Opret en kreditnota ud fra en faktura
Start her uanset om fakturaen er betalt eller ej.
1
Gå til Regnskab > Kunder > Fakturaer
2
Tryk ind på den faktura, som du vil kreditere.
3
Tryk på "Tilføj kreditnota"
Valgmuligheder ved kreditnota for en faktura, der IKKE er betalt
4
Vælg den ønskede "Kreditmetode":\
"Delvis refundering" danner en kladdekreditnota, som du efterfølgende selv redigerer. Vælg denne metode, hvis fakturaen stadig skal betales, men I har aftalt et lavere beløb.\
"Fuld refundering" danner en kreditnota på det fulde beløb og udligner denne med fakturaen. Vælg denne metode, hvis fakturaen slet ikke skal betales og der heller ikke skal betales et andet beløb.\
"Fuld refundering og ny fakturakladde" danner en kreditnota på det fulde beløb, udligner denne med fakturaen og opretter en ny fakturakladde. Fakturakladden vil være en kopi af den oprindelige faktura, men du kan redigere i den inden den sendes afsted. Vælg denne metode, hvis kunden skal betale noget, men der er brug for en ny faktura enten pga en ændring i prisen eller fakturateksten.
Angiv en "Årsag" til at du danner en kreditnota. Det er en tekst til din egen hukommelse og så din efterfølger kan gennemskue hvorfor kreditnotaen er dannet.
I "Tilbageførselsdato" sætter du en kreditnotadato eller vælger "Journalposteringsdatoen". Vær opmærksom på at sætte en dato i det rigtige regnskabsår.
Lad journalen stå til "Indtægtsjournal/kundefakturaer"
Tryk "Tilbagefør"
Hvis du har valgt "Fuld refundering", så er fakturaen og kreditnotaen nu udlignet med hinanden og du skal ikke gøre mere.
Hvis du har valgt "Fuld refundering og ny fakturakladde", så ender du på en kladdefaktura. Brug Tips & Tricks nr. 44 til at komme i mål med denne.
Hvis du har valgt "Delvis refundering", så se de næste steps.
5
Du står nu på en kladde-kreditnota.\
Kreditnotaen står til at refundere det fulde beløb, men du kan rette i beløbet.\
I feltet "Pris" skal du skrive det beløb, der skal refunderes. (Og altså ikke det beløb, der skal betales).
6
Tryk "Gem"
7
Tjek, at du har tastet rigtigt.\
Tryk "Bekræft"
8
Du er stadig på kreditnotaen. Nede under "Udestående debit" så trykker du 'Tilføj', så kreditnotaen og fakturaen udlignes med hinanden.
9
Ude på fakturaoversigten (Regnskab > Kunder > Fakturaer)\
vil du se, at fakturaen står som "Delvis Betalt"
10
Inde på fakturaen vil du se, at der er et forfaldent beløb.
11
Du kan trykke "Send & print", hvis du gerne vil sende en besked til kunden om at hun nu kan betale det nedsatte beløb.
Når det nedsatte beløb er betalt på jeres konto, så udligner du posteringen på banken med den åbne faktura via bankimporten på samme måde som du plejer.
Valgmuligheder ved kreditnota for en faktura, der ER betalt
12
Vi har dannet faktura I/0006 til Naboen, fordi vores unge ledere har hjulpet med snerydning. Han har betalt den, men nu er sneen smeltet hurtigere end forventet. Han skal derfor have nogle af pengene tilbage.
Tryk på "Tilføj kreditnota"
13
Angiv en "Årsag" og en "Kreditnotadato"\
Tryk "Tilbagefør"
14
Du står nu på en kladdekreditnota. Hvis kunden skal have alle sine penge tilbage, så kan du gå direkte til step 17. \
Hvis kunden kun skal have en del af beløbet tilbage, så tryk "Redigér"
