Status pr. juni 2024:\
FDF sender fakturaer for nationale kurser og arrangementer til kredsens leverandørfaktura-adresse.
Alle øvrige organisationer benytter endnu ikke adressen.
I kan selv vælge i gruppen/kredsen at give jeres leverandørfakturaadresse til jeres faste leverandører. I kan også videresende fakturaer fra jeres egen mail til leverandørfakturaadressen.
Sådan håndterer du en leverandørfaktura, der er indsendt via mailen
1
Gå til regnskab.\
Find 'flisen' for Udgiftsjournal/Leverandørfakturaer.
Tryk på "X Fakturaer til validering"
2
Tryk på linjen med den faktura/mail, som du vil arbejde med.
3
Du kan se, at leverandørfaktura-kladden har fået et fakturanummer og en bogføringsdato, men resten af felterne er tomme.
4
Nede under fakturaen kan du se den mail, der er modtaget. Du kan også se vedhæftede filer ved at trykke på ikonet med papirclipsen.
5
Du skal udfylde "Leverandør", "Bilagsdato", "Bogføringsdato" og "Forfaldsdato".
6
Du skal udfylde 'Indholdet' i fakturaen, så du får beløbene bogført, som du ønsker det.
Gå ned under "Fakturalinjer" og tryk på "Tilføj en linje"
7
I feltet "Tekst" skriver du hvad beløbet drejer sig om.\
I feltet "Konto" vælger du den konto, hvor udgiften skal bogføres.\
I feltet "Pris" angiver du beløbet.
(Du kan angive dimension, hvis du bruger dette i dit regnskab)
Du kan lægge så mange linjer ind, som du har brug for.\
Hvis du har købt både brædder og søm i et byggemarked, så vælger du selv om det skal bogføres på én eller to linjer.\
Ofte er det smart at holde det simpelt, men hvis du har brug for at bogføre på forskellige konti eller med forskellige dimensioner, så kan du splitte det op på flere linjer.
8
Tryk på "Gem"
9
Tjek det hele igennem igen. Tjek at Totalbeløbet stemmer.
Tryk "Bekræft"
10
Nu er fakturaen bogført. Pengene skal udbetales fra jeres netbank. Skriv fakturanummeret i 'tekst til egen konto'.
Ved næste bankimport kan det udbetalte beløb udlignes med fakturaen.
Leverandørfaktura-teamet
Når jeres leverandørfaktura-mailadresse modtager en ny mail, så sendes der en notifikation til alle, der er med i "Leverandørfaktura-teamet".
Som udgangspunkt består teamet af alle med funktionen "kasserer" eller "økonomiassistent".
I kan selv tilføje og fjerne medlemmer af teamet.
11
Gå til gruppens/kredsens stamkort.
12
Gå til fanen "Økonomi"
13
Gå ned under afsnittet "Modtagelse af leverandørfakturaer".
Tryk på "Fakturamodtager"
14
Her ser du alle nuværende teammedlemmer.
Hvis du vil ændre, så tryk på "Rediger".
15
Du tilføjer medlemmer ved at skrive starten af deres navn og så vælge dem fra listen.
16
Du fjerner medlemmer ved at trykke på "kryds" ud for deres navn.
