Tips & Tricks nr. 44 Sådan opretter du en kundefaktura (ikke kontingent)

Gå til Regnskab.\ På startsiden trykker du på "Ny faktura" i 'flisen' Indtægtsjournal/Kundefakturaer.

I feltet "Kunde" skriver du navnet på den person/virksomhed, som fakturaen skal udstedes til. Hvis kunden ikke findes i forvejen, så skriv navnet og tryk "Opret og rediger"

Udfyld felterne med navn, E-mail og evt. adresse.\ Tryk "Gem"

Angiv "Fakturadato".\ Angiv en "Forfaldsdato" eller sæt "Vilkår".

Tryk "Tilføj en linje"

Vælg et af de produkter, som du tidligere har oprettet eller (se næste trin)

..skriv direkte i feltet "Tekst".\ Denne tekst vil stå på fakturaen.\ Angiv den "konto", hvor indtægten skal bogføres. Angiv evt. en dimension (hvis du bruger dimensioner)

Skriv en "pris" og evt. "antal"

Hvis fakturaen skal indeholde flere linjer, så trykker du på "Tilføj en linje" og gentager trin 6-8. Se, at "Ialt" opdateres.

Tryk "Gem"

Tjek, at du har tastet rigtigt.\ Tryk "Bekræft"

Fjern fluebenet i "Udskriv" med mindre du ønsker at downloade fakturaen som PDF på din pc. Du kan rette i teksten efter behov

I mailen ses oplysninger til at betale via jeres konto. \ Du kan også se, at fakturaen er vedhæftet som en PDF\ Tryk på "Send"

Når fakturaen er betalt, så vil du have en postering i banken, der skal udlignes med den åbne faktura. Det gør du via bankimporten. \ Forhåbentlig har kunden skrevet en relevant besked på indbetalingen, fx fakturanummeret eller nogle ord, der kan pege dig i den rigtige retning. Du kan bruge "partner-feltet" til at snævre din liste ind, så du nemmere kan finde den rigtige faktura. Tryk på fakturaen

Når du har valgt den rigtige faktura, så bliver "Validér" blåt. Tryk på "Validér"\ Nu er banken afstemt og fakturaen markeret som betalt.