tricks nr. 37 100 % håndholdt indmeldelse | Scribe

    Tips & Tricks nr. 37 100 % håndholdt indmeldelse

    Opret medlem og pårørende

    1
    Tryk på "Opret medlem"
    2
    Udfyld felterne "For- og efter-navn", "Starter i enhed", "Køn" og "Alder".\ Udfyld IKKE felterne "E-mail" og "Mobil" med mindre medlemmet har sin egen mailadresse eller sit eget telefonnummer.
    3
    Gå til fanen Adresse.\ I "Adresse" skriver du adressen i det første felt og så vælger du adressen fra drop-down-listen. På den måde udfyldes resten af felterne automatisk. Tryk "Gem" og herefter "Rediger"
    4
    Gå til fanen Pårørende og tryk på "Tilføj pårørende"
    5
    Vælg den rigtige relation.\ Søg efter den pårørendes navn for at se, om vedkommende allerede er oprettet i systemet. \ Hvis den pårørende ikke er oprettet, så sæt flueben i "Opret ny pårørende".
    6
    Udfyld navn og kontaktoplysninger for den pårørende.\ Efternavn og adresse er forudfyldt, men kan naturligvis rettes.\ Tryk "Gem"
    7
    Nu er den pårørende koblet til medlemmet.\ Hvis du sætter flueben i "Primær kontakt", så vil den pårørende modtage mails og SMS'er sendt til medlemmet via Medlemsservice.
    information ordinal icon
    Du kan oprette lige så mange pårørende, som medlemmet har glæde af. Du kan sætte flueben i "Primær kontakt" for de pårørende, som skal modtage mails og SMS'er (Minimum én, medmindre medlemmet har egne kontaktoplysninger)
    8
    Udfyld evt. felterne på fanen "Skole"
    9
    Udfyld tilladelser på fanen "Profil". Tilladelserne er forskellige for hver organisation.
    10
    Gå til fanen "Kontingent & bidrag".\ Udfyld feltet "Betaler"

    Indmeld medlemmet

    11
    Tryk "Gem" og herefter "Indmeld"
    12
    Sæt en "Start-dato" og tryk "Indmeld medlem"
    13
    Medlemsservice foreslår at sende en Velkomstmail. Tryk på "Send" eller "Annullér" alt efter om du vil sende den eller ej.
    14
    På fanen "Medlemsskaber" kan du se, at medlemmet har en startdato, men ikke en slutdato.
    15
    På fanen Funktioner kan du se, at medlemmet har fået en medlemsfunktion i den enhed, som var angivet i "Starter i enhed"

    Start kontingent

    16
    Gå til fanen "Kontingent & bidrag".\ Hvis gruppen/kredsen eller enheden/holdet har en Standardkontingentsats, så er den allerede aktiveret og den første faktura sendes af sted den efterfølgende nat.