Tips & Tricks nr. 60 Eksempler på håndtering af Friplads | Scribe

    Tips & Tricks nr. 60 Eksempler på håndtering af Friplads

    information ordinal icon
    I denne vejledning bruges ordet "Friplads" om alle former for økonomisk støtte. Du bruger naturligvis de ord, der passer for dig.

    Opret Friplads som partner i Medlemsservice

    information ordinal icon
    Fripladsen kan være en navngiven person, men ofte er det en kommune, en fond, et projekt eller noget helt syvende. I dette afsnit ser du, hvordan du opretter en fiktiv 'person', som du kan bruge i flere forskellige sammenhænge, fx som partner i regnskabet.
    1
    Tryk på "Opret medlem"
    2
    Skriv et navn.\ Du er velkommen til at udfylde andre oplysninger, fx adresse, men det er ikke et krav.\ Hvis du ønsker at kunne sende E-mails (fx med fakturaer) direkte fra Medlemsservice, så skal der indtastes en e-mailadresse. Tryk "Gem"
    information ordinal icon
    Nu står stamkortet i status 'Kladde'. \ Vi må lige 'drille' lidt for at få status skiftet til 'Inaktiv'.
    3
    Gå til fanen "Funktioner" Tryk på "Ny funktion"
    4
    Giv 'personen' en tilfældig funktion. Vælg én, der ikke kræver medlemskab, børneattest eller andet. Sæt "Start-dato" til i går eller tidligere. Tryk "Opret funktion"
    5
    Tryk med det samme på "Afslut funktion"
    6
    Sæt "Slut-dato" til i går. Tryk på "Afslut funktion"
    7
    Nu er stamkortet i status 'Inaktiv'. Tryk "Gem". Nu er "Friplads-partneren" klar til brug.
    8
    Du skal IKKE trykke på Indmeld. Hverken nu eller senere.

    Eksempel 1: Fripladsen betaler det fulde kontingent. Fripladsen betaler løbende.

    9
    Gå til Medlemmer > Medlemmer > Medlemmer og find det medlem, som det drejer sig om.
    10
    Du skal IKKE ændre i medlemmets relationer. Det skal stadig være forældrene, der får mails og SMS'er.
    11
    Du skal ændre betaleren fra 'John' til 'Friplads'. Gå til fanen "Kontingent & bidrag" Tryk "Rediger"
    12
    Vælg Fripladsen i feltet "Betaler". Tryk "Gem"
    information ordinal icon
    Næste gang der dannes en kontingentfaktura, så vil Fripladsen stå som kunde. Det betyder, at forældrene ikke modtager en mail med opkrævning og heller ikke vil modtage påmindelser. Hvis der allerede er en aktiv kontrakt, så behøver du ikke starte en ny. Gå til det grønne tip inden Trin 16.\ Hvis der ikke er en kontrakt, så starter du den på samme måde, som du plejer for andre medlemmer. Se de næste trin.
    13
    Tryk på "Kontingentguide"
    14
    I "Produkt" vælges kontingentsatsen.\ I "Start-dato" skrives den første dato, som medlemmet skal betale for. Husk flueben i "Stop aktuelle" Tryk "OK"