Vælg den ønskede "Kreditmetode":\
"Delvis refundering" danner en kladdekreditnota, som du efterfølgende selv redigerer. Vælg denne metode, hvis fakturaen stadig skal betales, men I har aftalt et lavere beløb.\
"Fuld refundering" danner en kreditnota på det fulde beløb og udligner denne med fakturaen. Vælg denne metode, hvis fakturaen slet ikke skal betales og der heller ikke skal betales et andet beløb.\
"Fuld refundering og ny fakturakladde" danner en kreditnota på det fulde beløb, udligner denne med fakturaen og opretter en ny fakturakladde. Fakturakladden vil være en kopi af den oprindelige faktura, men du kan redigere i den inden den sendes afsted. Vælg denne metode, hvis kunden skal betale noget, men der er brug for en ny faktura enten pga en ændring i prisen eller fakturateksten.
Angiv en "Årsag" til at du danner en kreditnota. Det er en tekst til din egen hukommelse og så din efterfølger kan gennemskue hvorfor kreditnotaen er dannet.
I "Tilbageførselsdato" sætter du en kreditnotadato eller vælger "Journalposteringsdatoen". Vær opmærksom på at sætte en dato i det rigtige regnskabsår.
Lad journalen stå til "Indtægtsjournal/kundefakturaer"
Tryk "Tilbagefør"